新能源乘用车企演义：比亚迪上汽双雄并立，吉利紧逼北汽

在中国新能源乘用车市场争夺战中，比亚迪和上汽已经连续数月稳居冠亚军。此前连续多年纯电动乘用车冠军北汽新能源则雄风不再，8 月销量虽然排名第三，但仅比吉利多 700 辆，位置不稳。

整体市场方面，继罕见的年中连续两月下探之后，8 月份国内新能源乘用车销量终于掉头向上，月销 84,226 辆，环比增长 18.9%，较去年 8 月增长了 59.69%，不过这是迄今为止年内最低的同比增幅。其中纯电动乘用车销量 58,237 辆，月度占比 69.14%，环比增长 22.51%；插混乘用车销量 25,989 辆，月度占比 30.86%，环比增长 11.56%。

1-8 月累计，国内新能源乘用车共销售 50.74 万辆，同比增长 99.65%，其中纯电动乘用车累计销售 36.3 万辆，占 71.56%，插混乘用车累计销售 14.43 万辆，占 28.88%。从月度走势看，纯电动乘用车市场跌宕起伏，伴随补贴政策的调整而走出一条 " 心电图曲线 "，插混市场则稳健向上。

与此同时，伴随今年国内汽车总体产销市场的不景气，新能源汽车在全行业中的产销比重持续攀升，8 月份，新能源汽车产量占到汽车总体产量的 4.95%，销量占比 4.8%；新能源乘用车产量占到乘用车总体产量的 5.16%，销量则占到 5.03%。

插混车型高级化走势显现，纯电动 A00 级板块涨幅升高

插混乘用车市场自今年 2 月以来持续稳健走高，而且车型高级化趋势明显。8 月份，除 A 级车型销量微跌 1.59% 外，B 级车型和 C 级车型的销量都大增：B 级车市场的大增主要受两款车型驱动：吉利博瑞 GE 和比亚迪唐，前者 8 月销售了 2,455 辆，比 7 月增加 65.54%；后者销售 5,043 辆，比 7 月增加 42.02%。插混 C 级车有两款车型在 8 月实现有效销售，宝马 5 系销售 1,646 辆，增长 35.71%，奥迪 A6 e-tron 销售 489 辆，增长 29.71%。

纯电动乘用车市场方面，上个月只有 A00 级板块销量上涨了 3.41%，其他车型板块销量都出现了下滑。到了 8 月份，纯电动 A00 级车的销量比 7 月大幅增长了 27.73%，在纯电板块中仅次于 A 级车 28.13% 的涨幅。

相应地，纯电动 A00 级车型在 8 月的销售比重也增加到 26.23%，7 月份 24.42%，6 月份 23.34%，渐次上升，被挤压掉的是纯电动 B 级和纯电动 A0 级车的市场份额。

纯电动 A0 级车 8 月销量占比 13.6%，奇瑞 K60EV、长安欧力威、云度 π 1、π 3、江淮 IEV7s 销量下跌比较厉害；纯电动板块中 B 级车销量 8 月份大幅下滑，归咎于比亚迪腾势的销量大跌（从上月的 149 辆减少到 8 月的 42 辆），纯电动 C 级车因为只有蔚来 ES8 上市销售，所以该板块的动向到目前为止就是蔚来 ES8 的动向，蔚来 ES88 月销量 1296 辆，下滑了 2.63%。

纯电动 A 级车依然是 8 月市场份额最大的板块，销量占比 27.7%，随着后市一批 A00 级车型升级上市，加之其在平台端（如分时租赁）的布局优势，今年后几个月的市场份额有望再次超越纯电动 A 级车，再次成为新能源乘用车的最大板块。

比亚迪与上汽地位稳固，吉利步步紧逼北汽

没有悬念，8 月份新能源乘用车卖的最多的还是比亚迪，比上月增长了 13.81%，突破两万辆大关，20,887 辆的销量创年内新高；上汽乘用车新能源销量 8 月增长 8.72%，以 11,340 辆的销量排第二。排在第三的北汽新能源仅比吉利汽车多 700 辆。

