//  热点聚焦  //

1、2023年全国两会启幕。全国政协十四届一次会议将于3月4日下午3时开幕，3月11日下午闭幕，会期7天半。大会主要议程包括：听取和审议全国政协常委会工作报告和提案工作情况的报告；列席十四届全国人大一次会议，听取并讨论政府工作报告以及其他有关报告；选举政协第十四届全国委员会主席、副主席、秘书长和常务委员等。十四届全国人大一次会议将于3月4日12时举行新闻发布会，介绍大会议程和人大工作相关问题。

2、国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，央行行长易纲、副行长潘功胜、副行长刘国强出席并围绕货币政策支持实体经济高质量发展、通胀、房地产市场发展等热点话题作出回应。发布会要点包括：央行将加强调研，适时适度调整货币政策工具；目前实际利率水平比较合适，要巩固实际贷款利率下降成果；2023年我国通胀水平总体保持温和是主基调；中国住户存款较快增长，居民储蓄将逐步回归常态；支持刚性和改善性住房需求，完善房地产金融基础性制度和宏观审慎管理制度。

3、沪深港通股票目标范围扩容，A股再迎“活水”。香港交易所宣布，3月13日起互联互通股票目标范围将进一步扩大，届时，符合有关条件的在港主要上市外国公司股票将被纳入港股通股票目标，沪股通和深股通股票目标范围也将扩大。根据修订发布的沪深港通业务实施办法，调入沪深股通股票市值门槛为50亿元；非A+H股的沪深股通股票存在日均市值低于40亿元，或日均成交金额低于2000万元，或全天停牌交易日天数占比50%以上情形的，将被调出。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.17%报33390.97点，标普500指数涨1.61%报4045.64点，纳指涨1.97%报11689.01点。本周，道指涨1.75%，标普500指数涨1.9%，纳指涨2.58%。苹果涨3.51%，波音涨2.41%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.85%，脸书涨6.14%，特斯拉涨3.61%。中概股多数上涨，高途集团涨17.43%，图森未来涨12.15%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.64%报15578.39点，法国CAC40指数涨0.88%报7348.12点，英国富时100指数涨0.04%报7947.11点。本周，德国DAX指数涨2.42%，法国CAC40指数涨2.24%，英国富时100指数涨0.87%。

3、亚太股市收盘多数走高。韩国综合指数上涨0.17%，报2432.07点，周涨0.35%；日经225指数涨1.56%，报27927.47点，周涨1.73%；澳洲标普200指数涨0.39%，报7283.60点，周跌0.22%；新西兰NZX50指数跌0.27%，报11868.79点，周跌0.31%。

4、阿布扎比Adnoc Gas通过IPO募资25亿美元，为今年以来全球最大规模IPO，投资者认购资金高达1240亿美元，认购倍数超过50倍。

5、日经225指数将纳入Oriental Land、瑞萨电子和日本航空。

6、消息称，印尼将股票交易时段恢复至疫情前时间，促使股票市场自动拒绝条例正常化。

7、伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌0.39%报8923.5美元/吨，LME锌跌0.16%报3043美元/吨，LME镍涨0.72%报24570美元/吨，LME铝跌0.23%报2394美元/吨，LME锡涨0.28%报24640美元/吨，LME铅跌0.35%报2118美元/吨。本周，LME铜涨2.37%，LME锌涨2.67%，LME镍涨0.07%，LME铝涨2.5%，LME锡跌3.94%，LME铅涨2.27%。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.68%，报1519.5美分/蒲式尔；玉米期货涨1.10%，报640.75美分/蒲式尔；小麦期货跌0.60%，报708.5美分/蒲式尔。

9、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.21%报1862.8美元/盎司，COMEX白银期货涨2.32%报21.385美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨2.51%，COMEX白银期货涨2.76%。  

10、国际油价全线上涨，美油4月合约涨2.16%，报79.85美元/桶。布油5月合约涨1.37%，报85.91美元/桶。本周，美油4月合约涨4.63%，布油5月合约涨3.82%。  

11、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌3.1个基点报3.844%，法国10年期国债收益率跌3.6个基点报3.190%，德国10年期国债收益率跌3.4个基点报2.707%，意大利10年期国债收益率跌8.3个基点报4.518%，西班牙10年期国债收益率跌4.6个基点报3.653%。  

12、美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌0.72个基点报4.851%，2年期美债收益率跌3个基点报4.865%，3年期美债收益率跌3.4个基点报4.601%，5年期美债收益率跌6.1个基点报4.252%，10年期美债收益率跌10个基点报3.959%，30年期美债收益率跌11.4个基点报3.878%。  

