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重点公告解读

【广东鸿图】

收到小鹏汽车一体化结构件项目定点通知

广东鸿图(002101)6月13日晚间公告，公司6月10日收到小鹏汽车发出的定点开发通知，小鹏汽车决定选择公司作为某车型底盘一体化结构件产品的供应商。公司配套供应的相关产品最终量产订单金额具有不确定性，需视客户的具体量产计划而定。

解读：

公司主要划分为精密铝合金压铸件业务、汽车内外饰件业务、专用车业务三大板块。

公司主要产品包括汽车外饰件系列产品（汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等）、汽车内饰件系列产品（出风口、门扣手等）及其他塑料件产品（发动机罩）等产品。

特斯拉在多车型中通过采用一体化压铸后底板、前舱，实现了车身生产工艺流程简化、下车体总成重量减轻、制造时间缩短、降低制造成本。

底盘部分随着CTC电池包的高度集成化和滑板底盘的推进，有望实现车身与底盘的分离，而滑板底盘的核心制造工艺则是通过一体化压铸实现底盘的平台化模块化生产。

国内新势力造车企业蔚来、小鹏，传统车企如沃尔沃、大众、奥迪、奔驰等也开始布局车身及底盘的一体化压铸工艺。

随着应用推广的加快，一体化压铸作为基础与核心技术，将进一步推动汽车产业的创新发展。

公司压铸板块是国内汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业，深耕汽车精密零部件领域20余年，业务规模、技术工艺和产能装备水平等综合实力均位居国内行业前列，服务客户涵盖国内外整车厂及部分大型通讯设备厂商。

目前，公司已经引入全球首台6800T超大型压铸机，并在广东鸿图高要生产基地试制成功，公司将以此为契机，开启12000T超级智能压铸单元以及新能源汽车一体化前舱总成、一体化后地板总成和一体化电池托盘等关键核心轻量化部件的研发工作，为我国新能源汽车产业的弯道超车贡献力量。

公司是华为的一级供应商，主要为华为配套供应通讯设备的铝合金压铸零部件，曾表示将积极在华为汽车相关业务方面进行拓展。公司压铸板块成功取得蔚来汽车、宁德时代的量产订单。

公司压铸业务2014年至今一直为特斯拉供货，内外饰件板块也于20年上半年成功进入特斯拉供应商体系，并取得了 8 款年内量产的字牌标牌类产品订单。

公司的主要产品是汽车铝合金压铸零部件和内外饰件，目前已建立合作关系的新能源汽车客户主要有比亚迪、特斯拉、广汽新能源、日产、本田、通用、现代、蔚来、北汽新能源、长城、奇瑞、吉利等。

此次收到“造车新势力”小鹏汽车发出的定点开发通知，标志公司产品得到越来越多新能源车企的认可，同时也标志着公司业务规模有望进一步扩大，市场占有率有望进一步提升。

【华凯易佰】

拟3.38亿元收购易佰网络10%股权

华凯易佰(300592)6月13日晚间公告，公司拟以3.38亿元收购易佰网络的10%股权。交易完成后，公司持有易佰网络股权比例由90%增至100%，易佰网络成为公司全资子公司。易佰网络自2021年7月被公司收购以来经营稳健，2021年度实现扣非净利润(剔除计提的超额业绩奖)2.16亿元，从2019年起连续三年超额完成前次重组相关协议约定的承诺业绩。

解读：

公司主要是为各类空间环境提供从艺术设计、专业实施到运营管理、维护升级的全流程、跨专业的整体服务，提供从创意策划、空间设计、影视动画到多媒体集成、模型制作、建筑装饰等的全产业链的整体解决方案。

公司是中国文化创意产业新兴业态领导者，文化主题馆空间环境艺术设计领域首家A股上市企业，湖南省内第六家境内上市的文化企业，也是国内首批抓住“上海世博”机遇进入数字多媒体展览展示领域的企业之一。

