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来源：芝士起源收集编辑：芝杰瑞
之前杉杉股份的老板因心脏病离世，我在公众号里还提了一嘴，这周四公司召开临时股东大会，选举老板长子为董事长。然后老板后娶的、比老板小20岁的遗孀，站出来声称选举违法，她才是公司实控人。公司昨天回应说选举并不违法，是保证公司在特殊时期运转的正常措施，至于实控人什么的，公司也没有确认，要看股权的最终分割情况。我是不太清楚老板生前有没有安排，从公开报道上看，老板多次表态肯定是要太子接班的，但如果没有遗嘱的话，估计算不得数。公司元老捧太子长子上位的原因也很简单，因为太子已经当了8年的总裁。股权结构方面，老板是通过持股公司间接控制的上市公司，这里一是需要掰扯婚前婚后财产的问题，二是需要厘清老板这些股权怎么分配，都搞清楚了才能明白实控人的身份到底花落谁家。还有一个八卦是关于知名厨电品牌华帝股份的，公司周五盘后说控股子公司的原董事长不配合公司开展审计工作，可能影响去年的财报。目前子公司的公章、合同章、财务章等资料均被原董事长控制，上市公司尚未能接管。害，你们说说这斗啥事啊。总之，根据2021年的财报，子公司的营收和净利润占比只有3%、6%，体量小，所以不会影响上市公司的经营。近期a股的行情主要是围绕chatgpt做的扩散，已经有2013年科技股行情爆发那味儿了。两者从宏观环境下也很像，都是宏观经济增速下台阶（2013年内GDP增长率破8），传统行业近期下行，新兴行业相对占优。当年领涨的是传媒，催化因素是在智能手机渗透率超70%的背景下，国产电影、手游、视频付费迎来爆发。通信板块的催化是4G发牌照，计算机的催化是超级计算机。这是第一轮的行情。第二轮则是半年报后，业绩得到验证，行情从主题转向主线。目前芯片、算力、AIGC、传媒等板块短期内成交额占比强势上行，随时可能面临阶段性回调的风险。定量看的话，公募基金仓位、板块融资余额、板块换手率与全A换手率的比值，都是衡量板块短期是否过热的常用指标。定性看的话，板块大小风格，从上游设备到下游终端均已演绎。总之，信创大主题的地位基本确定，剩下要考虑的就是节奏问题（要会高低切换），目前大的炒作路径是从计算机向传媒通信和科创走，这就是为什么科创50近期强势的原因。至于能否趋势性爆发成为大主线，还是前面提到过的，看能否得到业绩层面的验证。1、网传闻泰科技从三星那签了2500万部手机ODM订单+2000万部平板电脑ODM订单，如果消息属实的话，那叠加去年仍在出货的老项目以及今年下半年还可能增加的项目，闻泰今年的手机出货量将远超以往，可能会给业绩带来刺激。2，晶瑞电材子公司引进大基金二期，增资1.6亿持股23%。光刻胶相关的公司，同行南大光电大基金二期老早就入股了。3、今年第一批稀土指标公布，北方稀土获得的开采和冶炼分离量最大，且是唯一同比增长的集团，开采指标同比增长34.4%，冶炼分离指标同比增长36.5%。其余三大稀土集团中国稀土集团、厦门钨业和广东稀土集团均出现下降。稀土和别的商品不同，国家实行生产总量控制管理，任何单位和个人不得无指标和超指标生产。所以指标就代表着销量，进而代表着业绩。不过根据北方稀土的最新说法，去年下半年及今年1、2月下游需求回暖较慢，消费不是很强劲（价格下降）。4、证券时报发文点评汽车降价潮，对于盲目参战的车企而言，用低价换来的市场份额，很容易被重新分配。而那些自己亲手打下去的价格，则需要非常久的时间来修复和上调，品牌的元气可能就此大受损伤。我基本是第一时间就注意到了汽车降价潮的舆论变化，当时是行业协会率先发文，然后我在公众号点评。也是从那天起，汽车股开始迎来喘息，一个多月跌了30%的文灿上周涨了7%。近期越来越多的官媒发文，这对相关个股是个好事。虽然不会直接涨回去，但止住下跌也好。5、券商行业经过政府的提点确实降薪了，招商证券和安信证券（国投资本）发年报，前面还有信达证券和方正证券，除了方正之外，其他三家降幅不小。6、俄罗斯一家公司也推出ChatGPT的仿品。近期关于AI能替代人到什么程度的话题热度很高，很多岗位都提心吊胆。首当其冲的就是内容创作领域，毕竟AIGC这个概念早就在a股炒过了。现在ChatGPT已经能在投研上做一些辅助工作了，如果投喂它我过去的文章，我感觉它也能以我的口吻输出文章。