联想控股（HK03396,股价8.49港元，市值200亿港元）12月20日早间在港交所发布公告称，于12月19日，董事会及联泓新科董事会决议批准非公开发行A股股票。倘本次发行得以落实，预期将导致集团所持联泓新科的股权从51.77%减少至43.14%。（假设按照本次发行A股数量上限为267,113,600股测算）。本次发行完成后，联泓新科仍将为本公司的间接非全资附属公司。

本次发行概要如下：

上市地点： 深交所

发行股票的种类及面值： 每股面值人民币1.00元之A股。

发行方式及发行时间： 向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会核准文件的有效期内由联泓新科选择适当的发行时机。

发行对象及认购方式： 面向符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过35名（含35名）
的特定投资者。最终发行对象将在联泓新科取得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由联泓新科董事会及其董事会授权人士在联泓新科股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

定价基准日、发行价格及定价方式：定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）联泓新科A股股票交易均价的80%。最终发行价格将在联泓新科取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规的规定和监管部门要求，由联泓新科股东大会授权联泓新科董事会及其董事会授权人士根据市场询价的情况与本次发行保荐机构（主承销商）协商确定。

发行数量：不超过267,113,600股（含本数），未超过本次发行前联泓新科总股本的20%，且募集资金总额不超过人民币202,000万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

联泓新科（003022）专注于新材料产品的研发、生产与销售，为国家级高新技术企业、国家级「绿色工厂」。经过十余年的发展，联泓新科已成为一家现代化高端新材料企业，建有高附加值烯烃深加工产业链，EVA光伏胶膜料、EVA电线电缆料、PP薄壁注塑专用料、特种表面活性剂、聚醚大单体、高性能减水剂、电子特气等主营产品在细分市场领域均处于行业领先地位，生产运营处于行业领先水平。截至本公告日，本集团及国科控股分别持有联泓新科约51.77%及25.27%权益。

公告表示，股东及本公司之潜在投资者应注意，本次发行须视乎（其中包括）当前市况、相关机构（包括中国证监会及深交所）及联泓新科股东大会批准与否而定。因此，股东及潜在投资者务请注意，本公司概不保证本次发行将获落实，亦不确定其完成时间。

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