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前言
一
整体格局
1、三强格局:娃哈哈、康师傅、农夫山泉“三足鼎立”
2、超级新星:元气森林增长势头强劲,传统品牌仍占据主导地位
排名 | 公司 | 2021饮料营收(亿元) | 成立 年份 |
11 | 今麦郎饮品 | 75 | 2006年 |
14 | 元气森林 | 70.2(估) | 2016年 |
21 | 香飘飘 | 34.19 | 2005年 |
25 | 焦作明仁 | 20.82 (估) | 2004年 |
30 | 欢乐家 | 9.39 | 2001年 |
相较于新锐饮料企业,传统品牌在上游原材料端、中游生产端和下游渠道端都已建立较高的壁垒,同时由于深耕市场多年,已较大程度占领消费者心智。而针对新锐品牌在创新和营销上的优势,老牌企业可以凭借成熟的供应链快速复制出类似产品。例如2019年气泡水品类出圈后,农夫山泉、王老吉、伊利等传统品牌迅速推出与之对标的气泡水单品,加剧了气泡水市场的竞争格局。
农夫山泉气泡水
图片来源:农夫山泉
二
重点品类
1、植物基饮品:多家巨头跨界布局,老牌企业未掉队
华创食饮发布的《植物基饮品行业深度报告》显示,植物基饮料具有产品生命周期较长、高定价高盈利支撑单品上体量的特点,吸引了饮料巨头纷纷加码。近年来,农夫山泉推出了活菌型植物基饮品,而作为传统乳制品企业的伊利和蒙牛,也分别在2021年初推出植选和宜多麦新品以布局植物饮品市场版图。在OATLY带动的风潮下,更多消费者对植物基饮品开始形成健康和高端的用户心智,这将吸引更多饮料品牌进入这一赛道,寻找常规业务外新的增长曲线。
伊利植选
在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中,有6家老牌植物蛋白饮品企业入围。以养元、承德露露、维维、维他奶等为代表的老牌植物蛋白饮料品牌,营收在2015年左右达到巅峰,却在近些年陷入了增长乏力的困境。这些传统品牌由于消费者审美疲劳、品牌老化、渠道落伍、缺乏创新等因素,市场份额有所减少,却仍能在饮料市场中保持相对稳固的市场份额。在新一波植物基饮品浪潮的驱动下,这些更早布局国内植物蛋白饮品的老玩家们,是否能革新原有产品架构,实现营收新突破,值得期待。
排名 | 公司 | 2021饮料营收(亿元) | 代表产品 |
12 | 蓝剑饮品 | 73.64 (估) | 唯怡坚果饮品 |
16 | 养元智汇 | 69.01 | 六个核桃 |
18 | 维他奶 | 52.72 (估) | 豆奶/燕麦奶 |
19 | 椰树集团 | 46.16 | 椰汁 |
22 | 承德露露 | 25.21 | 杏仁露 |
24 | 维维食品 | 22.59 | 固体豆浆、豆奶 |
2、包装饮用水:1/3上榜企业入局,“熟水”成为新红海
在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中,1/3的上榜企业推出了包装饮用水业务,其中排名前十的饮料企业更是有6家将包装饮用水作为主营业务之一。康师傅、农夫山泉和统一等头部品牌推出的包装饮用水产品,已覆盖了不同价位的产品选项。据前瞻产业研究院预计,未来几年中国包装饮用水市场规模将以8%-9%的增速增长,2025年市场规模有望突破3000亿元。拥有高毛利、且蕴藏消费升级潜力的包装饮用水业务也成为了各饮料企业眼中的“性感”增长曲线。
图片来源:FoodTalks
而在包装饮用水赛道,“熟水”的概念异军突起。2016年,今麦郎推出一款名为“凉白开”的瓶装水产品,而据今麦郎集团董事长范现国透露,“凉白开”在2020年销售额已超20亿元。至此,各家饮料巨头在“熟水”赛道的战斗也正式打响。2019年,旺旺推出“凉白开”产品;2020年,康师傅旗下的“喝开水”正式上市。2022年,统一和农夫山泉也先后杀入赛道。在天然水、矿泉水品类增速放缓后,包装饮用水市场开始从“搬运工”转变为“烧水工”。“熟水”作为符合中国人饮水习惯的产品,或成为巨头们的饮用水“新故事”。
