最近,在业务交流的时候,投管人小刘与某代销机构老张,聊到了最近的工作烦恼。
小刘说,公司场外开基投资业务越来越多,对开户、交易、结算等投资流程的效率和准确性要求也更高了。
而且随着业务量逐年增大,交易环节变多,小刘往往要加班到很晚。
老张问小刘,用易连通系统了吗?
小刘说,用了!虽然易连通系统的开户、下单等相比线下提供了很多的便利,但是一些功能还需要提升。
比如原账户类业务功能不完善,一些需求无法满足;交易过程中,不同代销分红设置处理不统一,导致系统数据处理出现异常,等等。
老张听后,告诉小刘,他最近使用了易连通2.2新版本。他觉得新增的账户类、交易类功能把小刘最近遇到的问题都很好地解决了,使运营的性能和可用性也提升了很多,还增加了多项辅助功能,为业务运营运维提供了保障。
他感叹到工作更便捷了,计算准确率也提升了,更加重要的是每天都可以开心地按时下班。
小刘听完,立马回去升级了系统。
使用易连通2.2版本是一种什么样的体验?
来听听投管人小刘怎么说......
新版本 高效率
01
账户:提升开户流程便捷性
易连通2.2版本中,系统在新版开户中做了优化升级,界面变简单,操作更流畅,还增加了电子化附件传输,提升了整个开户流程的便捷性;同时支持交易账户和基金账户同步功能;投管人还可以在新版系统中使用草稿管理功能,可保存填写好的开户信息,方便校验与修改,后续继续发起开户,极大地提升了账户开户信息填写体验;并且易连通2.2版本做了中登2.2反洗钱相关改造,实现了开户功能的完善,满足监管合规的要求。
02
交易:增加交易环节的流畅性
功能一:分红设置
之前总是会因为不同代销分红设置处理不统一,导致系统数据无法正常处理;在调整分红方式时,也会经常因为和代销系统的读取方式不一致,而返回废单,无法正常调整。
新体验
小刘
使用易连通2.2版本后,我们支持手工设置分红方式,还可以撤单重下;同时增加了分红方式核对与调整功能,让我们可以每日核对、调平分红方式,保障系统里分红方式准确。
功能二:超级转换
投管人想将持有的基金份额直接转换成其它开放式基金的基金份额,但该基金属于不同公司。因此,需要先赎回已持有的基金单位,再去申购目标基金。
新体验
小刘
我发现2.2版本已实现对超级转换、赎回转购业务的支持,满足客户不同转换业务需求,可以直接下达跨TA转换,赎回转购业务;同时,新增转换比例设置,我们可以按照转换比例设置,实现准确的风险控制。
功能三:全额赎回
不同基金,红利再投可用时点不统一,无法根据单券控制红利再投可用;当日红利再投确认到账前发起赎回,也无法全额赎回,这两点也是经常遇到的问题。
新体验
小刘
易连通2.2版本,投管端在赎回报单下达时支持“全额赎回”,针对全额赎回报单,允许确认份额>申请份额;针对“全额赎回“报单,代销机构可按代销端可用向TA发起报单申请,这也极大地提升了我们投管人赎回操作体验,这一点我们很满意。
03
行情性能:增加程序稳定与可用性
在日常业务中,代销端对接投管人家数多,行情数据量大的情况下,会存在数据处理性能压力及带宽不足的情况。
易连通2.2版本中,在行情数据传输上增加了文件传输方式,可根据投管人情况,自行决定采用数据传输或文件传输,对于投管人来说,支持消息与文件传输并存,数据分流传输可极大地减轻带宽压力,提升了我们的交易业务性能,也增加了程序稳定性与可用性。
除了以上功能之外,易连通2.2版本还新增了多项运营辅助功能,为买卖双方的业务运营运维提供保障。
来听听代销机构老张怎么说......
新升级 高服务
功能一:链路监控
链路监控是代销机构老张在易连通升级之后,最喜欢的功能。
智能监控大屏,通过展示各投管人前置机—网关—OTC,各节点实时存活状态及链路连接情况,实时监控投管人数据,如果节点心跳异常预警,会进行异常报错预警等,这项系统的升级为代销机构运营提供了相当大的便利性;
同时根据日志信息解析报单及查询量,计算耗时,这可用于分析数据并发,监控网络带宽占用,进行流量分析,也保障为投管人提供高质量服务。
功能二:授权管理
老张说2.2版本的授权管理功能为代销端提供后台管理功能,实现了代销端进行投管人LIC授权管理,支持授权到期提醒,保障投管人业务延续性,无需投管人端更新授权,提升了投管人体验。
2.2版本的易连通
增加了业务功能
增强了风险控制
提升了交易效率
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