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来源:私域流量观察收集编辑:弯弓研究院
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MarTech(营销技术)市场在2022年并不好过。据弯弓研究院测算,2021年MarTech行业融资总额达443亿元,同比增加34.12%,2021年的SaaS行业共有27家公司公开上市,尽管这里面不全是与MarTech相关的,但市场的热度显然不只局部。然而到了2022年了,MarTech行业融资总额302.43亿人民币,融资次数共计200次,同比下降31.7%,整一板块的投融资额都在下降,我们也发现大部分在2021年获得投融资的企业再没有拿到新一轮的投资。不止国内,包括Zoom、Shopify、Snowflake等巨头在内的大部分公司都在经历大跌,最高跌幅超过70%。CRM巨头Salesforce还在几天前宣布了重组计划(裁员10%并削减办公空间)。有投资人告诉我们,「2022太难了,之前还在MarTech上投入挺多精力,今年大家都不看了,没办法,我们也调整方向了。」语气中满是无奈。
翻开中国MarTech市场的投融资情况,你会发现MarTech并不是近一两年的新词,目前市面上的头部厂商/拿到钱的机构大多在2015年前后创立、融到钱,这个时间段大多以美元基金的投资为主,因为在美国市场,营销技术一向是当红辣子鸡,当时中国市场还是初级阶段,入场的中国投资人还不多。疫情前后,营销技术受到企业的重视,这一行业从幕后走到台前,随后两年的MarTech市场可以说是意气风发,直到去年在政策与经济环境的双重打击之下,美元基金熄火首先让部分厂商出现断流,与倒闭捆绑。而西边蝴蝶的振翅最终也让东边也产生了飓风,市场从来都是相伴相生。制图:弯弓研究院 2021年中国投资或并购主力示意不过弯弓研究院相信,当下的情况只是周期波动,并不意味着长期的低迷,随着品牌企业越来越看重MarTech在增量与存量客户营销的巨大价值,市场的冷静在另一个角度而言,也是重建秩序和重新筛选真正有用的产品。即便2022年投资热度不如往年,但数字经济作为我国推动经济结构优化的重要手段,长远来看,大趋势不会变。正如奥地利政治经济学大师约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)所说的,「如果一个人不掌握历史事实,不具备适当的历史感或所谓历史经验,他就不可能指望理解任何时代的经济现象。」弯弓研究院整理并总结了过去一年里MarTech行业的热点,也对2022年投融资数据进行了分析,我们希望从看似暗淡的2022年中挖掘出那些藏在历史时间轴里的线索,为MarTech行业带来水暖的消息。草蛇灰线,伏脉千里。愿你能找到属于你的2023年。我们首先来回顾2022年的MarTech行业的六大热点事件。你可以会觉得,一年到头怎么可能只有六个热点?发生的事情确实不少,但弯弓研究院筛选的标准是:具备行业代表性,能够给予启发以及有指向性的——发掘这些事件其中潜藏的真相,有助于我们把MarTech市场看得更清晰。1月28日,有赞的股价持最低触及0.300港元,创下历史新低。相比2021年2月的历史高点4.52港元,已跌去了超90%。有赞发布的2022年中报也显示,2022H1,有赞订阅解决方案业务营收4.4亿元,同比下降13.7%;商家解决方案业务营收2.8亿元,同比下降3.4%。弯弓研究院认为,有赞的情况需要从三方面进行考虑,第一,需要考虑疫情给整体经济环境带来的影响,而有赞本身的客户多为中小商家,前者诱发后者失利,据透露,目前有赞还缺乏中大型客户;第二,有赞本身背靠微信、快手等电商生态而起家,因为平台逐日壮大获取到红利而迅速壮大。虽然有赞与其他SaaS一样自身并没有流量,但有赞显然比谁都要更加依赖平台流量,潜在风险极高;第三,产品和服务跟不上市场需求,一名前有赞员工也认为公司陷入困境一大原因是:作为SaaS服务商,有赞不够重视续费,缺少专业的客户交付团队。