01 今日盘面

三大指数全天低开高走，创业板指领涨，上证指数收复3300点整数关口。盘面上，赛道股全天活跃，风电、光伏、锂电集体走强，其中风电和汽车零部件板块掀涨停潮。有机硅概念股走强，集泰科技6连板。

金融股午后异动反弹，但最终冲高回落。下跌方面，昨日一些超跌反弹的板块今全天调整。

总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额10934亿，较上个交日放量126亿。

板块方面，有机硅、贵金属、盐湖提锂、HJT电池等板块涨幅居前，教育、虚拟数字人、互联网电商、旅游等板块跌幅居前。

截止收盘，沪指涨0.96%，深成指涨1.48%，创业板指涨2.77%。北向资金全天净买入91.68亿元;其中沪股通净买入57.45亿元;深股通净买入34.23亿元。

02 后市展望

从一个至上而下的视角，国内流动性充裕、金融条件宽松、经济逐步企稳回升的宏观组合使得国内的权益资产处在一个相对舒适的宏观环境。

海外金融条件收紧并不是当前国内权益市场的主要矛盾，叠加自身估值相对低位，我们继续看好权益资产在年内的表现。

从配置方向来看，更应该偏向于行业景气高、盈利能力稳健的白马龙头、成长方向为主，低估值、高分红及周期方向为辅。

03 建议关注

短期关注:

有机硅:硅基材料的主要产品包括金属硅以及下游各种产品，有机硅产品作为其中用量最大、应用领域最广的下游领域，目前细分的终端产品高达7000多种，应用场景遍布建筑、电子、新能源、消费健康等数十个领域。

我们预计未来3年，有机硅下游市场将迎来多领域的大爆发。指2025年相关市场规模将上升至945亿。

中长期关注:

新能源:中国规划2030年碳达峰2060年碳中和，欧盟2050年碳中和，美国2035年无碳电力2050年碳中和，且海外电价不断上涨，各国均提高能源安全重视程度，我们预计后续风电光伏装机将加速增长，新能源还有广阔增长空间。

地产:行业基本面正在筑底，政策放松力度需加大，近期房地产信贷端和供求两端持续有宽松政策出台，6月以来已经有49城对楼市做出了松绑动作。

行业基本面正在筑底过程中，出台大范围宽松政策的预期仍然强烈。我们预计大范围多维度的宽松措施将持续出台，房地产业将步入良性循环的正轨，正是布局房地产板块的好时机。

04 热点聚焦

1、国内平价海上风电项目启动加速产业链盈利增量逐步兑现国内平价海上风电项目启动加速，产业链友利增量逐步兑现。伴随近期强劲的招标和项目推进进度较为顺利，我们预计2023年行业并网量有望回升至11GW自2023年后开启持续上行期，保守看至2025行业年均装机增速有望保持在30%以上。

自2021年海上风电抢装后，海上风电产品的盈利能力为适应平价的造价均呈现了一定下降，但较陆风产品仍具有溢价，我们认为有望逐步给产业链带来盈利增量。

2、中证锂电池主题指数等3条指数将于7月8日发布中证指数有限公司将于2022年7月8日正式发布中证800ESG基准指数、中证锂电池主题指数、中证交银理财低碳盈利100指数等3条指数，进一步丰富中证绿色指数体系。

3、消费升级催化有机硅市场新的增量空间对中国有机硅下游市场进行了自下而上的测算:2022年中国有机硅市场规模约在667亿元左右，预计至2025年，相关市场将达到945亿元，未来3年CAGR12.26%。

同时按人均消费测算，我国人均有机硅消耗量低于1kg/人，相比于发达国家有机硅人均消费量为2kg/人，尚存一倍以上增长空间。

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