今麦郎凉白开
图片来源:今麦郎
3、无糖茶饮:健康理念获认可,2025年规模或超百亿
十年前,农夫山泉推出了一款茶饮料——东方树叶,但当时消费者对无糖产品的需求较弱,这款“前卫”的产品市场表现遇冷。但风水轮流转,10年后,无糖茶饮市场已步入快车道,并拥有了稳定的消费群体。据零点有数发布的《2022年无糖茶饮行业洞察报告》显示,预计到2025年,中国内地无糖茶饮市场规模将正式突破百亿。报告同时指出,近九成的无糖茶用户消费单价超过5元/瓶(500ml左右),相较于其他饮料品类,无糖茶客单价更高。这无疑将掀起一场饮料市场的更新迭代。
在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中,有超过10家上榜企业已推出无糖茶饮产品,同时市场呈现出多极化的发展方向。在无糖赛道,康师傅更多依赖从冰红茶和茉莉花茶等传统单品切入,推出经典单品的“无糖版本”,对高端产品尚未打开局面;农夫山泉则瞄准东方树叶的大单品发展模式,根据弗若斯特沙利文报告,2019年东方树叶已经成为无糖茶品类市场占有率第一的品牌;元气森林则紧抓年轻人“养生”的需求,推出有助于去水肿、清火、降脂的纤茶、燃茶产品。综合来看,无糖茶饮市场是一个增量市场,而含糖茶饮市场是一个存量市场,品牌在无糖茶饮市场的布局会给将来带来更多的可能性。FoodTalks列出了部分无糖茶饮产品及其关联企业:
图片来源:FoodTalks
4、功能性饮料:“电解质水”爆火,赛道赢“后疫情”红利
在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中,不乏功能性饮料品牌的身影。在疫情肆虐的2022年,添加了钠、钾、镁等离子,有助于缓解疲劳、补充水分的电解质水更是成为了屡屡售罄的品类。天猫发布的《2022电解质饮料趋势报告》显示,2022年初,功能性饮料发展迅猛,以38%的增速超过即饮咖啡和果蔬汁,成为增长最快的品类。而电解质饮料是功能性饮料的高增长赛道,凭借其225%的销售额同比增速,一举超越能量饮料和维生素饮料,成为水饮赛道的新风口。
健力宝爱运动运动饮料
图片来源:健力宝
在上榜的饮料品牌中,我们既看到了健力宝这种深耕功能性饮料赛道数十年的老牌玩家,也有东鹏这类瞄准“能量补充”的选手,而近几年随着元气森林的崛起,旗下外星人电解质水也受到了很高的关注度。据创始人唐彬森披露,外星人在2022年全年销售额达12.7亿元,成为元气森林继气泡水之后的第二增长引擎。尽管赛道异常火爆,但功能饮料市场仍具有很大的挖掘空间,FoodTalks希望未来会有更多品牌加入该赛道,满足消费者广泛的消费需求。
三
结语
饮料作为一个万亿级的行业,拥有卓越的市场潜力。在FoodTalks2022中国饮料企业30强榜单中,我们看到了娃哈哈、康师傅和农夫山泉作为头部企业的厚积薄发;看到了元气森林以“挑战者姿态”冲击传统格局的锋芒毕露;看到伊利、蒙牛作为乳制品巨头的前沿布局;也看到椰树、汇源作为传统老牌的执着坚守。在品类方面,无论是像包装饮用水、碳酸饮料这类“大单品”,亦或是电解质水、即饮茶这类“细分品类”,都呈现出群雄逐鹿的蓬勃生机。FoodTalks也希望在来年回顾饮料赛道时,还能看到更多惊喜。
四
完整榜单
排名 | 公司名 | 2021饮料业务总营收(亿) |
1 | 479.15(估) | |
2 | 448 | |
3 | 296.96(估) | |
4 | 197.84 | |
5 | 188.76(估) | |
6 | 147.38(估) | |
7 | 113.8(估) | |
