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周一，A股主要股指延续涨势，沪深两市主要指数全天震荡上涨，成交额突破1.2亿。沪深两市超2700只个股上涨，涨停公司数达103家，下跌公司数1800多家，北向资金全天净买入72.65亿元。
昨日盘面上赛道股和消费股齐涨。光伏、风电等赛道股领涨，HJT电池概念股掀起涨停潮。酒店、旅游、免税等经济复苏相关的消费板块大涨，汽车股也持续走强。市场仍然存在明显的赚钱效应。
近期，全球大宗商品价格在高位出现松动。工业金属调整最大，国际油价同样“高处不胜寒”，布油、美油回落至110美元下方。
大宗商品价格回落是海外市场交易衰退的典型特征，由于美联储加息缩表，海外货币紧缩、经济增长放缓步入衰退。
大宗商品价格回落有效促进了我国中下游制造业的成本控制，反映到盘面上就是近期A股家电、汽车制造等板块的轮动上涨。国内A股在国际经济衰退下展现出了逆流而上的韧性。此番“成本回落”为下阶段消费等行业提供了较强的配置机会。
5月以来，市场修复复苏，光伏、锂电池等新能源行业超级活跃，继续领跑热门赛道，景气度维持高位。
然而，近期市场对新能源的看法有所分化。部分投资者认为新能源目前处于高成长、强预期状态，业绩落地还未兑现。同时，部分资金高位买进新能源市场拥挤度回升，需谨慎出货。另一方面消费板块的强势拉动，反映出资金在新能源和消费板块的高低切换。
新能源和新能源汽车产业链为代表的成长股大幅领涨，后续成长行情能否延续？信达证券判断，当前成长股上涨行情更偏向于赛道股大幅回撤后的技术性反弹。成长板块的季度行情能否发展成为年度行情，还要看成长板块供需格局能否改善、ROE能否止跌回升。
笔者认为，2022年是HJT降本增效加速推进的一年，预计2023年开始全行业扩产爆发，主流大厂有望开始规模扩产。尤其是对于风电等估值较低的新能源板块，财政部下达超27亿元2022年地方电网光伏、风电等补贴，长期来看仍然具有超额收益的方向。
财商图片：蔚来汽车
随着疫情逐渐好转，各地防控政策优化调整及各种利好政策的支持，对比2021年同期，预计2022年暑期国内旅游市场将重回复苏轨道，整体出游人次将有望恢复至2019年同期的70%以上，提振了旅游出行板块的情绪。
市场情绪明显好转，如果下半年没有疫情，可以肯定消费板块的业绩确定性。
目前市场情绪逐渐看好，但目前军工和半导体板块的成交额占比仍然处于阈值下方，预计后续军工和国产替代部分的半导体还有补涨机会。
随着国内经济增长引擎发力，稳经济保增长政策落地见效，企业盈利或明显回升，预计A股下阶段仍有上涨的动力和空间。
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