1、 市场快评：

9月18日，两市低开后震荡反弹，创业板领涨。截至收盘，wind全A收4769点，涨幅0.40%，两市成交额6993亿元。北向资金今日持续净流入近28亿元，两市个股涨跌比为3394：1664。申万一级行业中汽车(2.51%)、商贸零售(2.33%)及社会服务(1.55%)涨幅靠前，通信(-1.13%)、房地产(-1.01%)及国防军工(-0.64%)跌幅靠前，风格表现较为均衡。消息面上，有关部门依法从严处理大股东违规减持问题提振市场信心，相关机构发布回购指数，引导上市公司注重股东回报。

2、 ETF行情指南：

汽车板块今天表现靠前，新能源车ETF(515030)、智能车ETF(159888)分别上涨1.53%和1.28%。具体看华为汽车、汽车零部件、一体化压铸等多个方向涨幅居前，问界新M7正式上市，首日订单突破1.5万辆；据乘联会统计数据，9月1-10日全国狭义乘用车批发、零售销量分别同比增长9%、14%，延续同比提升态势，近期各车企促销力度加强，国家及地方层面亦出台多项促进汽车消费的指引，叠加成都车展前后有多款高性价比新车型推出，乘用车行业销量表现相对较强，9月1日至10日乘用车行业销量延续同比增长，均对行情有所催化。

受益于国庆假期旅游市场持续升温催化，旅游ETF(562510)收涨1.87%涨幅靠前，中秋节、国庆节假期首日（9月29日）火车票开售当日售出火车票2287.7万张，创出单日售票量历史新高，而多家在线旅游平台数据，中秋、国庆假期国内热门城市酒店预订量较2019年同期增长5倍，出境游订单较去年同期增长近20倍，今年中秋、国庆假期旅游市场值得期待，板块位于底部位置可重点关注，此外，今日资金流入核心资产，前期超跌的中国中免大涨对指数也有贡献。

3、 ETF交易洞察：

周末消息面较好，有关部门处理大股东违规减持问题，短期内对市场违规减持有一定规范作用，市场前期对此关注度较高，依法从严处理也反映了监管对市场信心的呵护，今日两市缩量止跌，北向资金小幅流入，从结构上看前期跌幅较大的新能源、医药生物、商贸零售等板块开始反弹，核心资产部分权重股也有所表现，有利于带动指数止跌企稳，相关权重股前期回调充分，配置价值回到性价比较高位置。技术上看，指数在前期跌幅放缓之后，在当下点位有筑双底的可能性，进而引导市场预期回暖，不过盘面依旧轮动较快，前期火热的半导体产业链等跌幅靠前，磨底时刻资金交易及追高意愿一般，成交量有所不足，投资者可逢低布局。我们建议分批均衡增配300ETF基金（510330.SH）、中证1000ETF(159845.SZ)、科创50ETF（588000.SH）及恒生科技指数ETF（513180.SH）等底仓。

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