8 | 97.29 | |
9 | 88.41 | |
10 | 84.51(估) | |
11 | 今麦郎饮品 | 75(估) |
12 | 73.64(估) | |
13 | 70.51(估) | |
14 | 70.2(估) | |
15 | 69.78 | |
16 | 69.01 | |
17 | 67.198(估) | |
18 | 52.72(估) | |
19 | 46.16 | |
20 | 36.42(估) | |
21 | 34.19 | |
22 | 25.21 | |
23 | 24.99(估) | |
24 | 22.59 | |
25 | 20.82(估) | |
26 | 17.31 | |
27 | 14.7 | |
28 | 14.4 | |
29 | 12.73(估) | |
30 | 9.39 |
五
制榜依据
1、企业范围
《2022中国饮料企业30强榜单》仅对中国本土(包括港澳台)的企业进行排行,如果母公司已合并计算子公司业绩,则不再对子公司单独进行排名;不含外资企业(港澳台除外)以及被外资企业收购的企业。
关于榜单中公司名称的说明:A股上市公司,使用年报中“中文简称”或“股票简称”;港股、美股、台湾上市企业以及非上市企业,采用年报或公司官网中出现的企业简称。
2、业绩范围
本文营收数据均为各个公司饮料品类部分营收,不包括非饮料品类营业部分所得收入。
本次榜单收录企业由FoodTalks参考《食品生产许可分类目录》中的“饮料”分类所择选。
3、数据来源
企业业绩主要来源于企业官方(如:企业年报、招股书、社会责任报告、企业官网),以及权威渠道(如:主流媒体、各省份或地方企业百强榜)公布的数据,估算的业绩仅限于采用企业提供、主流媒体报道以及有可靠估算依据的来源。
无法查询到公开数据、企业未提供数据、且我们暂无渠道与企业取得联系确认业绩的企业,均不参与此次排名。如公开渠道无法查询到2021年业绩的企业,默认采用2020年业绩。如果连续两年缺失企业业绩数据,则该企业不参与此次排名。
4、货币单位与汇率
榜单中货币单位为人民币亿元。
如数据来源的货币单位为外币,业绩数据按照以下汇率换算:
2021年业绩数据按照公司该年业绩截止日期(一般是2021年12月31日)汇率计算
美元兑人民币 | 1USD=6.356CNY |
港币兑人民币 | 1HKD=0.817CNY |
新台币兑人民币 | 1TWD=0.230CNY |
5、其他说明
如果您对于本次榜单数据有任何疑问与建议,欢迎您扫描下方二维码添加Pizza(微信号:simbamkt1)取得联系,以让我们在后续的排行榜中得到更权威的参考。您的每一条意见都会帮助我们在未来让这份榜单更加完善。
Pizza - FoodTalks
联系请备注姓名-公司-职位
六
关于作者和FoodTalks
1、本文作者
作者:Bubu
校对:Isaac
指导:Hobbie、Pizza、Sherry
2、关于FoodTalks
FoodTalks(www.foodtalks.cn)是食品行业内容服务与资源对接平台,于2019年12月上线运营。平台涵盖时效新闻、创新资讯、深度专题、供需信息、公司库及各类活动。我们致力于通过媒体报道、资源整合为食品人提供有价值的信息服务,助力行业发展!
FoodTalks供需平台(we.foodtalks.cn)是食品行业供需发布与社交平台,于2020年9月上线运营。平台提供食品配料、代工、包装、设计、营销、招商和设备等公司的供需信息,目前3000+公司发布了供需信息,注册人数近3万人。我们希望致力于打通食品行业信息链,实现企业高效对接!
本文封面图来源:娃哈哈
文章转载自: FoodTalks食品资讯
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