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整车：国内疫情阴霾散去供给复苏，欧美政策加码供应链自建提速

国内复工复产推动供给端产能释放，各地补贴助力需求修复。欧洲发布“禁燃红线”，传统车企转型新能源，本土产业链发力，纯电车占比迅速提升。

美国皮卡电动化有望拉动新能车市场，注重本土产业链建设，材料供应体系将全球受益。中欧美三地共振，我们预计全球新能源汽车市场将延续高景气。

电池：议价落地盈利迎修复，技术创新迭代方兴未艾

当前锂电池需求和交付的最困难时期已经过去，随着长三角企业全面复工复产，排产有望逐月提升。

中长期电池材料、封装工艺演绎共进，技术迭代加速推进，关注中游厂商竞争力的进一步分化。

主要材料：供需仍偏紧，产业链一体化协同加速

1）正极方面，三元材料出口高增，高镍化趋势确立，我们认为全球化、高镍化布局的龙头企业未来机会更大。受益新能源车需求扩张，国内三元、磷酸铁锂产量与价格增长迅速。

2）负极方面，供需错配，负极价格随石墨化水涨船高，一体化布局领先的企业效益更为凸显；硅材料理论容量更高，是未来极具应用潜力的新型负极材料。

3）隔膜方面，主流企业扩产进度可能偏慢，预计价格受到供需偏紧支撑隔膜出货量迅猛增长中国已成隔膜“全球工厂”，占率已经超过七成，是全球产能的中心。

4）电解液方面，新型添加剂由于性能的优势，将迎来产业化加速的时期。电解液产量快速增长，中国已成电解液“全球工厂” 我国电解液产量占全球约八成，是全球生产中心。

5）铜箔铝箔方面，整体扩产节奏较慢，市场龙头效应更加显著。新能源汽车的动力电池需求旺盛，驱动锂电铜箔需求持续快速增长。

投资建议

一条主线：具备全球竞争力的核心标的

宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、容百科技、当升科技、恩捷股份、中伟股份、格林美、星源材质、天赐材料、新宙邦、宏发股份、卧龙电驱等。

两条支线：供给紧张的负极龙头/受益储能爆发

璞泰来、杉杉股份、贝特瑞、中科电气、福鞍股份/德方纳米、永福股份、星云股份等

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