继峰股份收购格拉默方案获证监会无条件通过 全球布局完成关键一步

本报记者 吴奕萱

日前,继峰股分公布通知布告称,经证监会上市公司并购重组考核委员会2019年第28次集会考核,公司刊行可转债、股分及领取现金购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖事变,获证监会无前提经过。公司股票自7月5日开市起复牌。至此,继峰股分收买格拉默实现关头一步。

依照重组计划,继峰股分将向东证继涵、上海并购基金、固信君瀛、润信格峰、绿脉程锦、力鼎凯患上以非地下刊行可转换债券、股分及领取现金体式格局购置其持有的继烨投资100%股权,买卖价钱为37.54亿元,此中买卖对于方算计领取的现金对于价为4.38亿,可转换债券领取4亿,残剩29.16亿以刊行股分的体式格局领取。

收买实现后,继峰股分将从座椅配件范畴进入到代价量更高的商用车座椅零碎范畴,稳固公司正在汽车零部件范畴的行业位置,完成全世界化计谋协同,从体量、市值、营收及利润上迈向一个新高度。

收买百年汽车内饰巨子 持续稳固行业抢先位置

据4月20日继峰股分公布的本次买卖草案订正案表现,公司拟经过非地下刊行可转换债券、股分及领取现金购置继烨投资100%股权,同时非地下刊行股分及可转换债券召募配套资金总额没有超越7.98亿元。公司将经过持有继烨投资100%股权直接持有格拉默84.23%股权,完成关于其的把持并归入本身兼并报表范畴。

初创于19世纪80年月的格拉默是全世界抢先的汽车座椅及内饰供给商,已经正在19个国度树立了42个控股子公司,与群众、戴姆勒以及宝马均坚持着亲密的营业来往。2018年,格拉默实现了对于美国企业ToledoMolding& Die100%的股权收买,进军汽车热塑性整机范畴,为其拓展美系车市场份额添加了新能源。

据格拉默年报数据表现,公司2018年完成营收约18.7亿欧元,净利润约0.23亿欧元。2019年一季度营收及利润均完成逆势晋升,停业支出5.34亿欧元,同比增加17.5%,息税前利润同比增加17.6%至0.24亿欧元,息税前利润率为4.5%。

继峰股分是乘用车座椅零碎零部件自立龙头供给商,主营产物包含乘用车座椅头枕、头枕支杆、座椅扶手。最近几年来营业开展疾速,与江森自控、李尔、佛吉亚等全世界出名座椅厂商,和一汽群众、华晨宝马、吉祥等多家整车厂商树立了临时杰出的协作干系,正在国际乘用车座椅头枕细分市场上具备分明的抢先劣势。

客岁来,国际汽车花费市场受制于本钱压力、产销疲软等要素,行业效益全体降低。正在此情况下,继峰股分2018年完成停业支出21.5亿元,同比增加13.11%,归属于上市公司股东的净利润3.02亿元,同比增加3.26%。2019年一季度完成停业支出5.12亿元,同比增加0.33%,归属于上市公司股东的净利润0.59亿,扣非净利润0.56亿。同时,德国继峰欧洲营业疾速扩大,取得群众、宝马、奔跑、捷豹路虎等浩繁定单,跟着后续定单逐渐量产,无望成为公司新的功绩增加点。

继峰股分透露表现,行业低迷减速优越劣汰,向来是优良企业停止行业整合、进一步做年夜做强的好机遇,收买格拉默是其正在新情势下对于营业的加强以及晋级,也是完成全世界化计谋规划的紧张一步,有助于为上市公司将来开展奠基杰出根底,进一步稳固行业抢先位置。

财产协同效应明显 进一步翻开生长空间

并购重组是上市公司财产晋级以及财产链延长紧张手腕。往年来,并购重组市场活泼度分明回暖,羁系层优化并购重组等一系列轨制,鼓舞良好上市公司正在深化主业的根底长进行同业业并购做年夜做强,完成超过式开展。

继峰股分收买格拉默事件筹划已经久,二者的运营范畴有所堆叠,与年夜多海内并购的短平快有分明差别,经过整合各自资本,能够不时晋升单方的市场合作力。这次收买实现后继峰股分将从座椅配件范畴进入到代价量更高的商用车座椅总成范畴,进一步翻开生长空间,同时格拉默方面也将逐步步入精密化办理,改进利润率,两者将会发生“1+1>2”的协同效应。

有业内相干人士剖析:“继峰股分收买格拉默整合效应值患上等待,继峰股分将凭仗格拉默的优良平台,完成关于德系车以及美系车市场的全体浸透,逐步成为座舱零碎集成商。格拉默可借助继峰股分正在中国市场的中心合作力及客户资本,享用新兴市场的开展盈利,进而完成红利才能的疾速增加。”

正在此前的询问函答复中,继峰股分明白了前期整算计划,一方面公司将正在恭敬格拉默企业文明以及办理轨制的根底上,美满办理流程,进步格拉默的办理服从;另外一方面,将从全世界化开展计谋、财产规划、市场营业、原资料推销、技能同享、同步研发等方面整合动手,充沛发扬境表里主体之间的协同效应,力图做到正在坚持格拉默原有合作劣势的根底上,继续加强继峰股分的中心合作力。

(编纂 才山丹)

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