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2023年伊始，欧盟委员会联合研究中心（JRC）发布第二份有关中国的旗舰报告《中国2.0：中欧贸易、投资和技术竞争现状与展望》，将欧中关系定位为“处于合作与竞争之间”，强调欧盟必须在与中国的合作与竞争中找到合理的平衡。报告盘点了欧中在贸易、投资和技术竞争方面的最新进展，分析了在战略性行业影响欧中竞争力的长期趋势，并给出了一系列政策展望，建议欧盟：减少在关键行业材料和产品方面对中国的依赖，实现供应多元化；重新审视欧中贸易关系；充分利用欧盟企业在海上风电相关产品方面的优势，加强与中国合作以进入中国市场；在全球标准制定方面与中国开展更多合作，推动形成关键工业部门普遍适用的标准。
欧盟委员会联合研究中心（JRC）是欧盟委员会下设的33个总司之一（政策科学总司），其使命是在欧盟制定政策的过程中提供独立的证据支持，是世界范围内规模最大的“政策科技咨询机构”之一。1月3日，JRC发布《中国2.0——欧中贸易、投资和技术竞争的现状与展望》报告，这是JRC发布的第二份关于中国的旗舰报告，主要基于对欧中经济数据、金融数据、贸易数据、创新和专利数据、能源和环境政策等的比较，全面评估欧盟和中国在国际市场、资本市场和技术发展方面的表现。
一
欧盟与中国关系：合作与竞争之间
根据2019年发布的《欧中关系战略展望》，欧盟将中国定位为“目标一致时的合作伙伴”“需要达成利益平衡的谈判伙伴”“在技术领导力方面的经济竞争者”和“推广其他治理模式选项的制度性对手”。报告认为，中国目前在全球秩序中扮演的角色正在挑战欧盟实现“开放战略自主”的雄心，欧盟必须在与中国的合作与竞争中找到合理的平衡，这使得欧盟有必要对本地区贸易、技术、产业政策及全球性目标等重新进行细致的评估。
由于对关键行业材料和产品的需求增加，欧盟可能需要在短期内应对更加依赖中国的情况，这涉及向绿色化和数字化双转型相关行业。例如，欧盟价值链严重依赖原材料和关键资源进口，而全世界30%的原材料生产和40%~50%的加工材料都集中在中国。其中，战略性行业值得特别关注，在电池、燃料电池、风力发电、牵引电动机、太阳能光伏发电、机器人、无人机、三维打印和信息通信技术等九大战略性行业中中国提供了全球平均30%~40%的原材料、加工材料、零部件和最终组装，而欧盟只提供了约20%的加工材料和组装、10%的组件和3%的原材料。另外，在电池（66%）、太阳能光伏组件（70%）、太阳能光伏电池和硅片（89%）以及稀土永磁（90%）等领域，中国制造的份额更是达到准垄断水平。
二
欧中贸易、投资与技术竞争的最新进展
1. 并购与收购
与2013—2016年相比，中国在2017—2020年的并购和收购增长21%，这在欧盟合作伙伴入境交易中的占比最高。从行业部门来看，制造业（尤其是制造业领域的高科技公司）是最吸引中国在欧盟进行并购和收购交易的行业，2013—2020年的占比超过47%。在新冠病毒大流行期间，由于全球价值链重组，中国在欧盟的并购和收购量有所下降。从交易额来看，2020年比2019年下降36%，2021年持续下降。同时，自2019年起，伴随着高科技和低技术行业并购和收购量的减少，欧中之间的贸易流动也在放缓。
2. 贸易逆差
欧中贸易逆差主要是由欧盟对中国较高的进口依赖和中国对欧盟产品的市场限制导致的。由于缺乏透明监管和知识产权保护，以及中国对国内生产商的优惠待遇，欧盟企业在进入中国市场时遇到阻碍。例如，在风能领域，欧盟企业进入中国市场仍存在挑战，需要依靠伙伴关系和许可协议。虽然中国的知识产权保护在过去十年有所改善，但还是存在一些侵权行为，这也是欧盟企业避免将创新技术带到中国的原因所在。
3. 电子和信息通信技术
在经济动荡时期，欧盟的电子和信息通信技术企业对中国投资者很有吸引力，尤其是半导体方面。2017年，中国企业对欧盟电子和信息通信技术领域企业的外国直接投资交易量达到高峰，但交易额仍在不断增长，例如2020年的交易额是2019年的3倍。
当前，中国的信息和通信技术制造部门正在进行重大升级，半导体、光学和视听技术在专利总量方面增长最多，并正在形成集聚（专业化）优势。这与中国在顶级研发投资公司数量（2019—2020年增加61家）及其所占研发份额（2014—2020年长9.6%）方面的增长一致。在研发占比方面，欧盟和日本下降明显，2014—2020年欧盟下降3.6%，日本下降2.1%。
4. 出版物
