AI应用快速增长，信创及数字经济发展迎来新起点——招商计算机周观察20230312--粉丝服务平台-粉丝头条-fensifuwu.com

日期： 2023-03-13 08:41:43 来源：计算机ABC收集编辑：

我们认为随着GPT技术的不断成熟，基于GPT技术的应用将快速增长，本篇报告重点梳理了与ChatGPT及百度文心一言合作的代表应用。国务院重组科技部并组建国家数据局，信创及数字经济发展迎来新起点，重点推荐信创及数字经济两大主线。

ChatGPT发力应用端。根据微软官方披露，微软CEO Nadella将在3月16日亲自主持一场活动，讨论用人工智能重塑生产力，并展示其类似ChatGPT的人工智能将如何在Teams、Word和Outlook等Office生产力套件中发挥作用。此外，OpenAI CEO Sam Altman表示，OpenAI将专注于构建一个平台，向开发者开放API接口，并创造类似ChatGPT这样的“杀手级应用程序”,在 3月2日，OpenAI开放ChatGPT API，价格比已有的GPT-3.5模型便宜10倍。我们认为随着GPT技术的不断成熟，基于GPT技术的应用将快速增长。国内市场，百度文心一言定档3月16日，目前已经有近300家企业宣布成为百度文心一言首批生态伙伴，涉及互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等行业。本篇报告重点梳理了与OpenAI ChatGPT以及百度文心一言合作的代表应用。

国务院重组科技部并组建国家数据局，信创及数字经济发展迎来新起点。3月7日，国务院机构改革方案议案出炉，根据议案将重新组建科技部并组建国家数据局。我们认为，重组后的科技部将部分原属于科技部的职责划归到其他部门之后职责定位更加清晰，更有利于推进新型举国体制下的科技自主创新，IT国产化主旋律将更明确；国家数据局的组建则意味着我国数字经济、数字要素的规划与建设在顶层的组织架构上得以完善，基础制度建设、数据资源整合等关键问题的解决有了明确、统一的管理部门负责，对促进推动整个数字中国的发展意义重大。

投资建议：重点推荐信创及数字经济两大主线。信创板块重点推荐金山办公、中国软件、诚迈科技、恒生电子、顶点软件，建议关注太极股份、彩讯股份、麒麟信安等。数字经济重点关注算力基础设施、数据要素、工业互联网、数据安全等方向。其中，算力基础设施主要标的：中科曙光、寒武纪（电子联合覆盖）、浪潮信息、海光信息（电子联合覆盖）、商汤集团等；数据要素主要标的：太极股份、深桑达、海天瑞声、科大讯飞等；工业互联网主要标的：中控技术、用友网络、宝信软件（通信覆盖）、能科科技、赛意信息等；数据安全主要标的：奇安信、启明星辰、中新赛克、三未信安等。此外，我们认为AIGC相关应用将保持快速发展，建议关注金山办公、万兴科技、科大讯飞、三六零、拓尔思、同花顺。

风险提示：信创推进不及预期；AI相关标的短期涨幅过大；技术创新不及预期；行业竞争加剧。

一、AIGC应用有望快速发展

GPT-4有望在下周发布。微软德国公司的首席技术官Andreas Braun上周在“AI in Focus - Digital Kickoff”的活动上透露，微软将在下周推出GPT-4，GPT-4将是一个多模态模型，会提供例如视频等完全不同的可能性。与此同时，Braun还强调GPT-4能够适用所有的语言，例如用户可以用德语提问，然后获得意大利语的答案。根据微软官方披露，微软CEO Nadella将在3月16日亲自主持一场活动，讨论用人工智能重塑生产力，并展示其类似ChatGPT的人工智能将如何在Teams、Word和Outlook等Office生产力套件中发挥作用。

3月9日，OpenAI创始人、首席执行官Sam Altman在摩根士丹利会议上表示，OpenAI将专注于构建一个平台，向开发者开放API接口，并创造类似ChatGPT这样的“杀手级应用程序”。此外，Altman补充说，个人用户应该对AI的工作方式有更多的控制权。在 3月2日，OpenAI开放ChatGPT API，价格比已有的GPT-3.5模型便宜10倍。

