来源：行业研究报告（ID：report88）

作者：行研君奕然

2006年世界杯、2010年世界杯、2014年世界杯

你有没有遇到过，大家都在看直播，自己的网络在“加载中”，而隔壁邻居、隔壁宿舍已经在欢呼进球了···

这个时候，冷静的人会淡淡地吐槽“这破网络”，而暴躁的人已经砸电视了···

这个真的不关电视什么事，这是网络的事情···

而现在，不管你是追2022年的世界杯，还是追《狂飙》，

世界都是同步进行地···（除了某些电视弹出VIP充值，这种要钱的行为）

怎么世界网络就那么“丝滑”了呢？

特别是刷视频、玩游戏、看直播、听网课，大家都沉浸其中、不亦乐乎，那种众享丝滑的感觉，真的太爽了。

你有没有想过“你享受的这种流畅丝滑感觉是谁给的”？你有没有想过“你上传的视频，是谁在传输、存储”？这里面有多大的商业价值？

当我们在刷视频、玩游戏、看直播、听网课的时候，

首先需要一台手机、电脑、IPAD，这是你的人民币支撑起来的硬件设施；

其次，需要电信、移动、联通给你提供4G或5G的网络，这个月包19/39/59、129/169元每月的固定流量费用；他们就好比是高速公路和收费站，你想要多少带宽、多少流量完全取决于自己的口袋有多少软妹币。

信息高速公路确实是三大运营商出钱建设的；接着就是你打开一个软件或APP，比如抖音，你想刷视频或者上传你创作的视频，这个视频存储在哪里呢？

下面就是我们今天的话题，烧脑的部分内容，请准备好“目瞪口呆”。

当你在体验刷视频的快乐时，

需要怎样的“算力基建”？

刷视频不卡——关键因素：网络延时、带宽、文件大小、数据中心、算力；

而要解决这些问题，让人们众享丝滑地享受网络效率，就必须做好以下基础设施：调取文件的速度要快、信息高速路要宽又快、下高速的端口还不能堵塞、你手机硬件基础还必须够用。

直播、游戏、物联网和交易行情都是要求低延时、快速送达信息的业务，其平均网络延时都是在10ms以下。这就要求服务器、数据中心部署在城市周边，就好像京东把货仓放在城市周边，你下一个单，它直接从附近的货仓调取商品送给你，它就比异地送货的三通一达快上好几天。网络数据的调取也是一个道理，你开着直播看美女的时候，一切基础设施（基站、数据中心）得安排在你周边才能高效率低延时的送达。

我们去银行办个业务，交个电费等等办公类的业务则准许电脑或软件慢一点，网络延时在30ms以下即可，对数据中心的要求也相对低一点。

中国电信提出“网是基础、云为核心、网随云动、云网一体”的云网融合方向，完善“2+4+31+X+O”的云和大数据中心布局，提出要将算力融入上海电信“智云网络”全新架构，构建垂直行业“算法仓”，为用户提供“算法超市”服务。

中国移动给出了“五纵三横”的战略研判，规划布局以5G、算力网络、智慧中台建设为重点的“连接+算力+能力”新基建，5G专网全面升级，构筑移动云“N+31+X”的资源池布局和全网1+M+B产业孵化布局。

中国联通于标准制定和技术发展两方面同时着手，牵头成立“中国联通算力网络产业技术联盟”、联合华为组建算力网络联合实验室，探索从云网融合迈向算网一体，打造“1+N+X”的算网一体服务，打造物联感知云、数海存储云、5G边缘云等云产品。

你制作的视频，存储在哪里？

我们制作的视频都是存储在某些公司的数据中心。

互联网数据中心（Internet Data Center，简称IDC）是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用服务平台。

某某科技就好比是建筑商，这一类公司统称为IDC公司，把服务器、电力、变压器整合建设成为数据中心，然后或租或卖给中国电信、中国联通这样的运营商，数据中心运营商则把服务器和算力、带宽等资源为客户定制一个服务包，服务于抖音、快手、美团、京东等公司。

从机架数看，中国市场呈现更高景气态势，机架数从2017年的166万架增长到2021年的520万架，复合增长率33.03%，据信通院测算，预计2022年达到670万架。

数据来源：信通院 制图：行研君

IDC业务中，基础电信运营商约占总市场规模的54.3%，其中中国电信市场规模约占23.8%，中国联通约占16.7%、中国移动约占13.8%。第三方数据中心运营商市场规模占比为45.7%。

2020年之后，21年22年到23年，三大运营商还在扩大服务器采购（其中国产服务器占比在20%~42%之间，如上图）。

你制作的视频，存储在哪里？

大部分存在三大运营商的服务器里，而三大运营商的数据中心，是类似某某科技的公司建好后租给电信、联通的。（某某科技有64.19%的营收是来自字节跳动、5.5%来自快手、7.68%来自京东。）

通过上面资料的整理总结，我们发现：

“东数西算”新基建计划

工信部在《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023）》中提出，到2023年底，全国数据中心机架规模增速应保持在20%左右，平均利用率提升至60%以上，总算力超过200EFLOPS。国家枢纽节点数据中心端到端网络时延降低至20毫秒以下。

以山东省为例，目前山东已开通建成5G基站超16万个，物联网终端超1.53亿户；枣庄、济宁、威海等12个城市入选国家“千兆城市”，将全省数据中心跨网时延降低到50ms以下；并建成首张5600公里确定性网络，完成2.0版建设升级，未来，山东计划用3年时间建成45万个5G基站。

广东电信与华为携手打造粤港澳大湾区首张400G全光运力网络，部署先进的全光交叉OXC、超高速400G等解决方案，为韶关、广州以及深圳提供“超低时延、超大带宽、超高可靠”的运力网络。

到2025年，青海算力规模与数字经济增长相适应的算力网络发展格局基本形成，大数据中心机架规模超过10万架,总算力超过2.06EFlops。

各地规划已经在执行中，2023年国家数据局成立，新经济的篇章已经写好了序···

本文由行研君作者奕然（目前担任言行基金投研经理，微信号：15099993290）整理和翻译民生证券和东方证券的行业报告所得，更多关于“时间、空间、风险”的问题，欢迎探讨。

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