近日，欧洲本土最大的光伏制造企业梅耶博格发布消息称，该公司计划关闭其位于德国的工厂，并将业务重心向美国市场转移。一石激起千层浪。

值得一提的是，近期，类似消息在全球市场上层出不穷，包括欧洲光伏单晶硅遗孤Norwegian Crystals、挪威太阳能公司Norsun在内的多家欧洲光伏企业均在近期宣布停产或裁员，韩国光伏企业韩华宣布关闭其在韩国本土的工厂，新加坡垂直一体化光伏制造商REC也宣布关闭旗下两家多晶硅生产工厂。

这些来自国际市场的寒意昭示着光伏行业将迎来寒冬吗？拥有全球光伏产能近90%的中国，以及中国光伏企业们在其中所感如何？光伏还是门值得投资的好生意吗？《浙商》杂志记者特别对话拥有十余年光伏行业投资经验的知名投资人、浙江晟店溪谷科技发展有限公司创始人王涌。

 “欧洲市场的寒意是历史必然”

在王涌看来，诸如欧洲光伏企业裁员、停产甚至申请破产等消息很常见，在自媒体中出现频次尤其高，“其实这个事情很正常，现在光伏行业中主流的晶硅技术虽然源于欧美，但我们已经实现了‘青出于蓝而胜于蓝’。因为欧美大量公司技术都局限在实验室，规模较小，而中国拥有完整供应链优势，我们把实验室技术转化成产品的能力很强，包括工程化、规模化以及商业化能力。”

“拥有技术专利与能够实现量产走向市场是两码事，欧美企业走下神坛是历史必然。这不是产能过剩的问题，而是竞争力的问题。”王涌说。

如是观点回应了当前舆论场上关于全球光伏产能过剩的担忧，但产能过剩问题当真不存在了吗？统计数据显示，全球光伏产业近90%的产能在中国，而光伏组件全球排名前十的企业里，中国企业更是占7家，据中国有色金属工业协会硅业分会数据，近两年，国内硅料新增供应量分别为57.2%和82%，2023年硅料供应过剩约为180GW。

对此，王涌表示：“中国的确存在产能过剩，企业普遍存在希望快速扩产能、赚大钱的问题，一拥而入，市场自然会出现问题。”但他也表示，产能过剩是个相对概念。

一方面，当下有许多中小企业意欲跨界进入光伏行业，“他们的很多产能都是名义产能，甚至‘PPT产能’，这部分产能本身不存在，却存在在部分统计口径中，许多分析机构、券商单从数据看问题，自然会得出产能过剩结论。”

“另一方面，产能本身是分优质产能和落后产能的，如今，从硅料、硅片到组件、胶膜、辅料等各个环节，都是落后产能与先进产能共存。结构性过剩与结构性供不应求的现象都存在。”王涌还以酒店业举例，假设某酒店共有200个房间，平均每晚只能售出150个房间供居住，“普遍认知里，这样的入住率已经算高。但同样的比例如果放在制造业，部分生产线没有开起来，大家都会因此得出产能过剩的结论。事实上，产能适度高于需求是正常的。”

国家统计局数据显示，2023年我国太阳能电池产量54116万千瓦（即541.16GW），同比增长54%；据欧洲光伏产业协会数据，欧洲2023年安装的光伏系统装机容量达到创纪录的56GW，这意味着其增长率已连续三年达到40%以上。

“不同于2012年面临欧盟‘双反’调查，也不同于2018年的‘531’新政，当前市场很广阔，需求也仍在持续爆发。”王涌认为，2023年的调整一来是因为光伏技术快速迭代过程中，部分产能正在出清，尤其是优势企业利用成本优势，主动进行策略性竞争安排，从中压低价格也是正常的；二来则是在光伏产业国际化布局、清洁电力出海过程中，优势企业在经营策略上作出较大调整。

前赴后继，光伏还是门好生意吗？

聚焦浙江，布局光伏行业的企业并不少，也跑出了一批优质的新能源企业，如正泰新能源、横店东磁等。《浙商》杂志记者在日常采访中，时常听到部分企业家有意向跨界入局光伏行业的思考与布局。

曾有一位消费行业企业家同记者谈起他下一站选择新能源行业的原因。在他看来，新能源市场空间广阔，而唯有在市场空间更大的行业才能成就更大的企业。

在国网宁波供电公司发布的“2023成绩单”中，记者也发现，光伏制造用电量迎来爆发式增长。据了解，去年年中，东方日升（宁波）光伏科技有限公司年产15GWN型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目的用电工程投运，与之配套的宁波旗滨光伏科技有限公司年产70万吨光伏高透光基板材料及配套深加工生产线项目的用电工程同步投运。这一产业链上的强强联手，直接拉动全年光伏设备制造业用电量增速超过80%。

“唯有能源强国才有制造强国。从投资人的视角来看，我认为这一轮机会还是蛮多的。”在王涌的观察中，从前光伏行业只要雇人就能做，但如今其智能化、半导体相关技术要求越来越高，研发需求也不断提升，龙头企业会愈加“冒尖”，尤其是专业化、差异化能力强的企业将脱颖而出，“你看现在，其实所谓的产能过剩只是现象，本质是产业链利润不合理，而核心还是差异化不足。未来，光伏行业一定是以研发主导的行业。浙江本土头部企业一定要强化研发创新，并进一步加强产业化能力。”

王涌谈到，目前，光伏电池技术线路主要是TOPCon（指隧穿氧化层钝化接触技术电池）、Hjt（指本征薄膜异质结电池）和BC电池（指背接触电池），“目前，TOPCon产能起来了，未来BC电池也将异军突起，Hjt接下来也会追赶上来。百花齐放才是春，春色满园令人向往。”他透露，他目前正投资一家浙江主营光伏石墨舟的企业，很看好其发展前景。

来源：浙商杂志官方微信公众号 记者 李艳霄