从 6 月到 8 月，车企销量榜的冠亚军位置一直被比亚迪和上汽乘用车牢牢把守，而去年的常胜将军北汽新能源，今年除了 1 月延续去年之势和 5 月在补贴退坡前 " 大捞一笔 " 而靠 EC180 冲高取得过销量冠军之外，在其他月份都因新能源产品线、主力车型的单一而再未登顶。

比亚迪旗下产品线丰富，已上市销售新能源乘用车 9 款，整体销量上升势头稳健。比亚迪深耕插混市场多年，秦 PHEV、宋 PHEV 和唐 PHEV 都是已获市场认可的产品，今年又开始在纯电动市场持续发力，元 EV360 上市第二个月销量就翻倍成为当月销量冠军车型，新一代宋 PHEV、宋 EV 500 也已于 8 月底上市，市场预期良好，而根据相关规划，新版秦纯电动车型也将在第四季度上市。随着后续这多款市场呼声较高的升级车型上市，比亚迪摘得年度销量桂冠几乎是一定的。

今年迄今为止，比亚迪已经售出新能源乘用车 11.11 万辆，销量最高的是秦 PHEV，年内累计售出 31,104 辆，占 28%；其次是宋 PHEV，累计销量 25,525 辆，占 23%；纯电动车型 e5 排在第三，年内累计销量 23,681 辆。

上汽乘用车旗下新能源产品线亦算丰富，今年有 7 款在售（荣威 e550 不计），在插混和纯电动高级车型市场都有扎实的产品和良好的表现。8 月底上市的荣威 Marvel X，甫一亮相就获得一致称赞。

但是，纯电动 SUV 市场的舒适度并不那么好——不过，去年曾在上市半年就拿下年度电动 SUV 销量冠军的荣威 ERX5（累计销量 10,436 辆），在 2018 年却陷入低沉，3 月售出的 627 辆为年内月度最高，今年八个月累计只卖了 3425 辆。而 Marvel X 定位也是 A 级纯电动 SUV，应该是 ERX5 的目标市场迭代产品。

纯电动 SUV 市场的竞争正日趋激烈，德系几大豪华品牌的纯电动车型以及蔚来、威马、小鹏、奇点、拜腾等新创车企的首款车型，基本都选择了 SUV 作为切入点，量产车型渐次上市，而已上市同类产品中，不仅 ERX5 今年的市场表现惨淡，比亚迪宋 EV 的表现也不好，累计仅销售了 562 辆。SUV 的惯性认知应用场景和纯电动的续驶焦虑，或许是这一市场还不稳定的原因所在。

上汽乘用车今年累计售出新能源乘用车 6.61 万辆，卖的最好的车型是插混车型荣威 ei6，年内累计售出 22,985 辆，占 34.8%；其次是荣威 eRX5，累计售出 17646 辆，占 26.7%；纯电动车型荣威 Ei5 累计销量排第三，16,666 辆占比 25.2%。

而从产品线的角度看，北汽新能源则面临着比较严峻的挑战。2017 年北汽靠 EC180 一款产品在新能源乘用车市场上横扫千军万马，公司全年销量中 EC180 的占比高达 74.7%。但是，旗下其他车型的销量却一直惨淡。今年 6 月以后，北汽新能源折戟，也正是因为 EC180 在补贴新政下失去补贴而销量出现了断崖式下滑——真可谓成也萧何败萧何。

补贴新政实施以来，北汽新能源旗下汽车车型销量并没有及时跟上，去年风光上市的 LITE 今年的市场表现可谓惨淡，八个月一共只卖出 578 辆。6 月以来 EX 系列和 EU 系列中的绅宝 D50 接棒撑起北汽的市场表现。进入 8 月份，EC 系列销量比 7 月大涨 5 倍，虽然我们无法甄别 3028 辆里多少是 EC180 多少是升级款的 EC3，但是基本可以判断：8 月 31 日 EC3 甫一上市就兑现之前的订单实现大的批发销量，是 8 月 EC 系列中的绝对主流甚至全部。

