一

本次拟向不特定对象发行可转债总额不超过人民币 25,000.00 万元（含 25,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目：

在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求 和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行的实际募集资金净额低于拟投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。

二

实施主体：聚赛龙重庆新设全资子公司 

建设地点：重庆市 

建设内容：本项目总投资为 24,045.00 万元，拟在重庆市建设公司西南生产基地，规划新建生产车间、综合办公楼、研发中心等及附属设施，同时引进先进 生产设备、智能仓储设备及研发检测设备，进行改性塑料产品的生产，提高公司 各类改性塑料产品的生产效率和产品质量的稳定性，并完善公司的生产基地布局。

（1）完善生产基地布局，把握西南地区市场机遇

在国家加快推进新时代西部大开发、“一带一路”等发展战略的背景下，完善西南地区的生产基地布局、加速区域业务拓展是制造业企业的战略发展方向之一。

成渝地区是制造业转移发展的重地，在 2021 年，成渝地区双城经济圈实现地区生产总值73,919.2亿元，同比增长8.5%，增速提高了4.5个百分点，占全国和西部地区的比重分别达到了6.5%和30.8%。其中，重庆市大力推动新材料产业高质量发展，根据《重庆市材料工业高质量发展“十四 五”规划》，到2025年，全市规模以上新材料产业产值达到2,000.00 亿元，年均增速达到16.70%。 

公司所属改性塑料产业，是新材料产业的重要组成部分。虽然公司已在西南地区积累了一定的业务基础，但受制于产能布局，公司对重庆地区客户的供货主要从华南基地生产发货，不仅运输成本较高，而且也不利于西南地区业务的长远发展。因此，公司有必要把握区域发展机遇，在西南地区布局改性塑料产能，从而加快公司西南地区业务的发展。

（2）顺应下游需求，实现产业就地配套

在改性塑料工业体系日益完善的背景下，改性塑料市场规模进一步扩张，下游需求也持续增长。改性塑料下游应用领域广泛，主要包括家电、汽车、电子电气等。

近年来，西南地区的家电产业、汽车产业、电子信息产业和清洁能源产业发展迅速，产能急速扩张。

其中在家电领域，根据国家统计局数据显示，2021 年西南地区家电产量增长迅速，稳居国家前列，其中四川省彩色电视机产量达到 1,286.57万台，同比增长32.62%，家用电冰箱产量达到124.18万台，同比增长 11.74%，家用洗衣机产量达到17.80万台，同比增长20.60%；在汽车领域，成渝两地作为全国六大汽车产业基地之一，现有多家整车企业，规模以上汽车零部件企业1600多家。

我国改性塑料市场需求一直呈稳步增长的趋势，正在成为全球改性塑料最大的市场和主要需求增长引擎。根据华经产业研究院数据，2018年我国 改性塑料行业市场规模为2,250 亿元，2021年增长至3,602 亿元，年均复合增长率达16.98%。

资料来源：华经产业研究院家电消费升级的发展

趋势势必将为改性塑料形成更大的市场需求。

资料来源：国家统计局

新能源汽车的持续发展，将为改性塑料带来广 阔的市场前景。

资料来源：中国汽车工业协会

本项目预计总投资额24,045.00 万元，拟使用募集资金不超过19,000.00 万元，项目具体投资构成如下：