消费板块领衔A股回暖 鹏华基金王宗合旗下5只基金业绩绽放

经历了二季度以来的震荡行情,近日股市再现回暖之势,消费板块领衔A股回暖,提前布局该领域的基金抢占先机再创丰收。以鹏华权益王牌基金经理王宗合执掌基金为例,数据同时显示,截至6月12日,其管理的鹏华养老产业、鹏华中国50、鹏华消费优选、鹏华策略回报、鹏华产业精选5只基金,年内回报均超过了35%,而同期上证综指涨幅仅为16.66%。由王宗合管理的最新力作鹏华精选回报三年定开混合基金(160645)正在火热发行中。

针对当前的市场格局,王宗合指出,中国经济正告别高速增长时期,进入存量经济时代。而存量经济的含义就是,只有头部行业、头部公司在推动经济上行。回顾美国资本市场的发展历程不难发现,当市场进入存量经济后,只有20%的股票在引领市场,有显著的正回报,其余80%的股票对指数并没有太大贡献,普遍维持震荡局面。因此在权益投资中要精选行业,不要轻易去分散行业。

王宗合进一步指出,投资不能将就,更不能为了分散而分散。在自己的研究框架中发现了最好的投资标的,就应该长期持有。未来市场就要在最优秀行业中挑选最优秀的头部公司进行投资,而白酒就是全市场的头部行业。事实上,在长期投研实践中,王宗合长期聚焦于大消费领域,深度挖掘行业壁垒高的企业,逐渐构筑起了较为成熟的投资能力圈。作为具有13年投研经验的权益老将,王宗合在长期市场历炼中逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,尤为擅长通过研究的领先性、不以市场短期情绪波动为前提的价值评估体系挑选数一数二的行业与公司。

历经牛熊洗礼与时间打磨,王宗合的投资理念与方法在中长期卓有成效。以其管理时间最长的鹏华消费优选基金为例,据Wind数据显示,截至6月12日,该基金过去5年净值增长率达150.84%,是同期沪深300指数增长率70.82%的二倍之多;自该基金2010年成立以来,年化回报率达10.06%,大幅领跑于偏股混合型基金同期平均年化收益率3.82%。王宗合管理的鹏华养老产业今年以来收益42.33%,近3年收益47.91%,年化收益13.46%,为投资者奉献了丰厚回报。

基于价值投资理念的长期坚守,王宗合通过积极把握行业投资机遇并合理管控风险,整体业绩持续稳健且优异。站在当前时点,王宗合认为中国很多优质公司的发展和估值还是远远被低估了,一是公司的发展空间仍然广阔;二是即使业绩不增长,当前的资产价格和很多国外同类公司相比,也具有很强的吸引力。尤其是不少消费、制造行业股票,和其发展空间、壁垒以及目前状态相比,现在仍然是很好投资时点。

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