考虑到中国高影响力出版物的持续增长，欧盟应该加强自身在研究创新方面的表现。在世界被引次数前1%的出版物中，中国占比超过欧盟，且2020年已接近美国。中国研究的集聚（专业化）十分明显，这在分子生物学和遗传学领域表现得最为突出，出版物的增长非常显著。在中国研究出现集聚（专业化）特征的领域中，中国与美国的合作出版比与欧盟合作更多，美中联合出版物的增长也始终高于欧中，特别是在材料科学领域。
三
在战略性行业影响欧中竞争力的长期趋势
到2050年，欧盟与向绿色化和数字化双转型相关的九大战略性行业对关键原材料的需求会继续增长，锂的消费量可能会比目前高58倍，钴高15倍，石墨高14倍，镝高12倍。
自2015年以来，中国在全球风能容量部署方面的占比排名世界第一，但2019年欧盟企业的产品仅占新装机容量的2.5%。预计在中长期内，中国在风能部署和风能发电方面将继续领先全球，到2030年累计风力发电量将达到800吉瓦，到2060年将达到3000吉瓦。
另外，在对欧盟未来具有战略意义的行业中，中国的竞争力正稳步增长。最近几年，中国提高了大多数高科技部门生产结构的复杂性，如信息通信技术、材料和能源行业。在与双转型相关领域，与中国相比欧盟更具竞争力，但从长远来看，欧盟可能将失去相对的贸易竞争力，特别是中国在新材料、新能源汽车、高端装备制造和生物产业等四大行业将取得积极进展（详见图1）。
图1 特定领域产品进展概率
（注：产品进展概率是指一个国家在五年内成为或保持具有全球竞争力的特定产品出口国的概率。）
无论是欧盟、中国、美国都无法在全产业链中普遍保持竞争力，不同经济体之间存在互补性。例如，在“工业4.0”相关产品方面，欧盟在工业机器人方面保持领先，但在某些组件方面的竞争力水平较低，如处理器（美国领先）。在风能发电方面，中国占据优势，但欧盟在相关产品上保有总体竞争力。在高压配电板和气象测量设备方面，欧盟领先，美国和中国有所落后。在新功能材料方面，美国和中国领先，欧盟落后。在极化材料方面，美国领先，但在技术相关的光纤方面又并非如此。在新能源汽车产品方面，中国锂离子电池具有竞争力。在铁路运输设备方面，欧盟领先美国和中国，但美国在交通控制设备和机车方面前景看好。这表明，在技术高度复杂的战略性领域，产品层面的竞争力具有异质性，最先进的经济体之间相互依赖。因此，全球价值链将继续发挥重要作用。
四
政策展望
1. 减少关键行业材料和产品对中国的依赖
欧盟需要减少在关键行业材料和产品方面对中国的依赖，以实现竞争可持续。为此，欧盟应在技术方面确保开放战略自主。其中，部分依赖性可通过进口多样化或加强区域内生产来解决，另一些依赖则比较难解决，如缺乏替代供应商或交易成本过高。因此，欧盟需要提升应变能力，减轻供应链中断影响，以应对新冠疫情、俄乌冲突等突如其来的挑战，并管控未来可能出现的挑战带来的影响。
2. 重新审视欧中贸易关系
欧盟需要重新审视目前的欧中贸易关系，以确定从长远来看如何更好地通过贸易传播技术。当前，欧中贸易关系并不平衡，中国的市场壁垒仍持续存在，这是由中国保护国内市场的一系列政策造成的。
3. 重视新兴海上风电市场
正在崛起的新兴海上风电市场为欧盟企业进入全球市场提供了机会，因为欧盟公司在这一领域供应链的关键环节上具有丰富的经验。同时，与欧盟在海上安装风电船方面开展合作对中国海上风电市场至关重要，因为当期中国海上风电船的可用性与其部署计划并不匹配，欧盟企业有进入中国市场的重大机遇。
4. 确保关键材料和产品供应安全
欧盟的双转型长期目标和对开放战略自主的追求凸显了欧盟对关键材料和产品安全供应的需求，而中国在稀土、锂离子电池等相关市场上占据主导地位，这使得欧盟关键材料和产品相关价值链变得极其脆弱。目前的全球芯片短缺揭示了类似的价值链中断可能对产业界带来重大影响。为应对中国和其他供应商带来的风险，欧盟可以采取以下有针对性的干预措施，如：实现材料供应多元化；提高欧盟制造能力；回收、再利用、替代相关材料和产品；促进企业研发，更有效地实施科技和创新政策及支持工具；培养相关技能和能力；加强与志同道合的伙伴的合作；促进国际合作和标准化活动。
5. 推动在关键工业部门达成普适标准
欧盟和中国有机会在关键工业部门形成一套普遍适用的标准，包括努力提升跨境供应链的可持续性、扩大生产者责任。欧盟、中国和美国在全球标准制定方面的合作将有助于避免技术鸿沟，加强民主问责制，提升透明度。采用新产品设计开发标准，跟踪监测材料流动情况，也将有助于开启政策对话，共同制定路线图和目标，用以衡量社会经济和环境的影响。
编译：中国科学技术信息研究所 曾凡珂
审校：中国科学技术信息研究所 张丽娟
来源：《科技参考》2023年第1期
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