早盘A股三大指数走势分化，沪强深弱，创业板指调整居前。随着消费电子传统旺季来临，以华为产业链为主的细分板块反复活跃。早盘蓝思科技、星宇股份集体涨超3%，欣旺达、欧菲光、京东方A、韦尔股份等均下跌超2%。消费电子ETF（159732）早盘冲高回落，截至昨日，近1周累计上涨6.72%，近7天获得连续资金净流入。

资料显示，通过比对华为平台指数(8841007.WI) ，消费电子ETF（159732）涉及华为概念权重含量占比71.20%。其中涉及华为智能手机产业链的有立讯精密、京东方A、歌尔股份等；华为智能汽车产业链的有德赛西威、均胜电子，华阳集团等；华为半导体产业链的有韦尔股份、闻泰科技、兆易创新等；智能穿戴产业的有三环集团、水晶光电、蓝思科技等。

国信证券表示，根据三季度财报表现及产业链动态跟踪，消费电子备货旺季已正式拉开序幕，手机面板、存储、被动件等细分行业数据全面升温。尽管目前复苏信号仍集中体现在供给侧备货层面，后续多个促销旺季的销售数据，以及AI手机、AI笔电、苹果MR等新品推出所体现的创新及成长性将成为电子行情延续的关键。

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