近期，算力行业迎来重磅政策。2023年12月26日，国家相关部门联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。

意见一方面明确了全国一体化算力网的基建地位，另一方面提出了到2025年的具体量化指标，再次强化了国家队的地位。国盛证券认为，未来全国算力网的建设将形成以国家队为主的核心力量，全面带动算力调优、算力调度、光通信、液冷在国内的发展。

海内外AI大模型继续狂飙，商业化AI产品应用落地加速，算力需求居高不下，AI产业链迎来新一阶段的催化，叠加政策扶持人工智能产业链的力度不减，云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000）覆盖的AI应用、算力租赁、数据要素等热门板块的景气度有望持续上升。

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