另外,很多商家在满足开店这样的基础需求之后,后续如何经营变现才是关键,但目前这一点有赞还未有较为亮眼的成绩单,有赞可能需要用成熟的解决方案撬开客户的付费意愿,而非只停留在基本工具及简单的私域运营方案上。有赞的这些问题其实也是广大SaaS厂商的老毛病,极具行业代表性,更有不少厂商死在同样的问题上。做产品不易。有赞作为国内为数不多的SaaS上市公司之一,难免会得到更多关注。接下来,有赞如何解决这些问题,估计也是大家所期待的。4月11日,奇点云和GrowingIO共同发布声明,宣布两家企业并购重组为StartDT集团。奇点云是国内独立第三方数据中台领跑者,GrowingIO以用户行为分析起家,目前是分析云领域的佼佼者。此次并购重组的价格和持股比例等详细信息,双方并未披露,据猜测,奇点云的持股比例应超过51%。二者的结合意味着奇点云和GrowingIO将可以为企业提供提供的一站式数据产品服务。而圈内普遍认为,这是奇点云冲击「数据中台第一股」的资本行为。这起时间中我们可以关注两个关键词:整合能力与数据分析。整合能力是2022年MarTech领域不可忽视的一个关键词。奇点云与GIO的合并,及下文提到的悠易与Linkflow,就是最好的证明。随着行业愈加成熟,越来越多的厂商寻求产品能力的扩充,越来越多通过兼并、收购等行为进行资源整合,势必会影响现有的市场格局。数据分析则是2022年最火爆、最吸金的赛道(2022年度获投融资金额最多的厂商就来自数据分析赛道)。在当下这种糟糕的市场环境当中依然能够吸纳大量关注,一方面,数据是企业的基本项,数字化时代,数据驱动是企业的必选项;另一方面,也说明国内市场(尤其企业们)对于数据也已有一定的认知,并陆续进入数据应用阶段。3、Salesforce调整中国区业务,阿里云接手8月3日,美国最大客户关系管理SaaS供应商Salesforce中国区宣布解散香港办公室,调整大约涉及60到70人,大部分人直接通过解约方式处理。该办公室此前负责中国大陆、香港和台湾的业务,主要负责销售和客户管理。据透露,Salesforce将会把中国区业务交给阿里云作为总代理,其相关产品依旧可以正常运作,并不算完全的「退出中国市场」,但弯弓研究院了解到,阿里与Salesforce合作的推进过程较为缓慢。弯弓研究院认为,Salesforce「退出」的深层原因有两点,一是中国市场有着自己的特点,而Salesforce对于中国市场并不十分了解,依然还是用American way做中国市场。而品牌们也意识到这一点,放弃Salesforce这样的大厂商,转投更懂中国本土市场的中国厂商的怀抱;二是通用SaaS的春天还没来。8月9日,全域智能营销平台悠易科技宣布完成2000万美金D+轮融资,同时并购全渠道数字化营销平台LinkFlow,并购之后,公司将升级为悠易科技集团。悠易科技以多屏程序化购买起家,做了DSP、营销自动化,在程序化购买投放经验和数据资产上经营了10余年。LinkFlow专注于公私域营销数字化方案,他们的核心产品是CDP。此次并购案除了是整合能力的体现,也是颇具时代及行业意义的从AdTech(Advertising Technology,广告技术)到MarTech(Marketing Technology,营销技术)的转变事件。据弯弓研究院调查,包括悠易互动在内的不少早期以Adtech为主的技术服务商当下也在积极扩张自己的MarTech能力。从AdTech到MarTech,这意味着企业的营销视角正在从流量思维走向留量思维。程序化购买是典型的AdTech,而CDP则归属MarTech,AdTech解决的是公域推广的问题,在流量红利时代,AdTech大行其道。然而,当流量红利渐渐退去,企业增长的视角需要从增量转为存量,以重视存量用户培育和运营为工作核心,也即以用户为中心,MarTech(营销技术)解决的是营销运营的问题,指企业依靠技术和数据配置营销资源,构建以用户为核心的营销全链路和精细化运营用户的能力。