欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：东数西算、石英砂。
东数西算
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近期东数西算相关消息密集发布：昨日盘后，全国一体化算力网络甘肃枢纽节点启动建设；今日上午，东数西算一体化算力服务平台在宁夏银川正式上线运营。
ChatGPT的大火加速全球人工智能发展，国内外厂商大量投入AI数据训练，使得英伟达A100 GPU芯片一卡难求。根据英伟达最新发布业绩，含AI的数据中心收入突破150亿美元，总收入增长41%，创历史新高，未来AI算力有望成为其新增长点，验证了当前AI算力需求的迫切。
国内方面，百度、阿里、字节等科技巨头，以及电信等国产运营商相继宣布入局，推出各自的AI大模型。政策上，昨日在国家发改委、科技部、工信部等部门指导下，人工智能产业发展联盟正式发起，将发布解读首个生成式AI标准，还将正式成立生成式AI工作组。科技部今日在发布会上表示，将把人工智能作为战略性新兴产业，继续给予大力支持。
总的来说，人工智能发展对算力需求大幅提升，“东数西算”战略的加速落地大势所趋，国内数据中心、服务器、光模块、交换机等产业链上下游环节将持续受益。
石英砂
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近期据产业调研称，3月份高纯石英砂内层砂价格或将提价40%上涨至14万元/吨，这个价格远超去年硅片龙头锁价锁量的8万元/吨的价格，对比行业内某公司2021年外售石英砂均价仅2.2万元/吨涨幅明显，高纯石英砂大幅涨价继续引发市场关注。
需求端来看，一方面今年全球新增装机按330GW预期（硅业分会）计算，今年光伏全球新增增速约43%，对应石英坩埚的需求，预计2022-2024年坩埚需求复合增长率达32%。
供给端2023年行业新增产能极少，2024年行业有2万吨新增产能扩产，但依旧无法满足4万吨的新增需求，石英砂供给预计仍偏紧。