1.传苹果 2024 年推搭 7 吋面板 HomePod，郭明錤点名天马微受益；2.维信诺：高端渗透与国产替代并进，手机OLED份额跃居全球前三；4.台湾小厂主导全球规格 让Mini LED逆袭OLED；
1.传苹果 2024 年推搭 7 吋面板 HomePod，郭明錤点名天马微受益；
苹果的智慧家居产品似乎随着 1 月的第二代 HomePod 推出后动作就开始频繁了起来。天风国际证券分析师郭明錤稍早发文预测，苹果将于 2024 年第一季推出搭载 7 吋面板的全新设计 HomePod 产品，并点名中国大陆厂商天马微电子（Tianma）将成为此款产品的独家面板供应商。相较于同类型产品，苹果的智慧家居产品一直是所有产品线中表现较弱的一环。郭明錤表示，搭载面板的 HomePod 将可强化与其他苹果自家硬体产品的整合性，且还能进一步地替苹果的智慧家庭产品策略产生关键的转向。郭明錤正面看待天马在苹果供应链的长期成长趋势，并认为该公司未来有望依循比亚迪或京东方在苹果供应链的成长模式；换句话说，天马会从低阶产品开始做起，逐步提升出货比重，并透过技术能力升级来取得更高端产品订单。假若天马的出货顺利，那么该公司下一个拿下的订单可能会是 iPad 的面板。TechNews2.维信诺：高端渗透与国产替代并进，手机OLED份额跃居全球前三；东兴证券最新研报指出，维信诺是全球领先的新型显示整体解决方案创新型供应商，专注OLED事业20余年，具备较强的技术优势和客户优势，公司2022年市场份额为6.8%。公司实现了全球最高165Hz刷新率的技术性能，与荣耀、小米、OPPO、vivo、中兴、努比亚、华米等品牌客户保持良好密切的合作关系，顺利导入多家品牌客户的高端产品，头部客户份额持续提升。公司2022年市场份额为6.8%，位居国内第二。公司OLED业务收入近3年CAGR为54.69%，资本支出/折旧摊销处于历史较低水平，随着良率和产能爬坡，业绩有望进入释放期。高端OLED产品渗透率持续提升，折叠屏手机的快速渗透将拉动柔性OLED市场增长。在功耗大幅提升的5G时代，LTPO技术已成为手机厂商的重要选择。据CINNO Research数据，2025年中国智能机市场采用LTPO技术的柔性OLED产品渗透率有望达43%。LTPO柔性OLED产品附加值更高，LTPO产品持续渗透将积极提升OLED市场空间。折叠屏手机打开柔性OLED成长空间，预计2023年全球折叠屏手机市场同比增长52%。折叠屏手机是挠性OLED的主要应用市场之一，折叠屏手机的快速渗透将拉动柔性OLED市场增长。随着国内OLED显示技术提升，韩国和中国在OLED显示屏上的技术差距逐步缩小，给国内OLED屏龙头厂商提供了进口替代的机遇。国内OLED显示面板制造商逐步进入中国本土手机品牌的AＭOLED显示面板供应商体系。2022Q2维信诺AMOLED智能手机面板出货量位居全球第三，维信诺有望提升公司在华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等品牌的份额。随着LTPO高端产品持续渗透以及国内手机厂商持续导入本土OLED面板厂商，维信诺作为OLED领域老牌领军企业，将直接受益于高端渗透与国产替代，公司市占率有望持续提升。公司拟资产注入合肥维信诺，合肥维信诺规划产能为30K片/月，本次资产注入将较大程度提升公司盈利能力。据2023年1月2日公告，维信诺拟发行股份及支付现金购买其所持有的合肥维信诺 40.91%股权，发行价格为5.49元，交易完成后，维信诺将持有合肥维信诺 59.09%股权，将大幅增厚公司业绩。据公司公告，参考拟发行股份及支付现金购买维信诺的股份发行价格与股权激励授予价格，当前股价具备较高的安全边际。2023年全球电视库存回落，终端需求小幅复甦，群智咨询（Sigmaintell）指出，第二季供需比进一步回落到4.6％，供需趋于紧张。采购需求强劲恢复的支撑下，预计第二季6代以上高世代LCD面板产线稼动率逐步恢复至接近80％水平。面板厂去年大亏超过200亿元，今年第一季价格仍在低档、仍难逃亏损。随着电视面板价格强劲反弹，再加上面板厂稼动率逐渐回升，市场预期面板双虎友达及群创第二季亏损将大幅缩小，下半年有望转亏为盈。群智咨询统计数据显示，截至2023年初，品牌整体库存水位明显下降至11周，库存恢复健康。电视面板厂商的整体库存也下降到1.7周水位，库存降到相对健康水位，预计2023年上半年面板厂库存有望在需求和产能相向调整中维持在健康水位。在涨价预期心理之下，中国厂商策略性备货需求走强，国际品牌备货需求维持保守。国际品牌对终端市场需求缺乏信心，第一季采购需求维持保守，采购数量年减20％以上。中国品牌对于面板价格周期较为敏感，春节后在电视面板价格上涨的预期下纷纷开始抄底备货。