AI板块最近行情继续火爆，尤其是光模块、算力等热门板块，再度集体疯涨，沪港深云计算指数早盘大涨近2%续创年内新高，成份股中，新易盛涨超10%，浪潮信息涨超8%，中科曙光涨超7%，润泽科技涨超6%，中际旭创、中科星图、安恒信息、优刻得-W、恒生电子、万达信息、汉得信息等涨幅居前。

消息面上，近期人工智能板块的催化信息层出不穷，国内国外共振明显。

华金证券认为，ChatGPT依赖大模型、大数据、大算力支撑，其出现标志着通用人工智能的起点及强人工智能的拐点，基于大模型针对不同行业各类生成式AI迎来新纪元，未来算力将引领下一场数字革命，GPU芯片需求持续增长，有望带动先进封装市场空间扩张。

中邮证券指出，长期来看，AI算力主线驱动因素仍然十分确定。一方面，生成式AI带来新的行业周期，数据中心内部互联的需求显著增加，同时也激发了对于高速率网络的需求，进一步推动了高速广互联技术向着高带宽、低时延、低功耗的发展。而作为光互联中的核心器件，800G光模块时代已经开始，还在向1.6T进行技术演进。另一方面，三大运营商为了解决AI、智算需求高速增长带来的算力基础设施新需求，联合发布液冷技术白皮书，技术发展路径中计划实现机柜与服务器之间的解耦，探索统一化的标准，十分利好数据中心相关设备厂商。

（资料来源:《通信：行业整体表现强势，继续看好AI与数字经济算力基础设施》，中邮证券，2023/6/12）

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