粉丝服务

赢和季度监察稽核报告

基金公司每个季度都需要制作季度监察稽核报告文件并存档,以备证监会例行抽查,且制作报告的相关人员对报告生成感到压力大,主要原因如下。




行业现状
PART 01

文件管理难

每个季度都会制作报告,证监会要求存储每个季度的报告以待抽查;现留存文件无法清晰查看参与人的修改痕迹、报告创建人及创建时间信息、历史版本比对差异内容。

沟通成本高

统稿人对更新进度的把控,线下管理工作相对复杂;尤为监察稽核项目表,几乎需要公司全部门进行填写,最终邮件发给统稿人,再由统稿人进行汇总;导致效率低下。

数据填写难

各部门负责填写的部分内容,线下手工查找数据困难繁琐且存在操作风险。


为解决上述困扰,赢和季度监察稽核报告系统应运而生。

解决方案
PART 02

文件管理清晰化

系统将每季度监察稽核报告存储起来,并记录有各经办人的操作日志,方便历史版本查看和与当前版本的对比。

 在线高效协作

系统提供在线协作的平台,经办人可在我的待办中查看自己的任务数据,完成任务后最终自动汇总至统稿人处,统稿人再进行最终审核定稿。

 报告制作智能化

季度报告文件一键生成功能,系统能实现从外部系统和外部文件自动获取相关数据并自动填充到对应章节;节省手动操作的时间并降低人为操作带来的风险。


赢和季度监察稽核报告系统,以智能化、一体化、流程化为特色,实现报告一键生成;支持多部门协同编辑,提高季度监察稽核报告更新效率,降低人为操作风险,已在多家金融机构投入使用。

本栏目精选

热门推荐

频道导航