13、纽约尾盘，美元指数跌0.43%报104.53，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.36%报1.0635，英镑兑美元涨0.79%报1.2045，澳元兑美元涨0.59%报0.6770，美元兑日元跌0.68%报135.84，美元兑瑞郎跌0.63%报0.9364，离岸人民币兑美元涨239个基点报6.8972。  

// 宏观 //

1、2023年全国两会首场新闻发布会3月3日举行。全国政协发言人郭卫民表示，2023年要坚定做好经济工作信心，把“稳增长”放在首要位置，实现质的有效提升和量的合理增长。要坚持实施扩大内需战略，加快恢复和扩大消费；深化金融体制改革，引导金融机构更好服务小微企业和创新发展；要促进房地产业平稳健康发展，推动房地产业向新发展模式转型。

2、财政部部长刘昆指出，建立上合组织开发银行对促进各国共同发展、完善国际经济治理具有积极作用。上合组织成员国应尽快落实领导人达成的共识，完善工作机制，推动筹建上合组织开发银行工作取得进展。

3、商务部回应“美将多家中国实体列入出口管制清单”称，美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

4、国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，将加强调研督导，出台相关支持政策，确保开局之年推动价值创造行动开好局起好步。

5、央行3月3日开展180亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有4700亿元逆回购到期，因此实现净回笼4520亿元，本周净回笼4750亿元。

6、中国2月财新服务业PMI为55，连续两月扩张并创2022年9月以来新高，前值52.9。

7、上海市政府常务会议要求扎实做好近期重点工作，加快推进研发产业化，形成研发经济规模优势。要全力以赴推动一季度经济社会发展开好局、起好步，集中力量攻坚，全力冲刺“开门红”。

// 国内股市 // 

1、A股V型反转，“中字头”个股爆发，ChatGPT概念重挫，浪潮信息、汉王科技双双跌停。截至收盘，上证指数上涨0.54%报3328.39点，周涨1.87%；深证成指涨0.02%，周涨0.55%；创业板指涨0.16%，周跌0.27%，连跌5周；万得全A、万得双创小幅收涨。A股成交8701.1亿元，北向资金净买入20.66亿元，泸州老窖获净买入3.83亿元居首，中国联通遭净卖出2.54亿元最多。

2、香港恒生指数收涨0.68%报20567.54点，周涨2.79%；恒生科技指数涨2.06%，周涨5%；恒生国企指数涨1.2%，周涨3.52%。电视广播大涨超50%，与淘宝达成合作开启直播带货；哔哩哔哩绩后涨超10%，快手涨近6%，百度涨超5%；中通快递涨1.26%，公司称做空报告并无依据。大市成交1057.83亿港元，南向资金净买入22.51亿港元，中国移动获净买入3.58亿港元居首，建设银行遭净卖出3.88亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.06%，报15608.42点，周涨0.67%。

3、证监会指导证券交易所制定《保险资产管理公司开展资产证券化业务指引》，明确保险资产管理公司申请开展ABS及REITs业务制度机制安排。开展ABS业务的保险资产管理公司应当治理健全，业务制度完备，部门和人员配置到位，资产管理能力较强。

4、证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》，将于5月1日起正式实施。《办法》对网络和信息安全管理提出规范要求，主要内容包括：网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置等。

5、上交所表示，沪港通标的范围扩大后，沪港通下港股通标的首次调整，并自3月13日起生效。因恒生综合大型股指数、中型股指数成份股定期调整，港股通股票名单进行调整，新东方在线等12只股票调入，澳优、正荣地产及云音乐调出。

6、上交所修订发布港股通交易风险揭示书必备条款，对于新申请开通港股通交易权限的投资者，证券公司应当充分告知有关风险，并要求其签署包含修订后必备条款的委托协议和风险揭示书。

7、上交所本周对*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控，对215起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取暂停投资者账户交易等监管措施。

8、深交所本周共对42起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对3起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

9、上交所上市委公告，天承科技首发过会。深交所上市委公告，惠通科技首发申请获通过。

10、高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰表示，当前新一轮经济开始复苏，相关行业将迎来大幅改善，一些新兴行业处于快速发展阶段，因此要乐观看待资本市场，周期性行业将迎来比较好的机会。

11、苏富比贵州茅台网上专场拍卖结束。2014-2022年贵州茅台酒（生肖纪念酒）套组经过5次出价，最终以9.6万元成交。2019年贵州茅台酒（走进系列750ml）套组出价次数最多，为23次，最终成交价格为2.64万元。

