雷达财经鸿途出品 文|长帆 编|深海

1月17日，雷达财经从证监会官网获悉，证监会发现中信证券保荐的恒逸石化可转债项目，发行人证券发行上市当年即亏损、营业利润比上年下滑50%以上。按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第207号）第七十条的规定，证监会决定对中信证券采取出具警示函的行政监督管理措施。

雷达财经注意到，经中国证监会“证监许可〔2022〕565号”文核准，公司于2022年7月21日公开发行了3000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300000万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年7月20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

认购不足300000万元的部分由主承销商余额包销。经深交所“深证上〔2022〕782号”文同意，公司300000万元可转换公司债券将于2022年8月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒逸转2”，债券代码“127067”。

根据恒逸石化发行可转换公司债券上市公告书，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。

本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，恒逸石化主体信用级别为 AA+，本次可转换公司债券信用级别为 AA+。

今年1月初，恒逸石化发布2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告，2023年第四季度，“恒逸转2”因转股减少6500元人民币（即65张），共计转换成“恒逸石化”股票618股；截至2023年12月29日，“恒逸转2”余额为29.998亿元人民币（即2999.788万张）。

而在公司可转债上市的2022年，恒逸石化大亏10.8亿元，同比下降131.96%。

天眼查资料显示，恒逸石化（曾用名：世纪光华科技股份有限公司），成立于1996年，位于广西壮族自治区钦州市，是一家以从事房地产业为主的企业。企业注册资本366626.5677万人民币，超过了99%的广西壮族自治区同行，实缴资本174527.1755万人民币，并已于2021年完成了定向增发。营运状况 通过天眼查大数据分析，恒逸石化股份有限公司共对外投资了12家企业，参与招投标项目8次；此外企业还拥有行政许可9个。风险方面共发现企业有天眼风险信息2151条；涉诉关系10条。