从另一个较为残酷的角度来理解, 目前大部分AdTech其实都被大厂牢牢攥在手里,例如,抖音有抖音的逻辑,腾讯有腾讯的生态,并不是尔等「外人」能够真正参与的游戏。11月,OpenAI发布了针对对话场景优化的语言大模型ChatGPT-3,目前OpenAI估值已达200亿美金。GPT-3是OpenAI推出的自然语言处理模型,支持用户仅输入一些关键词就能意见生成文章、邮件、新闻,甚至是小说,它是当下最成熟的自然语言生成技术(NLG)之一。目前,ChatGPT-3可以以对话的形式与用户交互。坊间有传闻OpenAI的下一代自然语言生成模型GPT4即将出现,而且据说GPT4据称通过了图灵测试(迄今为止, 还没有AI模型能真正通过图灵测试)。
同年8月,使用AI绘图工具Midjourney生成的 《太空歌剧院》 (Théâtre D'opéra Spatial)获得了美国科罗拉多州举办艺术博览会数字艺术类别冠军。过去的内容都是由人类生成上传,AI只能协助完成其中最简单最基础的工作,无法独立生成内容。人工智能创作内容(AIGC)的飞速成长,甚至在很多领域大大超越了专家学者的精确性和博识水平,接下来,AIGC应该会成为继UGC后又一大内容生成方式,但AIGC相较于UGC,是通过技术驱动内容创作,其学习能力、资料收集能力、认知能力等等会在内容创造上具有更大的想象空间。而GPT-3之所以让技术界甚至营销界疯狂,一方面,是因为这将意味着人类可能能够拥有真正智能的能够提供建议的AI助手,另一方面,GPT-3作为生成式AI(Generative Artificial Intelligence)能够成为元宇宙内容生成的关键技术力量,我们也可将AIGC视作为元宇宙的基础应用和底层语言,这或会成为元宇宙的最佳切入点和帮助元宇宙落地。内容还有极大的想象空间。无论是企业营销亦或是元宇宙,内容都将是2023年最重要的一环。不过目前看来,AIGC还存在局限与bug,如,如何训练AI,训练AI的资料从何而来是最大的问题,不少生产AIGC技术公司就被爆不经艺术家授权便挪用其作品喂养AI的丑闻,这或许会成为掣肘AIGC产业的发展原因。12月初,国内最大的独立餐饮SaaS企业哗啦啦被爆资金链断裂导致餐饮店无法提现。据哗啦啦官网披露,其服务的餐饮门店数超过超40万,连锁客户占比82%,其所服务客户年交易总额超7000亿人民币。据了解,现在中国餐饮百强品牌中,一半以上的企业采用了哗啦啦的服务。据弯弓研究院观察,哗啦啦爆雷背后也与哗啦啦自身扩张相关。随着餐饮企业对数字化经营管理的需求增强,一体化越来越受欢迎,越来越多SaaS厂商都开始选择扩展自己的业务边界,试图为客户提供完整的一体化SaaS解决方案,哗啦啦是其中之一,哗啦啦眼下已经具备门店收银、会员管理、人事管理、财务系统、供应链系统等全产业链的产品矩阵,且有不少如生产加工、仓配等一站式供应链服务,这些都属于重资产投入。当下因为疫情的影响,餐饮市场不景气,哗啦啦的投融资也出现停滞情况,于是,「两头断流」的情况出现,哗啦啦由此出现危机。从MarTech厂商角度看,Salesforce是最向往的发展方向。Salesforce入门费用较低、基础版功能较少,但其应用商店有丰富的模板和插件,采用其工具就得像在App Store中购买APP,如果不缴费,就不能使用Salesforce的在线SaaS,但企业又不能轻易弃用,因为一旦弃用,也即意味着此前的购买过的、部署的SaaS全都得放弃,毕竟人家是生态。因此越发展到后面,Salesforce成本就能摊得越薄,这是SaaS企业的高级形态。但哗啦啦式扩张,虽然也是为客户提供更多服务而不断扩张自己的能力边界,但他们显然是从技术机构往「平台」的方向发展,与本身的业务(技术)渐行渐远,且扩张速度与方向失序。除了热点事件,弯弓研究院以《中国营销技术生态图谱7.0 MarTech2200+》中的分类作为研究对象,整理了过去一年间国内MarTech领域发生过的投融资情况。资本往往有着极为敏捷的嗅觉,任何行业的风吹草动都会体现在他们的一行一举中。通过资本的投资布局分析,能够帮助建立对市场的基本逻辑分析体系,能够了解当下及未来几年内整个行业的走向。2022年MarTech领域资本投资数据,或能为2023年数字营销指出新的方向和思考。据弯弓研究院从公开渠道获取数据总结,2022年度MarTech领域共发生200起投融投资事件,我们估算,2022年总的投融资金额为302.43亿人民币。在2021年,这个数字是达443亿元,数据统计及制图:弯弓研究院 2022年中国MarTech市场投融资情况,以《中国营销技术生态图谱7.0 MarTech2200+》作为研究对象。
