机构：国盛证券有限责任公司 研究员：刘高畅,安鹏
事件:据《华盛顿邮报》报道,在得到美国总统的批准后,五角大楼本周发动了摧毁伊朗用来控制导弹发射的电脑网络的网络攻击。此前,伊朗击落了一架据称侵犯了伊朗领空的美国无人侦察机。
美国部署先进网络武器,多次发动网络攻击。《人民日报》于6月14日发表文章《加紧备战美国欲将全球拖入网络战争》,称作为网络战的始作俑者,美国正在通过积极网络备战,加速将全球拖入一场不会存在赢家的网络战争。2004年,美国发起网络攻击,导致利比亚国家顶级域名瘫痪。2010年,美国和以色列联合制造的“震网”病毒攻击伊朗核设施,致使伊朗核计划几乎“停滞”。2016年,美国前国防部长卡特首次承认,美国使用网络手段攻击了叙利亚ISIS组织等。2018年8月,美国总统特朗普签署命令,推翻了前总统奥巴马2012年签署的“第20号总统政策指令”(PPD-20),让军方更自由地部署先进网络武器,而不用受国务院和情报界阻挠。
国家网络部队成重要力量,网络安全上升到国家战略。2016年底,美国进一步提升网络战的战略地位和作战价值,将原从属于美国战略司令部的网络战司令部提升为独立一级司令部,构成了总统-国防部长-作战司令部司令三级网络战指挥机制。目前,美军拥有133支网络战部队。因此世界各国为了保护自己的网络不受侵犯,也不断地仿效美国组建自己的网络部队。俄罗斯的网络攻击已应用于实战,日本已组建“网络空间防卫队”,韩国网络战已成军演科目,印度已经拥有超过1.5万人网络战部队。2006-2016年10年间,美军先后举行的大规模“网络风暴”演习或者网络太空战演习共7次,其中3次网络攻防作战行动专门针对中国。中国在2017年颁布《网络安全法》后,将网络安全上升到国家战略的高度,必然将加大网络防御技术与装备等方面的投入。
互联网控制权争夺战,安可产业化势在必行。网络战背后归根结底,是由美国在互联网产业中的实力决定的--美国一手掌握和垄断着互联网的核心技术、产品和网络协议等关键要素和资源。美国有很多全球性的IT公司,像微软、谷歌等,很多国家都在使用这些美国公司的IT产品,而这些IT公司在产品中暗留后门通道、收集用户数据早已不是新闻。在国际互联网控制权争夺战中,安可产业化势在必行,逐渐摆脱核心技术受制于人的局面。
投资建议:在美国不断加强自身网络战能力,国际网络空间对抗升级的背景下,我们看好两条投资主线。1)网络安全已成为国家战略,网络防御与装备投入有望再加大,推荐启明星辰、北信源、中孚信息、绿盟科技、美亚柏科、卫士通、南洋股份、深信服等。2)安可产业化势在必行,推荐核心技术标的:中国软件、中科曙光、中国长城、太极股份等。
风险提示:国产化技术迭代进程低于预期;政府对网络安全和自主可控产品的投资不及预期;关键假设可能存在误差风险。