欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：两会、特斯拉。

大会闭幕当天（预计是3月11日），答记者问，预计中美关系、经济目标、扩内需等是重点问题。

今天盘前，特斯拉终于发布了实现全球能源可持续发展道路的“第三篇章”，简单聊下几个超预期的点：

一是在能源端，特斯拉特别强调了在工厂和家庭引入热泵，以及在工业领域采用氢能源替代化石能源。

特斯拉在发布会中首次提到热泵的高效节能作用，认为将家庭、工业供暖转换为热泵，可以减少22%的化石燃料效用。热泵是将热能从热源转移的装置，与空调相比，功能更多，转换效率高，单次使用经济性高，但初始投资成本高。此前，特斯拉对热泵的使用场景仅限于汽车内。Model Y首次搭载热泵系统是在2020年，其效能系数是传统电阻加热器的2-3倍。此次特斯拉将热泵的使用场景从车内推广到家庭、工商业中，有望加速推进热泵渗透率的提升。

除了热泵、储能/新能源，特斯拉首次提及氢能，认为氢能未来可以在工业、化工等领域替代化石能源，并强调风光耦合电解水制氢的路线。2022年全球绿氢产能约为21万吨/年，超8000W吨为灰氢/蓝氢（产自化石燃料），若后续成功降本，绿氢空间巨大。

电解槽方面，22年全球电解槽出货大幅增长到1.5GW，国内接近800-900MW；假设2030年全球氢气用量有望增至2亿吨，绿氢占比70%，那么会催生百GW级别的电解槽需求，较目前GW级别产能对比空间很大。

二是除了采用一体化压铸降本，特斯拉还会通过减少碳化硅的使用、减少稀土的使用等方式持续降本。

特斯拉明确指出下一代平台将减少75%的碳化硅，并且特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。SiC（碳化硅）在新能源车上主要作为功率器件替代原有的硅基IGBT，使用SiC比IGBT可以将功率密度提升50%以上，尺寸/能量损耗分别缩窄50%/30%以上，但价格高出1倍以上。

在此之前，市场一直预期SiC虽然目前价格高，但随着产业化推进成本会持续降低，未来会替代IGBT大量使用在汽车上。本次特斯拉表示SiC虽然性能优异，但价格太贵，将在不影响汽车性能和效能的情况下，减少75%用量；这一表态直接降低了市场对SiC的期待。

环保、降本是特斯拉不使用稀土材料的主要原因。环保方面，随着世界向清洁能源过渡，稀土的需求逐步增加，预计至2030年稀土需求量将较现在增加300%以上，带来稀土供不应求的同时也带来水土流失、土壤污染等严重环境问题；降本方面，稀土永磁在新能源车中成本约1200元左右，占比不高，但采用稀土的整个电机系统占总成本高达17%，之前为了降本，特斯拉曾采用不含稀土的异步电机替代稀土永磁电机，但后续因为续航不及稀土永磁电机而放弃。

目前特斯拉只对外宣称设计下一代永磁电机不含稀土，当前阶段也并不清楚具体材料与技术细节，后续仍须跟进产业变化。