*完整版《中国营销技术生态图谱7.0 MarTech2200+》,请在公众号后台回复「图谱」获取共发生49起投融资事件,估算投融资总额为85.56亿元人民币。具体分布在门店管理(19)、电商营销(19)、渠道与销售(11),交易与销售板块也是2022年度获得投融资金额最多的板块。其中全年获得投融资金额最多的厂商为人工智能平台公司(科创板上市)云从科技,共获得17.28亿人民币投融资。数据统计及制图:弯弓研究院 交易与销售板块投融资情况(*厂商名称重复即代表该厂商在2022年中获得两轮或以上融资,同下)共发生49起投融资事件,估算投融资总额为74.04亿元人民币。具体分布在元宇宙(35)、RPA(5)、CEM(4)、CMS(1)、互动式内容(1)、网站及SEO(1)、MA(2)。其中全年获投融资金额最高的厂商为元宇宙赛道中的魔珐科技,共获得1亿美元投融资(7.67亿元人民币),元宇宙也是本年度热度及投获得投融资额度最高的赛道。数据统计及制图:弯弓研究院 内容与体验板块投融资情况
共发生36起投融资事件,估算投融资总额为44.78亿元人民币。具体分布在BI(19)、中台(8)、CDP(3)、数据治理与合规(2)、数据监测与分析(3)、营销分析/绩效和归因(1)。其中全年获投融资金额最高的厂商为中的神策数据,共获得2亿美元投融资(13.92亿元人民币)。数据统计及制图:弯弓研究院 数据与分析板块投融资情况共发生36起投融资事件,估算投融资总额为44.91亿元人民币。具体分布在文旅(9)、医疗(8)、餐饮(3)、房地产(3)、教育(2)、金融(2)、美业(1)、汽车(1)、鞋服(1)。其中全年获投融资金额最高的厂商为的WeHotel,共获得8.5亿元人民币投融资,WeHotel是锦江国际集团孵化的专注于会员营销和技术服务的企业,主要为锦江国际提供服务,其融资也来源于母公司。数据统计及制图:弯弓研究院 一体化营销板块投融资情况共发生31起投融资事件,估算总投融资金额为35.1亿元人民币。具体分布在智能对话式营销(11)、企业微信服务商(4)、SCRM(4)、CRM(4)、社交媒体营销(3)、直播(3)、社群社区(1)、活动\会务\网络会议(1)。其中全年获投融资金额最高的厂商为智齿科技,获得13.73亿元人民币投融资。值得一提的是,社交与关系板块是过去3年里最火爆的领域,尤其SCRM工具,然而在2022年,SCRM厂商普遍拿不到钱,弯弓研究院推测,这无法摆脱平台因素,以及企业当下已经进入了数字化深水区。数据统计及制图:弯弓研究院 社交与关系板块投融资情况共发生5投融资事件,估算总投融资金额为18.04亿元人民币。具体分布在程序化购买(4)、搜索广告(1)。其中全年获投融资金额最高的厂商为易点天下,预估获得6.97亿元人民币投融资。数据统计及制图:弯弓研究院 广告技术板块投融资情况全球大萧条,投资惨淡,政策互博,导致MarTech行业受影响,投资人的注意力从MarTech这个新兴产业中抽出转投更有说服力与保本的生意也是情理之中。愿意投钱的投资人是抢手货。但在整体遇冷的同时,还是有一些非常亮眼的数字的,例如数据与分析赛道中的神策数据,他们今年总共获得13.92人民币的投资。例如,交易与销售所获得的投资资金是最多的,共85.56亿元人民币,而交易与销售大多与生意直接相关,如门店销售、电商销售、渠道等等。电商销售是最为亮眼的板块,主要由跨境电商服务商们提供。