【钧达股份】

拟竞买捷泰科技33.97%股权 转型聚焦光伏主业

钧达股份(002865)6月13日晚间公告，公司拟参与竞买宏富光伏公开挂牌转让的上饶捷泰新能源科技有限公司(简称“捷泰科技”)33.97%股权，挂牌转让底价10.53亿元。公司已完成收购捷泰科技51%股权，若竞买成功，此次交易预计构成重大资产重组，公司将持有捷泰科技84.97%股权。届时，公司将进一步明确发展方向，转型聚焦光伏主业。

解读：

公司所处的光伏电池行业对技术的先进水平和更新速度有着很高的要求，公司大力投入研发，努力提高自身技术水平。

目前捷泰科技公司拥有专门的研发中心及研发团队，专注于持续高效电池片的研发工作，并且取得的效果显著。

多晶黑硅平均效率超过19.2%，最高效率达19.6%，抗LID小于1%，抗PID小于1.5%。单晶 PERC平均效率超过23.3%；抗LID小于1%，抗PID低于1.5%。

公司非常注重新技术的更新换代，通过研发或引进新技术，保证产品高效，例如：单晶双面 PERC 技术、SE（选择性发射极）技术、氧化抗PID 技术、N型电池技术。

此外，公司也积极优化工艺流程，提高产品品质和可靠性，例如：优化PN结、水膜技术、氢钝化技术等。2021年，公司通过持续的技术研发，在N型TOPCon电池生产、工艺技术方面形成突破，具备了TOPCon电池量产化能力。

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其他重点公告

1）贵研铂业：拟投建云南省贵金属新材料产业园(二期)项目

2）南亚新材：拟4.26亿元投建IC载板材料智能工厂项目

3）金石资源：控股子公司拟4.94亿元投建配套硫酸项目

4）川能动力：设立控股子公司 投建年产3万吨锂盐项目

5）秦川物联：拟10亿元投建智能传感器产业化项目

6）埃斯顿：拟设立全资子公司 投建高淳产业基地项目

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北向资金动向

解读：

从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看，6月份以来，共有49只个股现身前十大成交活跃股榜单，有28只活跃股期间处于净买入状态，期间获北向资金合计净买入额为200.76亿元；

其中，贵州茅台期间获北向资金净买入额位居首位，为53.65亿元，其次是伊利股份和中国中免，期间获北向资金净买入额分别为32.44亿元和22.64亿元，东方财富、通威股份、隆基绿能、长安汽车、紫金矿业等5只个股期间获北向资金净买入额也均超5亿元。

从申万一级行业来看，6月份以来，上述获得北向资金加仓的活跃股主要集中在电气设备、汽车、食品饮料、医药生物等四大行业，个股数量分别有6只、3只、3只、3只。

北向资金的流入对于股价的上涨也提供了有力的支撑。6月份以来，上述28只个股中有22只个股期间实现上涨，占比近八成，其中，先导智能、亿纬锂能、特变电工、长安汽车等个股期间累计涨幅均超20%，尽显强势。

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机构调研

太龙股份6月13日发布投资者关系活动记录表，公司主营业务为提供集照明设计、开发制造、系统综合服务于一体的商业照明整体解决方案及半导体分销。公司主要产品包括照明器具、LED显示屏、光电标识、半导体分销。

公司于2022年6月10日接受20家机构单位调研，机构类型为其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

问：

半导体去年炒过一波涨价的概念，需求疲软、产能释放带来价格下跌，这两方面信息对我们分销行业的影响，请您分析一下。

答：

国内市场其实最大的影响还是疫情的管控，对消费产生了很大的影响，而消费的影响就产生了对半导体需求的影响。

国际市场而言，除了疫情以外，俄乌战争影响比我们想象的要大，因为战争影响了能源，因而对全世界的经济产生了影响，所以疲软和通货膨胀是会有的。

这些对于整个经济的影响都很大，但是在这样大环境下，我个人认为再过一段时间，可能到明年上半年，会慢慢回归到比较理性的状况。因为半导体本身的需求总体上是增长的，我们能看到的半导体类的东西，它进入到我们能够触碰到的几乎所有的应用方面，所以半导体的应用会越来越多，半导体的前景还是很光明的

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