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目录

1、板块表现突出，核心资产、高景气板块为下半年主线

• 1.1、板块收入、利润触底回升，现金流显著改善
• 1.2、核心资产、高景气板块为下半年主线

2、安全可控:国际环境倒逼国产化和新型防务，安全仍是下半年最强主题

• 2.1、安全行业在等保2.0推动下转向增量市场竞争
• 2.2、自主可控是网络安全的必然选择
• 2.3、《网络安全法》和等保2.0将推动安全行业规范化发展
• 2.4、科创板安全公司密集上市有望提升A股估值
• 2.5、从安全到“泛安全”，重点关注公安大数据机会

3、云计算:黄金赛道，应用端进展快空间广

• 3.1、对标美国，云计算开启To B黄金时代
• 3.2、产业验证，云计算行业景气度持续，应用端进展快空间广

4、产业互联网

• 4.1、医疗信息化:利好政策不断，订单加速成长
• 4.2、金融科技:政策推动变革，关注结构性机会
• 4.3、车联网:政策推动ETC放量，5G带来V2X投资机会
• 4.4、电力信息化:泛在电力物联网开启新一轮信息化浪潮l4.5、大宗商品:数据资讯跨领域拓展，电商渗透率不断提升l4.6、智慧停车:行业竞争回归理性，新业务规模化在即
• 4.7、教育信息化:新一轮政策刺激有望下半年显现
• 4.8、轨交信息化:新基建带动投入，新模式带来预期差

5、重点推荐

报告摘要：

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（报告来源：天风证券；分析师：沈海兵）