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来源：听玛玛的话收集编辑：angelkillerwang
一天都在忙，筹备下半年新业务，真正坐到桌前，动笔时间23：43。长达2年阴跌，从今年2月初开始，爆拉2周，高位横盘至今——从3年前上市，即阴跌到今年2月，两周前开始爆拉涨幅近100%——
一样是从3年前上市，即阴跌到今年2月，两周前开始爆拉涨幅80%左右——2018年上市，暴力拉升后，持续阴跌，随后每次拉升都不断跌破前期底部，今年2月中，开始爆拉涨幅120%左右——同样经历近3年底部横盘后，今年2月中，开始爆拉涨幅90%左右——这两周，借国外GPT4迭代的惊人技能，所有AI、算力等相关，都在短期内，被集中爆炒！究其原因，没甚新鲜：从去年底到今年初，没有任何一家券商发布的《年度策略报告》，提到“数字经济”，更别说AI或GPT了。大部分机构的主仓位，完全错过了今年一季度的“数字经济”。没吃到这波肉的资金，这2个月里一方面心急别人吃肉，一方面又不确定延续性，就不断在芯片科技股里“偷鸡”。明显特征就是芯片类没有持续性，在老美隔三岔五的制裁下，进退不安。刚有点儿利润，就是开始有资金抢跑，卷得狠。
所以，这也是我之前一直说它是“鸡肋”，最主要的原因：内卷+外患。而这两周，借着GPT4的发酵，这些错过了数字经济的资金，终于找到一个可以把泡泡吹大，把小作文发挥到极致的由头了！
反正大多数人连GPT4是啥怎么用都搞不清，更别提它在现实中的应用了。于是，各种原先低迷几年的妖魔鬼怪们，都开始蹭上了AI的光，只要蹭上了，就开始蹭蹭涨。由于常年套牢盘，都高高横在上面，所以长期横着阴跌的盘子，都很轻，没有流动性的状态下一拉就起来，没有什么卖盘对手盘。但，卖方的小作文真是写得人看不下去，跌了3年都没有的优势，突然借着人家GPT4，就能洋洋洒洒生长出好多结合点来...AI，咱谁自己真有？算力，咱谁才真的具备那一些些？且不说亚马逊为什么不是阿里的对标，这种低级的生搬硬套...就说当年oracle被迫和HW切割的时候，HW找海量一起开发，把海量整个研发团队都要吓尿了...至于景嘉微对标英伟达，我也不知道用什么来形容这个差距了，只能说，它能对标的，也只有“显卡”这两只字了...对于这几年的券商小作文，爆捧爆踩的风格，我也在逐渐适应。不是不能吹，我只是觉得，您可以略加升华，但至少写个纪实文学。而不是直接搞个科幻文学！
从新能源里，后知后觉的割肉出来，它们拼命在TMT里回血，妄图把今年的损失尽量减小。（这还不算去年平均-20%多的损失，见总结《2022，你真狗》）
3.23的收盘数据，大A再次给我们展示了它的变态和反科学：整个TMT板块总成交额，接近4200亿元！占当日A股全市场成交额的超过40%！要知道~曾经的TMT板块，可是基金们近乎清仓的，持续低迷多年！而这部分资金，根据以往经验，我认为下周最需要注意的一点：这句懂就懂，不懂不多解释。总之注意下周风险就好，我依旧持有40%现金仓位，等待进场。我昨天发的2张图，是今天总结的简版。因为时间有限，没有多写什么，但从后台留言看，不少读者没理解我的意思。简单写几句：
要想改善债务问题，借新还旧，就必须增加新的要素→ 数据要素，数据经济的核心 → 数据确权，将这一要素给予法规认可 → 数据入表，将这一要素彻底落地，为实现央国企估值提升而服务！这条主线不变。这也是上图中，能看到不少央国企背景的原因之一。不是表面是民企，本身就是单纯个人性质，不包含“逻辑1”的核心因素了。不少TMT公司的股权穿透后，都还有类似“333”这种利益结构：地方ZF占3，产业基金占3，上市公司占3，相关利益团体象征性分1。（但实际其中又会有利益方相互代持等，不展开细说了）而在类似上图“1-5”这样，长期横盘阴跌的股票中，上述利益方都已被长期套牢几年，无法兑现套利。
每次写到与地方ZF基金相关的内容，和自己的一级主业相关，都是想说的太多，能说的太少。这篇文章我从准备到写，都很辛苦，不想又被核...