12、宁德时代表示，公司并未运营“宁德时代”App及发售“宁德时代锂电池”、“宁德时代专属社会公众股”理财投资产品。针对网络诈骗事件，公司已报案。

13、上海谊众成为今年首家“摘U”的科创板公司。目前科创板尚有37家公司简称“含U”，有8家公司即将“摘U”，其中包括多家业绩亮眼的半导体产业上游公司和创新药企业。

14、隆基绿能硅片价格拟上涨3.89%-4%。隆基绿能官网公示硅片最新价格，单晶硅片P型M10 150μm厚度（182/247mm）报价6.5元/片，涨幅4%；P型M6 150μm厚度（166/223mm）硅片报价为5.61元/片，涨幅3.89%。

15、东风汽车集团有限公司主要领导调整，竺延风卸任公司董事长、党委书记职务。该公司为中央直管的特大型汽车企业，现有资产总额5377亿元，员工人数13.1万人。

16、证监会近日核准东方证券吸收合并东方证券承销保荐有限公司（简称“东方投行”)。吸收合并完成后，东方投行解散，原东方投行北京分公司变更为东方证券北京分公司。

17、碧桂园近期内部下发文件，采用优秀区域总裁兼任方案，选拔优秀的区域总裁兼管其他部分区域，调整后区域数量不变。

18、消息称，富士康计划投资7亿美元在印度建新工厂，该工厂可能用于组装iPhone，也可能用于为苹果电动汽车业务生产零部件。

// 金融 //

1、央行行长易纲表示，《金融稳定法》已通过全国人大第一次审议，央行将推动《金融稳定法》出台。该法主要内容包括：健全金融稳定工作机制；建立处置资金池、设立金融稳定保障基金等。

2、银保监会表示，银行业金融机构应当将联合授信工作要求纳入信贷管理体系，强化考核问责；银行业金融机构可以通过联合授信委员会加强企业逃废金融债务信息共享，坚决打击逃废金融债务行为，积极维护金融机构合法权益。

3、中纪委此前发声，破除“金融精英论”、“唯金钱论”。近日坊间传闻某头部证券已正式发文降薪，不同级别降薪比例在30%-50%之间。有券商人士表示，本轮券商降薪有可能是大型券商先行，尤其是国资体系的。

4、中金公司拟设立资管子公司再收反馈意见。证监会此次提出三大问题，其中涉及后续资管子公司拟申请公募基金管理业务资格的安排。

5、第一创业股东变更申请获证监会反馈。证监会要求进一步说明此次股权变动需履行的上市公司监管程序，以及公司实际履行程序情况，并说明高管变更计划前后不一致原因。

6、中基协发布基金投顾展业指引，明确十大禁止行为，其中包括泄露客户信息、投资计划以及交易情况等。指引自发布之日起20个工作日后，为新客户提供基金投顾服务的或为老客户提供新基金投资组合策略的，应按照服务协议展业。

7、中基协发布数据显示，截至2022年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约66.74万亿元，其中，公募基金规模26.03万亿元，私募基金规模20.28万亿元。

8、中基协发布纪律处分公告，涉及中金创新资产旗下两家公司及相关高管，主要涉及投资标的违反备案要求、违反专业化运营要求等。

9、又一家外商独资公募获准设立。证监会核准联博香港有限公司设立联博基金，公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和证监会许可的其他业务。

10、蜂巢基金申请私募资产管理业务资格获反馈意见，证监会要求蜂巢基金就截至2022年12月末公司公募基金产品管理业绩是否良好进行论证，并提供相应支撑材料。

// 楼市 //

1、近期多地发布优化生育政策，对多孩家庭购房提出优待。比如：厦门发布优化生育政策实施方案，其中在住房支持方面提出，拥有二孩及以上的厦门户籍家庭符合条件的，可购买第3套自住商品住房。

2、北京市住建委表示，网传“响应中国共富工程80000套安置房分配方案”系虚假文件。不法分子涉嫌伪造国家机关公文，北京市住建委已向公安机关报案。与此同时，北京市进行“交地即交证”改革。

3、江苏省徐州市提出，促进房地产市场平稳健康发展，支持刚性和改善性购房需求；阶段性调整住房公积金贷款上限，放宽组合贷款政策，扩大住房公积金组合贷款业务受理范围。

4、多家房企公布2月销售数据。其中，万科实现合同销售金额301.2亿元；碧桂园权益合同销售金额约248.5亿元；合生创展总合约销售金额约21.93亿元。

// 产业 //

1、国家发改委高技术司、国家能源局新能源司联合赴福建省召开新能源产业发展现场会。会议要求，强化自主创新，聚焦大功率海上风电、电化学储能电池、先进高效异质结光伏电池等重点方向，推动关键核心技术突破。