但在终端需求仅是小幅回温之下，要谨慎注意提前备货可能透支下半年面板采购需求。群智咨询表示，全球前九大品牌2023年第一季电视面板采购3,640万片，在中国品牌策略备货带动下，相比春节假期前的采购计划增加了220万片，短期来看液晶电视面板备货需求走强。供给面来看，面板厂从去年下半年积极减产，今年第一季的整体稼动率维持71％的低档水准。在整机厂商采购需求强劲恢复的支撑下，预计第二季6代以上高世代LCD面板产线稼动率逐步恢复至接近80％水平。根据群智咨询估算，在面板厂减产、以及韩厂产能退出的影响下，第一季全球电视面板供应面积相比去年同期大幅下降18.7％，面板厂商依然处于控产状态。第二季在面板需求支撑下，面板供应面积相比去年同期下降1.7％，相比前一季增长15.8％。整体来看，第一季全球面板市场供需比回落到5.1％，整体供需趋向平衡，预计第二季供需比进一步回落到4.6％，供需趋于紧张。而面板价格在面板厂力拚扭亏的推动下，短期电视面板价格会有较大的上涨幅度。工商时报4.台湾小厂主导全球规格 让Mini LED逆袭OLED；台湾在制造的软实力，在这波全球供应链重组被激发出来。一家股本不到四亿元、工厂坐落于高雄楠梓产业园区的小厂，开发出可能改写全球Mini LED导线架标准规格的产品，甚至让原本的面板厂，找到可以和有机发光二极体（OLED）抗衡的利器。这家公司正是两年前被芯片厂追着跑要半导体导线架的长华科技。在研发团队两年多的努力下，意外发现导线架独特工法，可透过蚀刻工艺及环氧树酯转移成型技术，使多晶粒排布的Mini LED背光提高亮度且降低成本，成为车辆座舱显示器（仪表板、中控台、车后座娱乐显示系统）和笔电、电视新宠儿，公司也正准备申请PMMS气密性检验规范列入JEDEC标准，董事长黄嘉能兴奋地表示“长科已具备主导全球标准规格的能力”。六年前，长科买下日商住友金属矿业集团旗下导线架事业，在两年前的全球芯片荒中成为各芯片厂争相拜托生产的对象。事隔六年多，长科借由日商在导线架独特工法，意外发现正好可透过对方的蚀刻工艺及长科累积多年的环氧树酯转移成型技术，透过平面金属导线架，将LED芯片发光角度（简称光角）打开至一七○度，优于传统的封装架构的一三○度，让原本受限晶粒排布的Mini LED背光，找到大幅降低成本又可大幅提升对比亮度的解决方法。有了更高的亮度和对比度，对目前车辆快速导入的座舱显示器（仪表板、中控台、车后座娱乐显示系统）尤其重要。这使得显示器能够在各种照明条件下更容易阅读，突破在日光下或在夜间时的阅读限制。此外，Mini LED背光相比传统的背光源，能够更好地控制光的散射，并更有效使用能源。用在车用显示器，可以延长车辆电池的使用寿命；用在电视上，具备比OLED更广色域，尤其是七十五吋以上大尺寸电视，成本比OLED更低。黄嘉能口中的平面金属导线架，其实与目前用在各项半导体元件所用的IC用如手机、微控制器、分离式元件、二极体及电源管理芯片，是几乎相同的产品，不过在公司研发团队开发下，它竟也可用来作为Mini LED芯片的导线架，并且透过独家开发一套利用热固性塑料（EMC），注入薄薄一片经蚀刻留下置放Mini LED晶粒位置的金属导线架，形成平板式的LED载板，再交给LED封装厂，透过晶粒切割、固晶、封胶、单体切割程序，将Mini LED晶粒封在金属导线架内。长科命名Mini LED EMC平板金属导线架（PMMS），已获长期合作的德商欧司朗导入用于车用Mini LED面板，并开发用于德国一线车厂的车用仪表板及中央控制系统。另外，美国一线车厂也得知长科开发出的Mini LED导线架，可让显示荧幕内的LED芯片，达到高散热、高反射率及耐高温及高气密性高等特性，也透过供应体系找上长科。黄嘉能指出，虽然在手机上的应用，Mini LED背光在薄型化程度低于OLED，不过在车用、笔电、桌上型显示器及电视，非常有竞争力，尤其应用在电视上，未来绝对可让Mini LED电视，在对比度及亮度较OLED好，而且更便宜。联合报更多新闻请点击进入爱集微小程序 阅读
1.雷诺挑选多位高管，“备战”电动汽车业务IPO；
2.英国或在电动汽车竞赛中落伍 协会：应跟进美国和欧盟产业法案；
3.围绕电动汽车关键矿物，美国与欧盟将启动谈判；
4.保时捷2022年业绩创历史纪录 CEO：电动出行与eFuels并不冲突；
5.东风科技：开拓外部市场，研究院支持电机驱动和座舱电子两大方向；
6.台积电证实4月例行调薪 但未公开幅度；
7.比亚迪将向英国Octopus EV提供5000辆电动车；
8.单日再跌7000元/吨，电池级碳酸锂最新报价34万元/吨；
9.特斯拉开放超级充电网络：美国电动汽车充电站地图将如何改变？
10.乐鑫科技：目前公司库存情况有所好转，库存拐点已现；