ASML 总裁兼首席执行官 Peter Wennink 表示,公司会持续评估并遵守新的美国出口管制法规,经过初步评估,新的出口限制不会修改 ASML 将光刻设备运出荷兰的规则,因此这次的管制对 ASML 2023 年整体出货计划的直接影响十分有限。
ASML进一步分析,新出口管制条例对的直接影响相当有限,ASML可以继续将非 EUV 光刻机从欧洲运送到中国。主要原因是ASML是一家欧洲公司,在工具中没有使用到很多美国技术。不过,间接影响仍是不能忽视,像是一些中国半导体厂无法获得其他设备商的机台,尤其是美商的机台,这个也会造成很多间接效应。
2022年第三季财报中,净销售额为 58 亿欧元,毛利率为 51.8%。由于包括通货膨胀、消费者信心和经济风险等一系列全球宏观经济问题,市场存在不确定性。整体的需求仍然强劲,但细分市场需求或有波动。第三季度的预订量创纪录约 89 亿欧元,其中 38 亿欧元是 EUV(包括高数值孔径系统)。
针对第四季展望,ASML 预计净销售额在 61 亿~ 66 亿欧元之间,毛利率约为 49%,研发成本约为 8.8 亿欧元,SG&A 成本约为 2.65 亿欧元。 2022年全年预计收入为211亿欧元,毛利率接近 50%。
近期台积电在投资人会议上松口指出芯片盛世已终结,明年全球半导体产业极有可能陷入衰退。 ASML是否看到客户端的需求有任何变化?
公司回应,世界正在迅速变化包括通货膨胀和消费者信心受到打击,产生了很多不确定性,这些变化都会对客户产生影响,我们也看到一些客户降低工具使用率和减少资本支出,也有一些客户对我们表示希望推迟设备,不过大部分客户仍是催促我们赶紧交货,并表示如果有其他客户取消机台,会立刻愿意接手。上述这些情况可以从ASML订单的强度上得到印证。
之前提到第三季度预订量达到约 89 亿欧元,这使得第三季度末的订单超过 380 亿欧元,这是 ASML 以前从未见过的数字。 ASML指出,85% 的订单确实用于 EUV 和沈浸式机台,符合长期趋势上,半导体制造往更先进的战略方向前进,ASML的客户正在建设2023年之后产能。
“技术主权”的概念持续主导着整个半导体产业。
多数政府会希望在半导体制造环节中,能达到更加自给自足的目标。这也是为什么ASML的多数客户都会一直催促着尽快获得设备交货的关键原因之一。
ASML强调,虽然短期有很多不确定性,但仍是认为长期趋势不变,并认为持续扩大产能是正确的做法,公司强调与供应链密切合作以完成这项工作。同时,最近在 ASML 举办的供应商日中,也与供应商认真的讨论扩充产能的规划。目标预计是 2025 年左右,有 90 个 EUV 系统和 600 个 DUV 系统,然后是中期 20 个 High-NA 系统。