今年以来，北汽累计销售新能源乘用车 7.59 万辆，销量最多的是 EC 系列，43,434 辆占比 57.2%，基本都是在前五个月发生的销量；EX 系列累计销售 18,364 辆，占比 24.2%；连同绅宝 D50 在内的 EU 系列累计销售 13,041 辆，占比 17.2%，其中绅宝 D50 销售了 9,984 辆。

吉利汽车在 6 月之前也是靠帝豪 EV 一款车型当家，今年 1 月，吉利已推出三年的网约车平台曹操专车获得由多家金融机构领投的第一轮融资，融资总额为 10 亿元，8 月有消息传出曹操专车计划启动新一轮融资，目标是筹集约 30 亿元人民币。

目前曹操专车已经覆盖了 25 个城市，拥有 1.6 万辆吉利集团制造的电动车。截止发稿，曹操专车已拿下第 55 张地方网约车运营牌照，55 张牌照到手、后续落地运营继续扩张的话，帝豪 EV 作为平台主力用车还将继续放量。

吉利博瑞一直是自主品牌 B 级家轿的标杆产品，今年 4 月初吉利推出插混版的博瑞 GE，作为 " 蓝色吉利行动 " 战略落地的全新混动旗舰车型，博瑞 GE 融合了吉利 iNTEC 技术，是国内首款实现 L2 级智能驾驶的量产 B 级车，搭载了 ICC 智能领航、全速 ACC 自适应巡航、LKA 车道保持等完善的智能循迹驾驶系统，被称为 " 最节能的豪华混动 B 级车 "，与比亚迪唐 PHEV 一起在插混 B 级市场称雄，自上市以来销量逐月走高，8 月销量较前月大增 65.54%。

插混车型走高级化、大型车路线在技术上比纯电动更具优势，而在 2020 年补贴退出以后，插混高级车型的优势还将突出，因此其市场前景比较广阔，吉利这款插混 B 级 SUV 的销量有望继续攀升。

综合看，从产品力角度看，这前四大本土车企中，比亚迪和上汽乘用车的领先优势将继续加强，而如果北汽新能源不能快速拿出市场认可的产品，则极有可能被吉利超越，事实上，在高端车型市场上吉利已经超越了北汽新能源。

哪些车型撑起了各个板块？

8 月 , 比亚迪元 EV 退下冠军位置，" 自家兄弟 " 比亚迪唐 PHEV 袭位，5,043 辆的销量较上月大增 42%，车型销量前 15 位的车型中，只有 3 款比上月减少：比亚迪宋 PHEV 跌 20.43%，荣威 eRX5 跌 8.12%，蔚来 ES8 跌 2.63%。

销量 TOP10 车型中，A00 级车只有 3 款，且排位较为靠后，TOP15 榜中也只有 6 款，这与 2017 年的景象已是大为不同。

纯电动 A 级车板块中，帝豪 EV 夺冠。作为曹操专车的平台主力车型，该车型伴随着今年吉利在网约车市场的扩张而销量持续走高，8 月更是大增 85.88%，但是吉利旗下另一款纯电动 A 级车型帝豪 GSE 却大跌 47.72%。

比亚迪宋 EV 销量只有 83 辆，比上个月的 108 辆又有 23% 的降幅，未逃脱纯电动 SUV 市场的遇冷，同样际遇的还有同样是 SUV 车型的川汽 E70，虽然它在 8 月销量涨幅颇高，但是今年前 7 个月累计也不过销售了 819 辆。

纯电动 A0 级市场上，比亚迪元 EV 以 4,487 辆的销量继续居于榜首，不过 8 月是上市第三个月，市场热度已然开始下降，涨幅只有 7.5%。

纯电动 A00 板块中，8 月份卖的最好的是奇瑞 eQ，但是涨幅最高的是北汽 EC 系列，估计应该是 8 月 31 日上市首日即批发到订单用户手中的 EC3。A00 级销量 TOP10 车型榜中，除江铃 E200 销量下跌外，其他车型全线上涨。

插混板块，比亚迪唐 PHEV 夺冠，但博瑞 GE 涨幅最高，跌幅最大的是比亚迪宋 PHEV。

（完）