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【国盛计算机】数字中国规划重磅落地,重视三大数字经济方向

日期: 来源:国盛计算机畅想收集编辑:刘高畅/陈芷婧
核心观点‍‍‍‍


事件:2月27日,新华社报道,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。


顶级战略地位确立,数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1)《规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。2)同时,《规划》提出,到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。3)内容来看,主要包括数字基础设施、数据要素、政务数字化、数字技术、数字安全保障、数字治理体系、国际合作等多方面。

基础设施和数据资源为“两大基础”,国资云及数据要素有望深度受益。1)《规划》明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,首个“2”即指夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。2)一方面,打通数字基础设施大动脉,在网络通信、北斗、东数西算等方面给出顶层指引;另一方面,畅通数据资源大循环,包括构建国家数据管理体制、推动公共数据汇聚利用、释放商业数据价值潜能、加快建立数据产权制度、开展数据资产计价研究、建立数据要素按价值贡献参与分配机制。3)我们认为,基础设施、数据要素作为数字中国、数字经济的基础底座,或先行布局,国资云大数据厂商有望深度受益。

关键能力亟需强化,科技自立自强、数字可信可控再获强调。《规划》指出,要强化数字中国关键能力。1)一是构筑自立自强的数字技术创新体系。健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制,加强企业主导的产学研深度融合。强化企业科技创新主体地位,发挥科技型骨干企业引领支撑作用。加强知识产权保护,健全知识产权转化收益分配机制。2)二是筑牢可信可控的数字安全屏障。切实维护网络安全,完善网络安全法律法规和政策体系。增强数据安全保障能力,建立数据分类分级保护基础制度,健全网络数据监测预警和应急处置工作体系。

产业数字化全面赋能,数字政务需高效协同。《规划》指出,要全面赋能经济社会发展。部分包括:1)一方面,数字产业集群高质量发展,推动数字技术和实体经济深度融合,在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域。2)同时,发展高效协同的数字政务。加快制度规则创新,完善与数字政务建设相适应的规章制度。强化数字化能力建设,促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。提升数字化服务水平,加快推进“一件事一次办”,推进线上线下融合,加强和规范政务移动互联网应用程序管理。

保障资金投入、纳入干部考核,数字中国推进力度或持续超预期。1)在资金方面,《规划》明确指出,保障资金投入,创新资金扶持方式,加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用,引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设,构建社会资本有效参与的投融资体系。2)同时,《规划》指出,开展数字中国发展监测评估,将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。3)我们认为,资金保障措施、干部考核体系等配套设施的完善,有力验证了数字中国、数字经济的顶级战略地位,相关产业推进或持续超预期。


投资标的


数据要素:太极股份、深桑达、易华录、云赛智联、英方软件、创意信息、上海钢联等。
信创:金山办公、中国软件、纳思达、润和软件、赛意信息、海光信息、麒麟信安、神州数码、海量数据、拓维信息等。
基础设施:浪潮信息、中科曙光、宝信软件等。
AI产业链及政务信息化产业链。

风险提示‍‍‍‍

政策推进力度不及预期、行业竞争加剧、宏观经济下行。


具体分析详见2023年2月27日发布的报告《数字中国规划重磅落地,重视三大数字经济方向》

分析师 刘高畅 分析师执业编号S0680518090001


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