编辑 | 章朋

瑞信暴跌56%

周一，欧美股市震荡不安。

纳指低开高走，与标普大盘和道指收于日高附近，道指最高涨近420点。

截至收盘，标普500指数收涨34.93点，涨幅0.89%，报3951.57点。道指收涨382.60点，涨幅1.20%，报32244.58点。纳指收涨45.03点，涨幅0.39%，报11675.54点。

大型银行中，美国资产值最大银行摩根大通涨近3%后收涨1%，花旗涨超3%后转跌，至近三个月最低。美国银行涨超2%后转跌0.3%，再创2020年11月以来逾两年新低。富国银行涨近2%后转跌0.7%，刷新九个月最低。同时，摩根士丹利和高盛均涨近2%。

地区银行中，第一共和银行最深跌50%且多次熔断，收跌超47%，连跌两日至历史新低，上周累跌近72%，3月累跌近90%。纽约社区银行收涨近32%，创上市后最大单日涨幅，接近收复3月份跌幅。

被瑞银收购后，瑞信额外一级资本债券AT1价值意外优先清零，一度引发市场恐慌，欧股盘初跌超2%，欧美国债收益率两位数大跌，避险需求令黄金一年来首次升破2000美元。

瑞信暴跌56%行长拉加德和欧洲监管机构紧急回应称，欧元区的规则仍是股权先于AT1债券承担损失，欧股止跌转涨。

瑞士信贷欧股最深跌近65%，收跌近56%，创历史收盘新低，欧股盘初一度跌至0.66瑞郎。其美股跌超55%后收跌53%，失守1美元也创新低，上周其欧股和美股均累跌超20%。评级机构标普下调瑞信AT1债券评级，将该公司置于观察名单，预计瑞信AT1债券近期将发生违约。

据外媒报道，瑞士瑞信银行最大的股东沙特国家银行（Saudi National Bank）周一证实，其投资瑞信银行损失近80%，约10亿美元。

瑞银欧股最高涨近7%，收涨超1%，转涨前曾跌16%。其美股最高涨8.6%，收涨超3%，脱离上周五所创的三个月新低。美国银行上调瑞银美股评级至“买入”，预计还有36%的升幅空间。

瑞银5年期CDS涨9%至去年10月以来的五个月新高，1年期CDS涨超53%，是2012年7月26日以来重新涨穿100，代表市场担心其债务违约风险上升。

美债方面，10年期基债收益率一度跌近11个基点至3.29%，为去年9月12日来最低，转涨后最高涨超10个基点至3.50%。两年期收益率一度大跌21个基点至3.635%，创去年9月13日来最低，转涨后最高涨18个基点并尝试上破4%关口。

油价V型反弹，风险偏好不足，作为风险资产的油价盘中一度跌4%，尾盘在中国引领需求提振的乐观情绪下转涨。WTI 4月原油期货收涨0.90美元，涨幅1.35%，报67.64美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.82美元，涨幅1.12%，报73.79美元/桶。

美元指数DXY最深跌0.4%至103.30，上周曾累跌0.7%。离岸人民币兑美元升破6.88元，较上日收盘最高涨近170点或涨0.2%，至一周高位。

黄金升破2000美元后跳水，COMEX 4月黄金期货收涨0.47%，报1982.80美元/盎司，一度上逼2015美元；6月黄金期货收涨0.48%，报1999.70美元/盎司，一度上逼2032美元。

海外热点

美国签名银行获“接盘” 硅谷银行或“分家”

美国联邦储蓄保险公司3月19日晚发表声明说，纽约社区银行已同意收购12日被关闭的签名银行。而规模较大、受该联邦机构接管的硅谷银行仍前途未卜。19日早些时候有媒体爆料称，联邦储蓄保险公司考虑分拆出售硅谷银行资产，暂未获官方证实。（央视新闻）

匈牙利将不参与欧盟为乌克兰“团购”弹药的行动

当地时间3月20日，匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多·彼得表示，匈牙利将不参与欧盟为援助乌克兰而达成的联合采购和运送弹药协议，他强调缓和当前俄乌局势需要的 “不是武器转让，而是尽快实现和平”。（央视新闻）

法国政府关于退休制度改革的法案正式生效

当地时间3月20日晚，因针对现任政府的两轮不信任动议投票在国民议会未获通过，法国政府关于退休制度改革的法案正式生效。（央视新闻）

日本首相岸田文雄访问印度，或将提出所谓“印太新计划”

当地时间3月20日，日本首相岸田文雄访问印度，并与该国总理莫迪会面，双方就加强两国合作展开讨论。据彭博社3月20日报道，岸田文雄预计会在会面期间向印度提出请求，希望印度协助各国建立一个针对俄罗斯的“更广泛、更强大的”联盟。（澎湃新闻）

