6月7日，半导体研究机构IC insights公布了全球十大模拟IC厂商销售额排名：德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)、思佳讯(Skyworks)位列前三，紧随其后的则是英飞凌(INFINEON)、意法半导体(ST)、Qorvo、恩智浦(NXP)、安森美(ONSEMI)、微芯(Microchip)、瑞萨(RENESAS)。

需要指出的是，IC Insights的统计包括了通用模拟元件、混合信号模拟和具有至少50%模拟电路的专用模拟电路。

总体来看，得益于自2020年第四季度爆发的全球缺芯及芯片价格的持续上涨，2021年全球模拟IC市场销售额达到了739.14亿美元，同比大幅增长30%。而前十大模拟IC厂商的销售额合计约为504亿美元，占整个模拟市场的68.2%。其中，销售额同比增幅最大的是Skyworks，达到了49%。意法半导体虽然是前十厂商当中增速最慢的，但也拥有20%的同比增长。

如果以总部所在地来看，2021年前十大模拟IC厂商当中，有6家总部位于美国，3家总部位于欧洲，1家位于日本。中国榜上无名。

具体来说，排名第一的德州仪器2021年模拟IC销售额同比增长29%，达到了140.5亿美元，占其整个IC销售额（163亿美元）的86%，占其整个半导体收入（173亿美元）的81%，在整个模拟IC市场的份额为19%。

排名第二的是ADI， 其2021年模拟IC销售额同比增长21%，达到94亿美元，市场份额为12.7%。需要指出的是，ADI于2021年8月完成了以280亿美元对美信（Maxim）的收购。ADI表示，其模拟IC业务（包括通过2021 年收购Maxim和2017年收购Linear获得的模拟业务）抓住了“从传感器到云、DC到100GHz及以上，从纳瓦到千瓦。” ADI 2021年模拟IC最终用途应用分别为工业 (50%)、汽车 (21%)、通信 (15%) 和消费 (14%)。

Skyworks以59亿美元的模拟IC销售额排名第三，收入同比增长49%，是前十模拟IC厂商当中同比增幅最大的，市场份额为8%。Skyworks 专注于手机的射频前端模块和功率放大器、用于无线基础设施的高度集成的 SiP 和 SoC、电源管理芯片、精密模拟组件、WiFi芯片和连接模块，以及用于 ZigBee 和蓝牙应用的智能能源IC。Skyworks 2021年最大的客户是苹果，占其销售额的 59%。

2021年7月，Skyworks以27.5亿美元收购了芯科（SILICON LABS）的基础设施和汽车业务，以加速其在电动和混合动力汽车、工业和电机控制、5G无线基础设施、光数据通信、数据中心和其他应用领域的扩张。

另一大射频芯片厂商Qrovo排名第六，其2021年的模拟IC销售收入为38.75亿美元，同比增长了22%，市场份额为5.2%。Qrovo的主要产品包括功率放大器、射频滤波器、多路复用器和其他组件。

欧洲三大模拟IC供应商英飞凌、意法半导体和恩智浦分别排名第四、第五和第七名，这三家公司合计占全球市场份额的16%。

其中，英飞凌的模拟IC销售额为48亿美元，同比增长了26%。从应用领域来看，英飞凌正在继续扩大其在汽车领域的业务，该部分的营收占其2021年总销售额的44%，而2020年这一比例为 41%。其他主要最终用途应用领域还包括电源/传感器系统 (29%)、工业电源控制 (14%) 和互联安全 (13%)。

意法半导体2021年模拟IC销售额为39.06亿美元，同比增长20%，市场份额为5.3%。财报数据显示，2021年意法半导体营收为127.61亿美元，其中模拟IC占比约30%。意法半导体的业务范围很广且分散，有超过10万个客户，最大客户为iPhone制造商苹果和电动汽车领导者特斯拉。

恩智浦2021年模拟IC销售额为34.57亿美元，同比增幅高达40%，市场份额为4.7%。作为全球主要的汽车芯片大厂，恩智浦2021年的汽车芯片业务营收高达54.93亿美元，同比增幅高达44%，在其总营收当中的占比近50%。

安森美排名第八，其2021年的模拟IC销售为21.15亿美元，同比增长32%，市场份额为2.9%。目前安森美的产品包括CMOS芯片、摄像传感，雷达技术，IGBT等，主要面向汽车、工业、通信、消费电子和计算机等领域。根据财报显示，2021年安森营收为67.4亿美元，同比增长28.3%，其中模拟IC业务营收占比约三分之一。

Microchip排名第九，其2021年的模拟IC销售为18.39亿美元，同比增长21%，市场份额为2.5%。Microchip的产品组合包括MCU、FPGA、混合信号、电源管理、MOSFET、射频（RF）、EEPROM/EERAM/SRAM等。财报显示，Microchip在2021财年的营收为68.21亿美元，同比增长25.4%。

