早盘A股三大指数探底回升，科技成长风格回暖，消费电子个股纷纷拉升。截至10:00，深天马A、东山精密、歌尔股份、纳芯微、风华高科等均上涨超2%，闻泰科技、TCL科技、和而泰、彩虹电子等均拉涨超1%。消费电子ETF（159732）早盘直线拉升，10月以来其份额呈现爆发式增长超3倍，最新份额超9亿份。

资料显示，10 月华为手机表现亮眼，贡献中国智能手机大部分净增份额。市场调查机构Counterpoint 数据显示，10 月前四周，中国智能手机销售同比平均增长 11%。十月份全月初步数据显示，华为同比增长 83%，贡献了中国整体智能手机市场大部分的净增份额，小米增长 33%。

消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子指数，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。通过比对华为平台指数(8841007.WI)，消费电子ETF涉及华为概念权重含量占比71.20%。其中涉及华为智能手机产业链概念的有立讯精密、京东方A、歌尔股份等；华为智能汽车产业链概念的有德赛西威、均胜电子，华阳集团等；华为半导体产业链概念的有韦尔股份、闻泰科技、兆易创新等；智能穿戴产业概念的有三环集团、水晶光电、蓝思科技等。

申万宏源表示，三季度公募基金消费电子子板块重仓市值为 628 亿元，环比上升 6.97%。随着产业链库存水平日趋健康，叠加三季度末以来消费电子迎来高频催化剂连击，市场关注苹果链、华为链、AIPC、AI Pin 等终端创新带来的供应链机会。

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