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职场人的自我拯救,细说颈椎按摩器、筋膜枪背后的百亿市场

日期: 来源:魔镜市场情报收集编辑:加加明

互动话题:按摩器、筋膜枪市场下,你认为消费者最关注的产品因素是什么?

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本文要点


1.消费者健康意识逐渐增强,相应便携按摩仪器市场也经历了爆发式的增长,颈椎按摩器,筋膜枪是其中的佼佼者。


2.筋膜枪市场均价较低且存在逐年下跌的趋势,这跟top1品牌康佳的低价打法不无关系,同时mini筋膜枪市场大热,主打便携+颜值,“她经济”释放巨大潜力;颈椎按摩器主要分为物理按摩与电子脉冲两种方式,对应占据主要份额的倍轻松与skg两大top品牌。飞利浦在这两个赛道均有较高的同比增速,表现不俗。


3.健身人群对筋膜枪有较强的需求,其次是白领人群和需要恢复肌肉活力的康复人群;颈椎按摩器更适合久坐人群与银发人群。据魔镜市场情报,我国按摩器市场整体渗透率不到5%,但在一轮增长过后,22年开始下滑,预测行业或进入一段时间的平台期。


4.高线城市为小型按摩器主要消费人群,渗透率已相对达到饱和,相较而言低线城市的消费潜力不断显现,品牌或可将目光转向下沉市场,提前布局。


01
高压生活下的高速增长:便携按摩器快速崛起

“996、内卷、加班、亚健康”是笼罩在当代职场人头上的阴云,随之而来的是各种颈椎腰椎疲劳,健康问题开始受到广泛重视。在日益增长的需求推动下,筋膜枪、颈椎按摩器市场在19年-20年也迎来了快速增长,据魔镜市场情报监测,20年销售额同比增速分别为144.3%和58.5%;或受疫情及经济下行影响,在21年增速大幅放缓,22年销售额同比分别下降了23.1%和14.7%;同时22年销量分别下滑至718万件和874万件。

图片来源:魔镜市场情报

02
高端or低端:品牌各有策略,消费者用脚投票


筋膜枪市场中,康佳是绝对的低价王者,凭借着均价150元左右的超低价格,超高的销量,拉低了市场整体均价,与此同时,其市占率为16.9%,高出第二名一倍之多。位居第二的飞利浦主打高端产品,均价在1000元以上,性能优秀,外观精致时尚,22年同比增长391.2%,其快速增长得益于其强大的品牌效应,深厚的技术底蕴助力高质量产品产出。另外高销量产品中,mini枪的市场占比逐年上升,飞利浦、倍益康等品牌均通过推出mini枪获得了不错的增长。飞利浦的top单品外观小巧时尚且精致高端,符合品牌一贯风格;倍益康则推出一款女生专用C1超迷你枪,不仅重量轻至260g,外观也粉嫩可爱,深受女性消费者喜欢。

图片来源:倍益康、飞利浦天猫旗舰店

图片来源:魔镜市场情报

颈椎按摩器市场则由skg与倍轻松占据头部,主营电子脉冲按摩产品的skg主要占据线上市场,22年线上销售额达8.35亿元,相比而言,主营物理按摩产品的倍轻松线上线下均有布局,22年线上销售额为2.65亿元,线下体验店集中在机场、商场、高铁站,主要受众为差旅商务人士。飞利浦在此赛道也有不错表现,22年销售额同比增长1265.2%,其产品也多以物理按摩方式为主。

图片来源:互联网

总体来说,筋膜枪与颈椎按摩器均价趋势相反,市场目前对筋膜枪的消费认知不足,导致消费者不愿意付出更高的价格,低端产品续航短、声音大、尺码大等痛点对消费者来说会降低使用体验但并不致命,消费者习惯尚未培育形成,均价一路走低;颈椎按摩器均价上升则有其内在原因,一是头部品牌通过流量营销,已经占领了部分消费者心智,二是久坐、低头人群不断增多,潜在需求逐步增加。