瑞萨电子排名第十，其2021年的模拟IC销售为11.10亿美元，同比增长25%，市场份额为1.5%。去年瑞萨电子的因日本地震以及那珂12寸厂火灾，导致了部分产能的损失，这也在一定程度上拖累了其营收的增长。不过，汽车市场对于车用芯片的旺盛需求，也推动了瑞萨电子汽车业务的快速增长。根据瑞萨电子年报显示，其2021年营收9944亿日元（约合75亿美元），同比增长38.9%；营业利润1836.01亿日元，同比增长940.1%，其中汽车业务收入为4623亿日元（约合人民币35亿美元），同比增长35.6%。

IC Insights表示，模拟IC仍然是几乎所有以数字为中心的系统中的关键组件。模拟IC市场通常以比整个IC市场更缓和的速度增长（或下降），但 2021年的情况并非如此。去年模拟市场增长了30%，而整个IC市场仅增长了26%。2021年，每个通用和专用模拟IC部门的销售额都实现了两位数的增长。去年仅信号转换类IC收入增长了13%，但其他所有模拟IC类别的收入都增长了至少27%。

原文：

Top-10 analog suppliers collectively accounted for 68% of analog sales in 2021.

With analog sales of $14.1 billion and 19% marketshare, Texas Instruments maintained its firm grip as the world’s leading supplier of analog devices in 2021. TI’s 2021 analog sales increased nearly $3.2 billion or 29% compared to 2020, according to IC Insights’ 2Q22 Update to The McClean Report that was released in May. TI’s 2021 analog revenue accounted for 86% of its $16.3 billion in IC sales and 81% of its $17.3 billion in semiconductor revenue.

The complete list of top 10 analog IC suppliers for 2021 is shown in Figure 1. IC Insights’ ranking includes sales of general-purpose analog components, mixed-signal analog, and application-specific analog devices that have at least 50% analog circuitry on board. This follows the definition established by WSTS that reads, “Devices are classified as analog if at least 50% of the total die area of the integrated circuits(s) in the device is occupied by analog circuitry.” As shown, the ranking of top analog suppliers remained unchanged in 2021 compared to 2020.

Figure 1

Six of the top 10 analog companies are based in the U.S., three are headquartered in Europe, and one is based in Japan. Collectively, the top 10 accounted for $50.4 billion in analog IC sales last year, which represented 68% of the total analog market. Among the top 10 analog companies, sales growth ranged from 20% at ST to 49% at Skyworks Solutions.

Second-ranked Analog Devices, Inc. (ADI) saw its 2021 analog IC sales increase 21% to $9.4 billion, which represented 13% marketshare. ADI completed its $28.0 billion acquisition of Maxim Integrated products in August 2021. The company said its analog devices (including devices it obtained through its Maxim acquisition in 2021 and its 2017 acquisition of Linear Technology) address opportunities “from sensor-to-cloud, DC to 100 gigahertz and beyond, and nanowatts to kilowatts.” ADI’s 2021 analog sales by end-use application were industrial (50%), automotive (21%), communication (15%), and consumer (14%).

Ranked third in 2021 with analog sales of $5.9 billion was Skyworks Solutions, whose 49% jump in revenue was the largest percentage increase among the top analog suppliers last year. Skyworks is focused on front-end modules and power amplifiers for handsets and smartphones, highly integrated SiP and SoC devices for wireless infrastructure, power management chips, precision analog components, WiFi connectivity modules and ICs, and smart energy ICs for ZigBee and Bluetooth applications. Skyworks’ largest customer in 2021 was Apple, which accounted for 59% of its sales.

In July 2021, Skyworks acquired the Infrastructure and Automotive business of Silicon Laboratories Inc for $2.75 billion to accelerate its expansion into electric and hybrid vehicles, industrial and motor control, 5G wireless infrastructure, optical data communication, data center, and other applications.

Each of Europe’s three major IC suppliers—Infineon, ST, and NXP—was a top 10 analog supplier in 2021. Collectively, the three companies accounted for 16% of global marketshare. Fourth ranked Infineon was the highest placed European analog supplier with sales of $4.8 billion. Infineon continues to grow its presence in automotive, which accounted for 44% of its 2021 sales compared to 41% in 2020. Power/sensor systems (29%), industrial power control (14%) and connected security (13%) round out its other major end-use applications.

Analog ICs remain a critical component in nearly all digital-centric systems. The analog market typically grows (and declines) at a more tempered rate than the total IC market, but that was not the case in 2021. The analog market grew by 30% last year, while the total IC market increased 26%. Every general purpose and application specific analog product segment enjoyed double-digit sales growth in 2021. Signal conversion revenue grew 13% last year, but revenue in every other analog IC category jumped by at least 27%.

来源：IC Insights，链接：https://www.icinsights.com/news/bulletins/Texas-Instruments-Keeps-A-Firm-Grip-As-Worlds-Top-Analog-IC-Supplier/

发布日期：2022年6月7日

译文：芯智讯

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