2、新能源车市2月开门红有望实现。乘联会表示，综合预估2月新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比增30%，同比增60%。其中，特斯拉中国批发销量74402辆。

3、全国产品质量安全监管工作会议指出，2023年要大力推动落实质量安全主体责任，守牢产品质量安全底线；加强重点工业产品质量安全监管，保障人民群众生命健康财产安全。

4、财政部发布通知，同意中国福利彩票发行管理中心组织销毁已经停止销售的“‘节’大欢喜”等65款即开型福利彩票，共计25902.5381万张，票面总值共计210797.1501万元。

5、中国信通院牵头建设全国首个算力互联互通验证平台。当前验证平台已具备三大能力：一是算力资源感知汇聚；二是算网优选路径调度；三是可信算力交易服务。

6、全国首座电动汽车智能充电塔在武汉启用，该充电塔集立体停车、群充群控、光伏储能、换电等功能于一体。

7、国际数据公司（IDC）发布报告称，2023年智能手机市场仍难言乐观，全球智能手机市场出货量将低于12亿台，同比下降1.1%。其中，中国市场出货量预计仅有2.83亿台，下降1.1%。

// 海外 //

1、美国里士满联储主席巴尔金表示，美国实际利率水平在去年已经显著上升；美联储点阵图显示在2023年将更多次加息，而不会降息。

2、欧洲央行副行长金多斯表示，整体通货膨胀率将继续下降，年中左右可能会降至6%以下；现在还不能确定利率究竟会升至多高。欧洲央行管委穆勒认为，3月加息极有可能不是最后一次，利率必须在一段时间内保持高位。

3、日本财务大臣铃木俊一表示，并不认为日本央行购买ETF对个人资产形成有负面影响；将加快落实额外预算，以应对能源和食品价格上涨。日本内阁官房长官松野博一称，将考虑采取必要措施遏制通货膨胀，包括动用储备预算。

4、欧元区1月PPI同比升15%，预期升17.7%，前值升24.6%；环比降2.8%，预期降0.3%，前值升1.1%。

5、德国1月季调后贸易帐顺差167亿欧元，为近2年来最大顺差，预期顺差110亿欧元，前值顺差100亿欧元。

6、法国1月工业产出同比下降2.2%，预期升0.2%，前值升1.4%；环比降1.9%，创去年10月来最大降幅，预期升0.1%，前值升1.1%。

7、欧元区2月服务业PMI终值为52.7，预期53，初值53，1月终值50.8；综合PMI终值为52，预期52.3，初值52.3，1月终值50.3。

8、德国2月服务业PMI终值为50.9，预期51.3，初值51.3，1月终值50.7；综合PMI终值为50.7，预期51.1，初值51.1，1月终值49.9。

9、英国2月服务业PMI终值为53.5，创去年6月来高位，预期53.3，初值53.3，1月终值48.7；综合PMI终值为53.1，预期53.3，初值53.3，1月终值48.5。

10、法国2月服务业PMI终值为53.1，预期52.8，初值52.8，1月终值49.4；综合PMI终值为51.7，预期51.6，初值51.6，1月终值49.1。

11、日本1月失业率为2.4%，创2020年2月以来新低。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.52%，高途集团涨17.43%，图森未来涨12.15%，涂鸦智能涨11.22%，雾芯科技涨10.63%，新东方涨6.39%，金山云涨6.13%，途牛涨5.95%，万国数据涨5.16%；跌幅方面，BOSS直聘跌2.77%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨5.28%，小鹏汽车涨3%，理想汽车跌0.87%。

2、特斯拉获美国内华达州批准减税超3.3亿美元。特斯拉还将在墨西哥北部新莱昂州蒙特雷建立一个新的装配厂，计划三个月内开工。

3、软银旗下芯片公司ARM将寻求美股上市。知情人士表示，全球投资银行对Arm估值范围设定为300亿美元-700亿美元不等，目前估值中值为500亿美元。

4、2022年第四季度全球半导体行业动态随机存取存储器（DRAM）销售额环比减少逾30%。其中，行业冠军三星电子销售额减少25.1%，但市场份额升至45.1%。

5、韩国电信巨头KT表示，已与英特尔签署协议，共同开发和推广Wi-Fi 7技术。

6、宝马氢燃料电池车将在全球试用，最大续航里程为504公里，6秒内完成百公里加速，充满储氢罐只需3-4分钟。

7、蔚来正为电池项目四处寻觅人才，包括招募苹果和松下高阶人才，其中，代表性的有电池高级质量经理Shawn Hao和松下电池北美技术总经理井崎征吾。目前，二人均已入职蔚来，向蔚来副总裁曾澍湘汇报。

