一、闲聊

1、父亲节

今日父亲节，思绪万千

年少不懂父爱深，懂时已成中年人。

愿天底下所有的父母亲，健康长寿，

愿为人子、为人女的每个人，都能早日理解父母亲的辛劳，及时尽孝。

二、几个板块

1、新能源：风光锂

光伏：

装机量确定的方向

在经历了前期的情绪标的领涨之后，风格再度回到细分龙头

就是之前框的那些，无太大变化：

说个不一样的视角：

今年规模化应用的技术是topcon：钧达股份，捷佳伟创

预计明年最先规模化的技术是HJT：金辰股份、京山轻机

以及xbc技术：爱旭股份、帝尔激光

几个重点关注的核心不变：

风能：

板块补涨光伏，个股大家都很熟悉

龙头：大金重工

绕不开的两个海缆（预计34季度海上风电放量）：中天科技、东方电缆

锂电：

分支比较多

首选锂矿、电极液等业绩确定的方向

储能：

重点是户储，之前重点介绍过两个标的：派能科技、鹏辉能源

2、汽车

随着新能源汽车的崛起， 国产车弯道超车成为可能

目前的格局已经越来越明显

全球老大特斯拉的核心电池是宁德的，配件也在大陆实现了全面供应

目前，国产车趋势越来越好，比亚迪再上台阶概率很大

汽车成为中国智造的首个破冰产品

整车： 比亚迪、小康、长城、长安

零部件：

首选未来预期比较大的方向

根据券商研报测算：增长潜力如下

在一体化压铸强势之后，周五发酵的是热管理

板块的核心，周五午盘提过：

电动压缩机：奥特佳

电子膨胀阀：三花智控，全球市占率第一

关于零部件观点不变：

看好：一体化压铸、空悬、制动，关注激光雷达

3、科技

看好的方向，但是目前风不大

IGBT：新洁能、宏微科技、时代电气

三、操作方向

展望：

当下主流：汽车、新能源，潜在的方向：半导体、消费

我的持仓以光伏、汽车配件为主，周五开仓的食品更多的是试错性质

以上方向轮动的角度去看，会看得更透彻