2023年11月22日，半导体板块延续调整。截至11时1分，半导体设备ETF(561980)跌1.25%，成分股文一科技、拓荆科技涨幅居前；资金热度不减，近期加速净流入。

图片来源：Wind，截至2023年11月22日

中信建投证券发布研报表示，从海外半导体设备公司Q3财报中发现以下变化：（1）总体营收仍有承压，主要系全球下游晶圆厂资本开支下行；（2）地区结构中，中国大陆地区营收绝对值及占比均创新高，尤其ASML Q3大陆营收24.42亿欧元，同比增长282.60%，占比46%，同比+31ct，环比+22pct，反映国内晶圆厂加大对进口设备囤货性采购，预计后续将开启对国产设备的批量招标；（3）下游结构中，逻辑仍为大头，但存储端DRAM设备需求大幅增长，推测主要系国内DRAM拉动。

中信建投证券认为，判断2023Q4开始国内头部晶圆厂对国产设备的批量招标即将开启，国产设备企业订单将出现显著提升，板块后续催化不断，后续主要重点在下游招标进度、国产化率提升幅度以及设备企业先进制程验证进展。

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