今天回家乡了

早上6点的闹钟，醒来6点15出门口，自己开车，8点半就到家乡了

回家乡就是找吃找喝，瞎开心，晚上听着外面零星的鞭炮声，慢慢有点过年的氛围袭来，今天周三，今年只剩最后两个交易日，从量能看，继续缩量是正常的：

两市萎缩到6357亿，虽然有北上继续的买入行为，但市场也进一步偏冷清了，这是常态，估计节前大概率就这样了

今年这波行情，可以简称为：北上抄底行情

今天是1月18号，一共12个交易日，但北向持续性买入规模达930亿，大家可能会对这个数字不太敏感，我再说个数据大家就秒懂了，2022年一整年，北向流入900亿规模

也就是2023年才几天，就抄了去年流入一年的规模总量，北上的抄底往往代表着外围资金对中国A股的预期想法，所以别太太多阴谋化去看待流入

但这么大规模的流入和拉升，它的调整也必定十分剧烈，有人说，会不会没有调整？这不太现实，周期性的涨和跌都是相随的，区别只是在上升趋势时，涨的多，调整的时候跌的少一点，一直保持上涨趋势而已

从这个角度来看，其实年后更应该侧重一些低位，有好业绩，今年有稳定增长逻辑的标的，可以确保在年后用防守状态进一步去获取稍稳定的利润

有人说，能不能来几个标的？其实我也想，手里的几个标的研究的，但标的太少，年后吧，年后我预估我会提前两天回去，2天呆公司研究，然后再写成文章分享给大家

但大家要有一个预期，北上资金流入的持续性，短期决定了白马股的整体效应

而决定北上是否继续流入的根本性原因是：汇率

汇率如果稳定在一段时间内不再升值，则预计北上进一步抄底的力度会迅速下滑（因为外资抄底的双击没了）

如果出现这种情况的话，则市场会偏向于：

1、寻找可替代的炒作方向以维持指数稳定性

2、找不到则全面性调整

3、会有不少资金考虑切去成长

这类都是有可能发生的，这几天的炒作很有趣，预期困境反转

例如有著名券商首席说，消费电子即将迎来拐点，面板，手机等，现在是第一阶段，第一阶段叫：预期反转

什么意思呢？忽悠你呢，反转不反转他不知道，反正现在差到没眼看了，预期后面要反转，所以炒了再说，这类听听故事，喜欢的参与短炒后赚钱一定要跑，这类别格局

昨天还有一个事比较大，光伏权重，隆基同志，一口气扩硅片、电池片，我算了算，这投入的规模要达到几百亿，基本把现成的产量再往上翻一翻

这两年，隆基相对保守，做利润，产能不怎么扩张，很多小弟的电池片、组件产能都迫近隆基的规模了，所以很多资金宁愿切去小弟那边，也不愿意来

这次隆基大扩产了，要下重手了，三四线肯定接不住，二线也够呛

未来价格战真正开打，一线一体化优势最大，剩者为王，预计还是那几个大的，像这种重资产行业，龙头可以动不动一次性投几百亿，其它企业？很难跟，重资产其实拼的就是实力

但也可以说明一点，未来产能会巨大，很多这种行业的技术迭代和材料迭代，还会不断在未来几年产生妖股，最强分支，这逻辑也适用于锂电池，巨无霸行业里，一个小的技术迭代所带来的就是巨大的替代市场

年前我还是说点欢乐一点的吧

回来看着爸妈在打我们当地的马胶鱼丸，那个香啊，妈妈的身体恢复了不少，制氧机起到了稳定的作用，营养粉维持了必要的基本支撑，慢慢的健康就逐渐回来了，挺好，附两张照片，同乐

这种是我们当地，纯的马胶鱼丸+猪肉的一种丸子，还有一种是纯鱼肉，不加猪肉的鱼丸，今天我妈妈都做了，好香，好好吃，哈哈

祝大家春节快乐，再见应该是年后了，要开心，要孝顺，要积极哈

我心中有猛虎、细嗅蔷薇