03
人群&场景:需求人群增长,应用场景丰富

生活工作的高压,手机等电子产品的频繁使用,给现代人带来了更多的健康问题。随着居民健康素养的不断提升,健康消费的需求也逐渐旺盛,需求端人群主要分为以下几类:一是白领、低头族等亚健康人群,由于长时间低头久坐,也是颈椎、腰椎病高发的人群;二是康复人群,需要借用按摩器材帮助受损肌肉骨骼的恢复;三是老龄人群,身体素质减弱,肌肉骨骼更易劳损;四是健身人群,主要是高强度运动前后肌肉的激活与放松,来达到更好的锻炼效果。

图片来源:互联网

根据目前市场数据来看,筋膜枪的消费者认知偏低,主要受众为健身爱好者及部分新锐女性,产品同质化严重且功能受限,不能对肩颈、脊椎和关节处进行有效按摩,只能用于手、腿、背等位置的肌肉松解,正确使用还需要专业人士的引导,暂时无法对传统的泡沫轴、筋膜球等工具形成完全替代,市场仍处于低价走量的态势,消费者习惯仍需培育。相比而言,颈椎按摩器的消费认知在不断提高,均价也在不断上升。

04
市场现状:走势低迷,平台期明显

我国小型按摩器材的潜在需求人数在7亿人以上,并且这个数字还在不断上升,目前整个行业的渗透率不足5%,市场竞争激烈,格局尚未形成,市场集中度整体较低。据魔镜市场情报,筋膜枪市场cr5在20年有小幅下降,随后上升,维持在30%-40%,22年cr5为39.5%;颈椎按摩器市场cr5逐年上升,22年cr5为51.0%。

图片来源:互联网

在按摩文化流传广泛的日本、韩国,小型按摩仪渗透率已经达到了20%和12%,比较之下,我国按摩器行业的整体渗透率还处于低位。第一,产业尚未标准化,竞争品牌众多,市场产品质量良莠不齐;第二,产品技术及使用效果还处于初级阶段,迭代空间巨大;第三,疫情环境下我国经济增速放缓,居民消费预期降低。但就我国各线城市消费情况来说,一线城市的渗透率已达10%,而小型按摩器的主要消费人群也集中在此,某种程度上高线城市市场已接近饱和。

根据市场表现,颈椎按摩器和筋膜枪的销售已经进入平台期,相对于日益增长的潜在需求,行业想要进入新一轮的爆发,产品还需要创新或寻找新的增长点。

05
总结


从产品丰富度、技术含量来讲,我国小型按摩仪已经超过日本韩国等成熟市场,在智能化程度上更是大幅领先,但筋膜枪、颈椎按摩器产品有两大痛点:第一,产品只能起放松和缓解的效果,达不到治疗的作用,已经患有严重颈椎病、肌肉劳损或关节问题的人群更多会去医院或者理疗店,通过专业人士用更专业的仪器进行治疗。如果产品能够运用医疗科技,达到部分治疗效果,消费者认可度会更高;第二,小型按摩器的小巧便携带来的缺点是作用面积不广,且大多需要手持或手扶,便携式按摩床垫既能让消费者解放双手躺着按摩,又能遍及全身,将肩颈、背部、腰臀、手腿都照顾到。另外,目前按摩器市场上用于膝盖的产品不多,但银发人群的膝关节受损、风寒不适的问题频频发生,据魔镜市场情报,关于膝盖按摩热敷的按摩器近两年增速均超过200%,整体销售额销量仍处于低位,市场空缺尚需填补。

图片来源:互联网

根据我国筋膜枪、颈椎按摩器的需求人群测算,在行业达到成熟期时市场容量或将翻倍,年销量分别达到1500+万件和2500+万件。目前一线城市的销量已接近饱和,主要增长点可能会出现在二三线城市或更低的下沉市场,近年来低线城市社会消费品零售总额占比逐步走高,许多品牌通过开发下沉市场获得了可观的增长,如瑞幸、蜜雪冰城等。企业可打造性价比产品,或布局线下体验店,或采取直播带货、短视频等能触达“小镇青年”的方式,研究出适合自身品牌特性的下沉打法,来迎合低线城市这片不断增长的蓝海。


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