《中国化妆品》杂志|纪校玲
1月17日,国家统计局发布数据显示,2023年,社会消费品零售总额471495亿元,比上年增长7.2%。2023年12月,社会消费品零售总额同比增长7.4%,比上月回落2.7个百分点。
在各大品类中,化妆品类2023年零售总额为4142亿元,同比增长5.1%,2023年12月化妆品类零售总额为323亿元,同比增长9.7%。
十年首次下滑后,化妆品触底反弹?
根据国家统计局数据显示,2015-2021年期间,我国化妆品零售总额总体保持增长态势。2019年,化妆品零售总额为2992亿元,2020年化妆品零售总额为3400亿元,2021年化妆品零售总额首次破4000亿,达4026亿元。
直到2022年,受疫情、通货膨胀等因素的影响,线下门店关闭、线上流量见顶,上下游企业承压严重,2022年化妆品零售总额同比下降4.5%,跌至3936亿元。这是过去10年化妆品零售总额的首次下降。其中,2022年12月下滑幅度超双位数,同比下滑19.3%。
到了2023年,随着多方面条件的改善,化妆品行业也迎来了小幅回暖。
据国家统计局发布的2023年1-6月社会消费品零售数据显示,2023年上半年,化妆品类商品零售额为2071亿元,同比增长8.6%。上半年化妆品零售总额首次突破了2000亿元大关,为历史最高水平。
表现良好的美妆,也能从2023年大促活动中窥见一二。抖音美妆2023年“双十一”销售额达215亿元,同比增长38.87%。官方数据显示,2023年“双十一”期间,珀莱雅在天猫平台的GMV达18.9亿元,同比增长18.12%。另外,韩束、毛戈平、彩棠、薇诺娜、花知晓等国货品牌销售数据尤为亮眼。
线下渠道的回归、消费趋向理性、国货美妆的崛起,无疑带动了2023年美妆赛道整个大盘的活跃。
“冰与火”共存,是机遇也是挑战
2023年,美妆恢复元气了吗?
从化妆品零售总额的同比数据来看,2023年化妆品零售总额5.1%的增幅虽然乐观,但与2021年18.41%的高增速相比,差距较大;2023年上半年化妆品零售总额8.6%的增幅与2021年26.6%的相比,差距更加明显。
此前《中国化妆品》杂志对公布了2023年前三季度财报数据的国内化妆品上市企业分析发现,排名前十的多个企业实现营收增长,但也存在增长乏力的企业。
财报数据显示,2023年前三季度,上海家化实现营收50.91亿,同比下降4.91%;华熙生物实现营收42.21亿元,同比下降2.29%;逸仙电商前三财季实现营收23.42亿元,同比减少13.28%。
另外,据星图数据显示,2023年“双十一”期间,美妆个护全网销售额达786亿元,相比2022年下滑4.38%。而在天猫美妆类目排名前五的国际大牌里,欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻销售额等均出现不同程度的下滑,下滑幅度分别为14.69%、24.42%、16.9%。
此外,1月12日,海关总署发布的全国进出口数据显示,化妆品方面,12月美容化妆品及洗护用品进口23693.3吨,同比下滑19.2%,进口总值为85.1亿元人民币,同比下滑20.6%;1-12月美容化妆品及洗护用品进口358564.4吨,同比下滑14.2%,进口总值为1260.2亿元人民币,同比下滑15.2%。
2023年化妆品行业虽然开始走出“阴霾”,但对于整个市场来说,并未彻底恢复“元气”。近20个彩妆品牌倒闭、四十多家企业破产、超千家工厂被注销……乐观的背后,是化妆品企业艰难求生的“阴影面”。
国际大牌面对“失速”的增量,也在不断变革,过去一年进行的降价、人员调整、业务整合等动作,释放出头部品牌对拓展中国化妆品市场的“野心”。
进入新增长周期的中国化妆品行业,品牌竞争只会越来越大,行业呈现出的“冰与火”状态对美妆企业来说,既有“超车”的机会,也面临“出局”的挑战。