今天请了年假在家，没看行情，打开软件随便划拉两下，发现还是涨的AI那些，寒武纪午后再度大涨10%，年内涨幅接近250%，仅次于中航电测暂居a股第二。

可以说近三个月以来，场内几乎全部的流动性都挤向AI了方向。从软件到硬件，从上游到下游，从模型到应用，今天TMT行业成交接近1730亿，创下历史天量。

信创板块热度不断飙升，在存量博弈的背景下，留在其他板块的资金焦虑感倍增。

要么一直不信，但那就要忍受其他人的股票嘎嘎涨，自己的股票嘎嘎跌。要么忍痛割爱，这就是为什么时不时就会出现某只明星票离奇大跌的场景。

这种生猛有点像之前的赛道，就它一个涨，其他板块几乎全跌。但区别是，赛道有业绩，而信创绝大多数都是概念，没有业绩，你们在软件里搜下公司质地评分，没几个强的。

随手搜的一只，风险提示很多

你们知道为什么公募在TMT的持仓普遍不高吗，就是这个原因，多数公司都太烂。

肯定会有人说我这是吃不到葡萄说葡萄酸，哈，他们说得对，就这涨幅谁不酸啊，AI实在太符合大a的审美了，无法证伪的逻辑和不需要兑现的业绩。

所以秉着“打不过就加入”的原则，我准备从信创里挖一挖符合我风格的票，下个月给你们写几篇研报。

信创+专精特新的，到时候记得看。

但该提醒的我得提醒，信创很多票的股价已经在加速了，这不是什么好现象。

而且它们普遍没有业绩支撑，例如今天20厘米涨停的昆仑万维，盘后发公告说AIGC、AI等产品并未产生实际收入。

所以他们跌起来会非常不讲武德、会非常快，给自己设置好止损位，千万别追高。

长期来看我同意比尔盖茨说的，AI是划时代的技术革命，今年会有很多应用出来试水，除非连续出了很多应用都不及市场预期，就像VR元宇宙什么的，不然AI的热度肯定会持续相当长的一段时间。

这个过程中出现的利好，例如微软发布能自动写代码的应用，又或者OpenAI推出ChatGPT的插件，本质上都是在给a股的AI炒作添油加醋，还是前面加黑那句话，

设好止损位，设好止损位，设好止损位，

重要的事情说三遍。

...

1、成都先导的股东减持18.95%，今天股价跌12%，因为AI在药物发现上也有应用，所以公司也蹭上了AI热点，股价前天才涨20%就立马有老股东坐不住，嫌手里股票烫手了。

2、重仓科技的基金经理蔡嵩松，旗下一只产品今年以来累计涨幅超过42%，登顶全市场基金涨幅榜，基吧里有基民对蔡嵩松的称呼再次升级为蔡神。

3、据上海有色网最新报价显示，电池级碳酸锂报价27.5万/吨，创一年多新低，这个你们应该在各个渠道都看过，因为碳酸锂的价格跌的实在太急，就像当初上涨一样，所以引发市场关注。

碳酸锂价格的下跌，除了影响锂电产业链的利润分配之外，也会影响钠电，因为锂电一降价钠电的成本优势也就不大了。

4、德意志银行欧股美股大跌，这也是家国际化程度很高的银行，不会是也出问题了吧。

今天就这。

老粉都知道起源每个周六会更新猴子，也就是对西游的解读，以后这部分内容就只更新在《脑洞仙人》这个号上，那里没有广告，更新速度比起源快。

爱看的赶紧关注，没看过的也去看下，万一发现对胃口呢，至少当成打发时间的厕所读物也是极好的，不是我吹，很多看过的读者都说我写的不赖，还说要读给孩子听呢。