8、法拉第未来宣布，将于3月8日盘后发布2022年第四季度及全年财报。贾跃亭表示，这是公司运营恢复正轨重要标志，接下来最重要任务是将FF 91 Futurist按时交付给用户。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，纯碱跌1.18%，20号胶跌1.07%，橡胶跌近1%。黑色系多数上涨，铁矿石跌1.31%。农产品多数上涨，白糖涨1.27%，棉纱涨近1%。基本金属期货全线上涨，沪镍涨1.79%，沪锌涨0.90%，沪锡涨0.55%，沪铜涨0.40%，沪铅涨0.13%，沪铝涨0.13%。

2、消息人士称，目前沙特和阿联酋在多个方面存在剧烈分歧。阿联酋正就退出欧佩克进行内部辩论，这一决定将动摇欧佩克地位，并削弱其在全球石油市场上巨大影响力。

3、国内成品油调价再度搁浅。国家发改委表示，按现行国内成品油价格机制测算，调价金额每吨不足50元。本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

4、针对近一段时间铁矿石价格过快上涨情况，近日国家发改委价格监测中心组织部分市场机构和业内专家召开会议，专家建议加强铁矿石调控监管遏制价格不合理上涨。

5、英国金融行为监管局（FCA）对伦敦金属交易所（LME）在镍交易上行为展开执法调查。LME表示，将采取积极措施提高镍市场流动性，充分配合FCA执法调查。

6、联合国粮农组织食品价格指数连续第11个月下降，2月平均为129.8点，环比下降0.6%，较去年3月创下的历史峰值回撤18.7%。

7、上海航运交易所公布数据显示，3月3日，中国出口集装箱指数报1057.68点，较上期下跌1.86%；上海出口集装箱指数报931.08点，下跌1.65%。当日波罗的海干散货指数上涨5.76%，报1211点。

8、美国至3月3日当周石油钻井总数592口，预期602口，前值600口。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.08%。银行间资金面进一步好转，主要回购利率继续下行，隔夜回购加权利率再度大幅下行逾32bp至1.26%附近；地产债多数上涨，“20旭辉02”涨超16%，“21旭辉03”涨超11%。

2、中证转债指数收涨0.18%，成交额600.9亿元；万得可转债等权指数上涨0.08%，成交额601.74亿元。“远东转债”涨超9%，“科达转债”跌超8%，“大元转债”跌超6%。

3、沪深交易所发布保险资产管理公司开展资产证券化业务规则，进一步提高债券市场服务实体经济质效。根据规定，保险资产管理公司作为资产支持专项计划管理人参与资产证券化及REITs业务的，向交易所提交申请文件。

4、深交所2月6日正式启动债券做市业务，业务落地以来，深市债券市场运行平稳，报价活跃度显著提升。首批12家债券做市商积极有序提供持续做市报价服务，为市场提供理性价格引导，债券二级市场建设稳步推进。

5、北京证监局召开2023年辖区公司债券与资产证券化业务监管视频工作会，明确公司债券监管工作整体思路，围绕“严监管”“优服务”两个重点，聚焦以偿付能力为核心的信息披露监管，加强城投、房地产、大型民企等重点风险领域防控。

6、【债券重大事件】世茂建设拟对旗下7只债券进行债务重组；“21沪世茂MTN001”拟调整本息兑付安排；重庆高速子公司未清偿到期债务；“银城国际控股13%N20230307”延长交换要约截止日期；“21新湖01”偿债保障措施发生变化。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9002，较上一交易日上涨84个基点。当日人民币兑美元中间价报6.9117，调贬309个基点，本周累计调贬175个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.9015。

2、国家外汇管理局局长潘功胜表示，央行将以市场驱动、企业自主选择为基础，统筹好发展和安全，有序推进人民币国际化。有信心有能力维护我国外汇市场稳定运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。潘功胜强调，人民币资产将展现出良好投资价值。

3、斯里兰卡央行表示，将通过购买外汇为市场提供更多流动性，3月6日起取消对斯里兰卡卢比指导，汇率将完全由市场决定。

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