果然，没了口罩这个借口，大家的心理承受能力很是弱了不少。

5月收官了，市场行情比较惨淡，主要宽基指数纷纷回调，上证指数下跌3.57%，深成指、沪深300、创业板指、上证50均跌超4%......

这么说吧：A股用了一个月，就回到了年初起点了。

最近，股吧里怨声载道，不少人要卸载软件，立志不再看盘了。

特别是近日5月制造业PMI也出炉了，供需两弱、经济恢复边际放缓，把这种暴躁情绪渲染到了极致……

害！目前就是这样一个情况吧。

不过，大家朝前几个月瞄两眼，心里可能会好受一点，至少现在还远没到去年那种恐怖的三连阴四连阴的地步。

上证指数月线

隔壁日本的股市，让我们流下了羡慕的泪水，但去年基本上没人看好日本。

再去看看英伟达，去年也是大半年走跌。现在双双独步天下！

当下的市场环境比较复杂，领导也发话说要有底线思维。这个时候，我们该努力做好在情绪上乐观，操作上谨慎。该喝的鸡汤，也看情况喝一喝。

何况，大家都说市场环境这里差那里差的，好像也有人反着看。

就说这两天，马斯克先生就很风光，带着一帮子人来中国，在北京、上海走街串巷，吃了什么、喝了什么都上了热搜，菜单在微信里转来转去。

前不久，他妈妈梅耶·马斯克还专门来中国，给特斯拉做宣传搞热度，给儿子做铺垫，非常敬业。

既然外国人都这么看好中国市场了，我们也不必老盯着A股上上下下，老没意思。

多出去走走看看，认识一些大咖、深入了解一些潜力公司，就挺不错的。

肯定有人想知道：

有哪些公司是值得一去呢？为什么是这些公司？有哪些理由？为什么买的同一家公司，别人赚钱而我总是亏呢？下半年刺激政策会怎么调整？哪些行业最先收益？政策是怎样一个传导路径？

不来一趟，你永远不明白。

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1.有拓展高端社交圈的需求；2.认可价值投资，想提升投资能力；3.有实现财富增长的强烈欲望。

简单介绍一下我们筛选公司的逻辑：

1.主要围绕大消费、医疗、高科技、制造业升级选择目标公司；2.公司为所在细分行业的龙头企业；3.技术壁垒、渠道壁垒高，资产负债率低于50%，ROE高于15%，净现比大于1。

以大消费为例。

消费复苏依旧是今年经济恢复的重要主题，从去年的中央经济会议到今年的两会，促消费都是重要一项。

但是没有房价的支撑，没有更加完善的社保体系给居民提供足够的安全感，促进消费任重道远。

以5月数据来看，居民消费K型分化，高端量价齐升，低端量增价跌，预测这种情况仍会持续一段时间。

也即是说，今年在消费领域，高端和低端消费的改善会相对较快，加上政策导向，可以适当关注消费降级领域，并时刻留意政策窗口。

高科技方面。

英伟达一季度超预期业绩，以一己之力催动了AI算力需求，经过一轮估值调整，AI版块迎来第二春。

AIGC概念 来源：东方财富

短期看，依然应该多多关注铲子公司，也就是为AI提供基础设施的公司，如AI芯片、服务器和数据库，逻辑较为简单。

长期看，可深度布局技术领域以及AI+应用领域。目前市场上充斥着不少鼓吹AI+应用的论调和预测，不着边际，不可轻信。

我们不认为一个普通投资者有能力研究、分辨、触达并长期持有核心标的。

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