芬兰总统接受瑞典媒体采访：土耳其已对芬加入北约开“绿灯”

芬兰总统尼尼斯托3月19日表示，芬兰有可能先于瑞典加入北约。此前也有土耳其官员透露，土方准备在该国5月14日举行选举之前，批准芬兰加入北约的申请。（澎湃新闻）

泰国正式解散议会 为大选进行准备

泰国政府宪报网站当地时间20日宣布泰国于当日正式解散议会。根据泰国宪法，该国将在60天内举行大选，解散议会将有助于各政党充分利用这段时间准备大选。（央视新闻）

财经要闻

国务院发布关于机构设置的通知

国务院发布关于机构设置的通知，国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等；国务院直属特设机构为国务院国有资产监督管理委员会。

财政部公开《2022年中国财政政策执行情况报告》

3月20日，财政部公开了《2022年中国财政政策执行情况报告》。《报告》要求大力优化支出结构，不断提高支出效率。比如，在支出方面从严控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。

国际刑事法院日前发布针对俄总统普京的逮捕令，外交部回应

3月20日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就国际刑事法院日前发布针对俄罗斯总统普京的逮捕令提问。汪文斌表示，国际刑事法院应秉持客观公正立场，尊重国家元首依据国际法享有的管辖豁免，应依法审慎行使职权，善意解释和适用国际法，避免政治化和双重标准。（澎湃新闻）

美方称乌克兰战场发现“中国弹药”？外交部驳斥

3月20日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者问：据报道，美政府消息人士17日称，确认中国制弹药已多次在乌战场被使用，可能系俄军发射。尚无法确认弹药是否由中方提供。一经证实，美方将准备采取行动。美已将相关信息通报伙伴国家。中方对此有何评论？汪文斌强调，向乌克兰战场提供武器的是美方而不是中方。美方应该停止拱火递刀、煽风点火，停止对他国指手画脚、胁迫恫吓，为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用，而不是相反。（人民日报）

国家中医药管理局印发《中医诊所基本标准（2023年版）》

3月20日，国家中医药管理局印发《中医诊所基本标准（2023年版）》。其中明确，中医诊所是指在中医药理论指导下，运用中药和针灸、拔罐、推拿等非药物疗法开展诊疗服务，以及提供中药调剂、汤剂煎煮等中药药事服务的诊所，中医药治疗率100%。（每日经济新闻）

口腔牙冠竞价挂网拟入围结果公示 单颗最低仅百元

3月20日，四川省药械招标采购服务中心公示口腔牙冠竞价挂网拟入围结果，本次竞价挂网产品为单牙种植用全瓷牙冠，单颗拟入围价格自100元至656元不等。国家医保局将指导其他省份实施价格联动，降低种植牙患者的医疗负担。（北京日报）

27款进口网络游戏获批，网易、腾讯等在列

3月20日，国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息，网易的《劲舞团：全民派对》、腾讯的《庄园合合》等27款游戏获批。

广东出台68条举措激发民间资本投资活力

3月20日，广东省人民政府新闻办公室举行广东省提振信心激发活力助推市场主体高质量发展系列政策措施第二次新闻发布会。广东印发《广东省进一步加大力度支持民间投资发展的实施方案》，聚焦解决民间投资可能存在的顾虑，从6个方面提出了68条具体举措。（央视新闻）

杭州：符合条件的久摇不中者可直接申领小客车指标

3月20日起，《杭州市交通运输局等6部门关于发布惠民生优化小客车其他指标若干政策措施（试行）的通告》正式发布并实施。其中明确对符合条件的久摇不中者（72次及以上）、人才、多孩家庭等个人以及重点企业，可直接申领小客车指标。（杭州交通）

重庆：不再实行旧车置换，购新车最高补贴3000元

据重庆市商务委员会3月20日消息，重庆决定从3月20日起，不再实行旧车置换，直接对消费者购买新乘用车（含新能源车和燃油车）给予补贴，最高补贴3000元。

3月百城首套房贷利率继续下降，平均放款周期缩短至21天

贝壳研究院公众号发文称，2023年3月百城首套主流利率平均为4.02%，环比下降2BP；二套房利率平均为4.91%，环比持平。同时，银行放款明显加速，3月银行平均放款周期为21天，较上月缩短7天，这是2019年以来最快的放款速度。

人工智能将成为浙江中小学必修课系误读

近日，人工智能将成为浙江中小学必修课程的消息被刷屏。更有媒体将这一消息视为“浙江率先打响AI进入中小学校园的第一枪”。但记者了解到，人工智能将成为浙江中小学必修课程的消息系误读。（潮新闻）

合肥官方通报“4名学生在缅甸失联”：受诱惑私自出境已安全返回国内

3月20日，安徽合肥新站高新技术产业开发区管理委员会通报，近日，新站高新区工贸高级技工学校四名男生，在实习期间受人诱惑私自出境，引起社会关注。经新站工作组多渠道工作，目前四名学生已从缅甸安全返回国内。相关调查工作正在进一步开展。（看看新闻）