弯弓研究院在回访《中国营销技术生态图谱7.0 MarTech2200+》中收录企业时发现,有不少早期创立的厂商都已经被收购或被倒闭(大部分是倒闭),经核实,在短短一年间,「消失」的厂商共有183家。经过几年的发展,MarTech厂商们已经不再光靠描绘蓝图就能够拿到投融资和企业订单,行业的成熟,客户认知的加深,接下来,会是那些产品力不够、资金链断裂的公司离场的时刻,也是各细分赛道各自筛选出头部厂商的时候。2022年年初,弯弓研究院曾经采访过帷幄Whale创始人叶生晅,当时得到的数据是,帷幄年均增长三倍,而在上周我们从叶生晅处获悉帷幄2022年业务同样是增长了3倍且帷幄明年要转战海外了。同样快速增长的还是专注于营销自动化领域的径硕科技,据说他们也是以倍数增长中。当下的MarTech市场明显已经跨越了初期的扩张阶段进入到竞争期,MarTech并购交易也从卖方市场转为买方市场,如果没法在产品、服务、销售、市场等各方面不断成长和夯实差异化能力,残酷的市场不会予以关注。经济不景气,企业经营情况不如预期,在这样的情况下利用技术降本增效是最好的逆势方法,但也不排除企业采取保守态度停掉技术应用的情况。所以对于MarTech厂商来说,需要更多的诚意打动客户。一站式在此指两方面,一是指企业与企业之间的并购/合并,二是指一体化解决方案。无论是前者抑或是后者,都是为了给客户提供一站式的产品服务和完善的能力矩阵。弯弓研究院在《2022中国MarTech产业报告》中提到,「随着行业的服务体验向纵深拓展,越来越多的SaaS开始推行一体化、 全栈式的服务,全链条参与企业的管理与经营」,越来越多的事件都在证明这一趋势。悠易集团CEO/悠易互动创始人周文彪表示,悠易科技并购LinkFlow的主要原因也是基于需要完善自身的全域能力,结合后,双方的短板都可以得到补充,不再局限于某个业务环节,而是整体解决方案。神策数据创始人桑文锋也有相似的观点,他表示,中国现阶段的数字化转型,企业最大的痛点就是自己不会做,需要技术机构提供一站式服务。GrowingIO创始人/StartDT 首席数据科学家张溪梦也同意,他认为,中国市场依然处于初级几段,企业们更需要一体化解决方案。此前弯弓研究院在调研中发现,有67.57%的服务商认为的企业目前最需要的是「一体化营销」,经过几年的数字化转型,企业对于技术的选型更加审慎也更加追求简单,偏向于一体化解决方案,一次性解决一揽子问题。另一方面,一体化营销厂商多为垂直行业型SaaS,特点是聚焦,通过不断积累来打磨产品和商业生态,构建壁垒,因此,相比于通用SaaS而言,一体化营销厂商更有可能抓住企业的痛点与需求。而一体化将产品整体出售的经济模型可能要优于单品销售模式,性价比更高,所以即便一些一体化厂商的某些产品性能不如单品厂商,但企业依然会选择一体化厂商。据IDC预测,到2027年中国2000强公司的40%的总收入将来自数字化产品、服务和体验,现在占比还不足20%,大部分企业还处于数字化转型初期/未动身数字化,一体化营销的全包式服务或许更有利于企业数字化落地。在弯弓研究院看来,「一站式解决问题」终究不可避免,这会是2023年的重大趋势。弯弓研究院院长梅波表示,「当(企业)技术层面的问题被解决之后,就是拼内容的时候」。当运营套路逐渐趋同,企业需要通过内容打造核心价值,例如,对于销售部门,需要的是和客户的沟通话术、产品话术;对于市场部门而言,需要的是图片、音频、视频等营销素材等等。如何让客户/消费者能够从众多雷同的企业中选中,企业所提供的内容的独特性至关重要。
当下,内容打通各行各业,遍布生产、传播、变现等不同环节,企业需要对内容业务体系和内容生产链条进行再造和升级,例如原创内容、内容二度加工、内容运营、内容风控、内容聚合、内容分发等,同时,营销所需的快准狠也要求企业内容具备实时、智能生成、全域传播等特点。因此,内容科技(ConTech)所能提供的内容生产模式和内容运营管理模式的转变依然会是2023的重点。身处MarTech市场中,你应该也能感知诸如MA、智能对话式营销等技术对于内容的强需求,以及DAM、营销云、元宇宙、AIGC在当下的热度。当需求侧需要大量内容,供给侧也已经出现能够完成使命的内容科技,想牢牢掌握营销中的主动权和主导权,内容和内容科技就是必须要夺取的核心资源。