Azure OpenAI 服务推出ChatGPT 国际预览版。微软科技官微3月11日消息，微软宣布，基于 Microsoft Azure 的企业级 Azure OpenAI ChatGPT 服务发布（国际预览版）。借助 Azure OpenAI 独家服务，Azure 用户可以使用全球业界领先的AI模型（包括Dall-E 2、GPT-3.5、Codex 和其他由Azure特有的高性能和企业级云服务支撑的大语言模型）加速AI时代的数字化新。目前国际预览版的定价为 $0.002美元 / 1K tokens，从3月13日起按用量开始收费。

百度文心一言定档3月16日。百度官方预告将于2023年3月16日14时就生成式对话产品文心一言在北京召开新闻发布会。文心一言又名ERNIE Bot，是百度方面基于文心大模型推出的类ChatGPT产品，此前，百度已有文心一格、文心百中两款基于文心大模型的AI应用。目前已经有近300家企业宣布成为百度文心一言首批生态伙伴，涉及互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等行业。

本篇报告重点梳理了与OpenAI ChatGPT以及百度文心一言合作的代表应用。

微软New Bing是行业内最先结合ChatGPT的搜索引擎。以下图为例，我们通过向其询问“哪些企业在自己的产品中应用了chatgpt?”，除了传统的搜索选项，New Bing拥有聊天选项，让用户可以通过一问一答的形式进行搜索。

1、微软推出Dynamics 365 Copilot

3月7日，微软在官方博客宣布推出Dynamics 365 Copilot，为销售、服务、营销、运营和供应链等业务场景，提供生成式人工智能服务。

投资建议：我们认为AIGC相关应用将保持快速发展，建议关注金山办公、彩讯股份、万兴科技、科大讯飞、三六零、拓尔思、同花顺。

二、国务院重组科技部并组建国家数据局

3月7日，国务院机构改革方案议案出炉，根据议案：1、将重新组建科技部，将加强新科技部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能；2、将组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会、国家大数据战略、数字要素规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。

国务院重组科技部并组建国家数据局，信创及数字经济发展迎来新起点。我们认为：重组后的科技部将部分原属于科技部的职责划归到其他部门之后职责定位更加清晰，更有利于推进新型举国体制下的科技自主创新，IT国产化主旋律将更明确；国家数据局的组建则意味着我国数字经济、数字要素的规划与建设在顶层的组织架构上得以完善，基础制度建设、数据资源整合等关键问题的解决有了明确、统一的管理部门负责，对促进推动整个数字中国的发展意义重大。

投资建议：重点推荐信创及数字经济两大主线。信创板块重点推荐金山办公、中国软件、诚迈科技、恒生电子、顶点软件，建议关注太极股份、彩讯股份、麒麟信安等。数字经济重点关注算力基础设施、数据要素、工业互联网、数据安全等方向。其中，算力基础设施主要标的：中科曙光、寒武纪（电子联合覆盖）、浪潮信息、海光信息（电子联合覆盖）、商汤集团等；数据要素主要标的：太极股份、深桑达、海天瑞声、科大讯飞等；工业互联网主要标的：中控技术、用友网络、宝信软件（通信覆盖）、能科科技、赛意信息等；数据安全主要标的：奇安信、启明星辰、中新赛克、三未信安等。

三、市场表现回顾

2023年3月第2周，计算机板块下跌1.62%，涨幅最大的个股包括*ST泽达、汇金科技、*ST紫晶、*ST深南、易华录。

重要公告回顾：

1、四维图新：收到长城汽车重庆采购分公司发出的《定点通知书》，公司将为其2023年至2027年量产上市的部分车型提供地图数据及引擎服务，实现城市级自动驾驶功能。

2、光云科技：定增完成，向诺德基金、财通基金发行2482.47万股，募集资金总额1.77亿元，限售期6个月；光云投资及实控人谭光华、华营投资合计持股比例从57.52%被动稀释至54.18%。

3、亚信安全：拟回购股份，回购金额1.5-3亿元，用于员工持股计划或股权激励。

4、慧博云通：拟以4368万元收购陈兴全、久安倍倍、蔡坤亮、尹胜利、张振启及左彩云合计持有的麦亚信52%的股权。

5、明源云：预计2022年实现SaaS收入14.0-14.5亿元，同比增长5%-8%；预计实现归母净亏损11.4-11.8亿元，去年同期亏损3.44亿元。

6、道通科技：拟向特定对象发行股票不超过4518.72万股（10%），募集总金额不超过8.06亿元，用于新能源技术研发项目、美国新能源产品生产基地建设项目及补充流动资金，尚需上交所审核。

7、用友网络：子公司用友汽车科创板IPO过会。

重要新闻回顾：

1、国务院机构改革方案提出，拟组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。