贵州黔西谷里煤矿煤与瓦斯突出事故搜救工作结束，6人遇难

截至2023年3月21日04时50分，贵州省黔西市谷里镇鑫昇煤业开发有限公司在建谷里煤矿煤与瓦斯突出事故搜救工作结束。经全力救援，井下被困5人全部搜救出井，已无生命体征。3月19日10点46分许，位于贵州省黔西市谷里镇清明村的鑫昇煤业谷里煤矿发生煤与瓦斯突出事故。事故发生时，有47人升井，5人被困井下；升井人员中，有1人被送医经抢救无效去世。（央视新闻）

蔚来公布实习生事件调查报告：因无编制未留用

20日晚间，针对蔚来实习生事件，蔚来在内部发布了调查报告。报告显示，该实习生未能留用的原因为所在岗位没有编制，且所在团队在2023年亦没有校招和社招编制。同时，蔚来肯定了该实习生在实习期间工作表现获得了团队同事及主管的认可。（中新经纬）

紫光集团有限公司原董事长赵伟国涉嫌职务犯罪被移送检察机关审查起诉

日前，国家监委对紫光集团有限公司原董事长赵伟国涉嫌职务犯罪问题进行了立案调查。赵伟国涉嫌贪污、为亲友非法牟利、背信损害上市公司利益犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中华人民共和国监察法》有关规定，国家监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

华为相关人士：“进军ERP市场”系误读

华为相关人士表示，华为MetaERP管理系统仅供内部使用，“进军ERP市场”系误读。（上证报）

克莉丝汀工作人员：公司称本月30日将处理消费者诉求

3月20日，记者在克莉丝汀上海总部发现，正门内的桌上有一沓表格，密密麻麻写着姓名、电话号码与无法兑换的券及储值卡金额。自称是克莉丝汀保安的人士告诉记者，“3月30日他们开会要给登记的人打电话，老板、公司这样说的，通知他们开了（店）去买。”（澎湃新闻）

同花顺董事长首次回应员工持股平台补税风波

3月20日，同花顺管理层在股东大会上首次就“补税风波”作出公开回应。2022年11月份，上海凯士奥信息咨询中心收到国家税务总局上海市宝山分局《税务事项通知书》，通知书提出凯士奥“涉嫌在转换组织形式的过程中末申报缴纳相关税款”，需要补缴税款25亿元。凯士奥为同花顺核心员工持股平台，目前为同花顺第三大股东。同花顺董事会秘书朱志峰表示：“正在和相关部门沟通，会严格按照相关法律法规进行信息披露。”（证券日报）

俏江南创始人张兰家族信托被击穿

俏江南创始人张兰海外家族信托资金被击穿，用之购入的一套纽约公寓也即将被执行还款，相关消息引发热议。从新加坡高等法院裁判文书披露的交易细节来看，张兰曾有对信托资产的直接干预行为：2014年9月和2015年2月，张兰未明示原因，直接要求瑞士信贷银行两次分别转移300万美元；德意志银行账户于2014年11月则有一笔资金转出，最终被追溯到用于购买在纽约的公寓。（中新经纬）

机构昨日买入这16股，抛售中天科技2.42亿元

3月20日龙虎榜中，共40只个股出现了机构的身影，有16只股票呈现机构净买入，24只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是工业富联、顺网科技、龙建股份，净买入金额分别是2.58亿元、1.85亿元、9348万元。当天机构净卖出前三的股票分别是中天科技、抚顺特钢、光线传媒，净流出金额分别是2.42亿元、2.22亿元、1.93亿元。

北向资金全天净买入逾16亿元，这些股获加仓

3月20日，北向资金净买入16.02亿元。其中，沪股通净买入12.70亿元，深股通净买入3.32亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是中天科技、宁德时代、五粮液，分别获净买入5.61亿元、3.66亿元、3.58亿元。净卖出额居前三的是中国平安、中国联通、同花顺，分别遭净卖出6.92亿元、3.73亿元、2.26亿元。

“茅宁组合”集体哑火，它们接棒行情

从目前看，数字经济、信创板块先后扛起主题行情，“中特估”央企价值逐步回归，场内资金调股换仓后，投资者或须等待更长时间才能看到3000元的贵州茅台和900元的宁德时代。

重要公告

航宇科技：竞拍取得贵州黎阳国际制造有限公司5.84%股权

康恩贝：拟公开挂牌转让珍视明公司7.84%股权

长春高新：拟向控股股东出售高新地产100%股权

本钢板材：筹划重大资产置换 拟置入矿业资产

浦东建设：中标23.2亿元普通商品房工程项目

翔港科技：控股股东等拟减持不超11.45%公司股份