有意思的是,李彦宏曾表示,「未來十年,AIGC将颠覆现有生产模式。可以实现以十分之一的成本,以百倍千倍的生产速度,去生成AI原创內容。」图源:红杉资本 红杉资本在最近的研究报告中指出到2030年末,文字、代码、图像、视频、游戏都可以通过AIGC生成,并且达到专业开发人员和设计师的水平数据分析作为数字化的底层逻辑和营销行业的内功,这也让数据分析连年成为MarTech市场中最热门的赛道。在2022年,最大的一笔融资来自于数据与分析赛道(神策数据,13.92亿元人民币),其中的观远数据、数数科技、欧拉认知智能都在2022年获得两笔或以上融资。随着竞争加剧,营销资源匮乏,消费类企业(C端)对于数据分析的需求就越大。不过,对于企业而言,从数据海海中找到消费者的真实需求只是其一,从数据中挖掘真相进而规避或者减少风险带来的损失同样关键。数据分析是关键,毋容置疑。但对于数据分析厂商而言,需要重点关注什么?有企业微信服务商告诉弯弓研究院,他们目前在开发私域侧的 BI(Business Intelligence,商业智能)。这代表什么?数据分析走向业务。从前技术厂商及企业都只真的只是把数据分析作为「底层」,数据分析是十分高深且只有程序员/分析师/高层才有机会接触的项目,而如今,数据分析已经逐渐走向业务层面,由一线业务人员、销售人员主导应用。
以BI为例,BI从传统BI发展到如今的现代化BI,最显著的一个特点便是从「只有程序员和分析师才能够驾驭的复杂,数据分析需求没个把个月无法实现」变成了「连不懂技术的业务员也能进行分析,能够立即赋能于业务」。比如,上文提到的私域侧BI,所面向的正是私域运营人员,真正落实到营销细分场景。你还可以在弯弓研究院2022年对观远数据和思迈特软件(点击蓝字回顾)的采访中可以看到相关案例。这也要求当下的数据分析厂商不仅要实现B2B,还得B2C——帮助企业真正实现数据驱动业务。这要求厂商们要懂技术,同时懂业务,这就回到我们在有赞事件中所强调的:市场竞争/淘汰阶段,产品和服务都是关键。印度教僧侣和哲学家斯瓦米·维韦卡南达(Vivekananda)说,在你的生活中冒险,如果你赢了,就可以领先。如果你输了,你可以指导。2022的MarTech投融资数据虽惨淡,但仔细看,你还是能从一些细枝末节中感受到企业的活力。2023年第一个核心增长的动力,必然来自全部行业的经济活动复苏,尤其实体经济,MarTech产业的发展也将建立在此基础之上整体增长。在过去的一年中,弯弓研究院面对MarTech行业的挑战,我们深入到每一赛道进行调研与研究,采访了数十位创始人,希望从SaaS企业们的高山低谷中找到抗击市场压力的关键。同时,弯弓研究院在2022年也发布了《2022中国MarTech产业报告》、《中国营销技术生态图谱7.0 MarTech2200+》、《中国商业智能BI企业应用地图》与《MarTechTOP100访谈》,还输出了数十篇行业案例,年中,我们建立了中国MarTech联盟,目前联盟已有近300家MarTech机构加入。接下来的2023年,弯弓研究院将继续研究工作,加速建立属于中国的各细分赛道的产品评价体系和行业共识,为推动中国MarTech产业发展而努力。*加弯弓研究院助理研究员企业微信,回复「研究」,可免费获得以上2022年弯弓MarTech研究成果(图谱+2022报告+MarTech行业观察集合),仅限今天。
由于信息技术的高度发展,企业开始自己生产、整合、编辑和转发大量内容,从而变身为“媒体”。企业的媒体化趋势,对于未来的企业和媒体的关系,对于企业生态建设和商业模式变革都有着十分重要的意义。顺应行业发展趋势与企业媒体化热点诉求,弯弓研究院联合复旦大学管理学院组成项目组,对来自12个行业的头部企业的企业媒体化行为和100多家案例综合分析基础上进行分析研究,出品了《2023企业媒体化发展白皮书》,这是国内首份学界与业界联合打造的企业媒体化发展研究报告。*长按下图扫码添加研究员企业微信,回复「媒体化」领取《2023企业媒体化发展白皮书》: