宏观谈谈股市说说
今天(6月22日),上证指数微跌1.2%,创业板收跌0.58%。上证指数失守3300点,回到3200区间;创业板失守2700点。
北上资金净卖出68.2亿元,连续第三个交易日卖出。两市成交又回答万亿边缘,成交1万亿。
其实没什么说的,就是之前预期的“进入了震荡”。现在连北上资金的买力都暂时散了,震荡上涨之“上涨”自然就不成立。
稍微说说今日板块情况。
苹果、芯片板块向下调整,歌尔股份跌停。
传闻苹果在二季度削减新iphone SE和AirPods订单。
智能手机行业不好过,果链上的供应商通胀不止是苹果的供应商,更是整个智能手机甚至消费电子产品的供应商。
我记得前天看了一个手机出货量数据,5月份国内手机出货量2080.5万部,同比下降9.4%。不过,苹果手机出货量好于往年,也有所上升。
智能手机进入寒冬已经几年了吧。
比如我这种,一个3000元不到的华为4G手机用到现在,也不觉得有啥换的必要。
这个手机这个产品,需要质的革新,比如,从功能机到智能机这种。否则,它就渐渐沦为新的“笔记本电脑”、”照相机”。
光伏、锂电产业链还是坚挺。
光伏、锂电就是前两天说的估值还不算高(可以在涨点)的。
国常会表示进一步加强汽车消费,但汽车股短期内已经涨了太多了,有点不太涨得起来了…
养殖(猪肉、鸡肉)还能涨,猪肉去产能差不多了,生猪下半年大概率是上涨。
煤炭走低,建材、家电走低,文娱、券商走低。
十年期美债收益率短期走低,石油走低。一切都阐述着衰退预期的故事。
在全球经济衰退预期、大宗商品价格下跌背景下,中下游公司的是否会涨不确定,但周期性上游行业肯定不舒服,比如现在走低的煤炭、石油、化工。
而另一方面,金砖国家正团结起来,搞内部循环,来抵抗衰退。
一个阵营分裂的全球国别政治格局。
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