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最近一段时间，chatgpt非常的火，市场上的概念股也是纷纷上涨。他只开放了1个月，就获得了上亿用户。在他之前用户破亿最快的是抖音，也足足用了9个月的时间，所以这个应用他的成长速度之快，跟其他的应用来比较，完全不是一个量级的。所以就十分像一次重大的技术突破。起码很有可能会成为一次人类底层技术的革新。市场需求巨大。所以说，即便是在现在股票市场的相关标的涨幅巨大的时候，但人工智能这个事，对我们还是很重要的，甚至很可能带动一次重要的产业革命。
目前各大互联网公司，都有正在研发的杀手级应用。比方说谷歌（GOOG.US）目前也在开发ChatGPT的竞品，目前这个竞品的的联合创始人，就是曾经openAI的副总裁，所以基本可以确定，这东西应该是一脉相承的逻辑。再比方说百度（BIDU.US）的人工智能产品，也就是中文版的文心一言，现在已经在内测，也将在3月1日面世。那对于微软（MSFT.US）来说，更是准备借助Chatgpt彻底翻身，所以投入巨大。甚至已经想到了未来的商业应用，做了一个类似于腾讯会议的东西，然后引入Chatgpt，从而完成会议记录，以及会议内容的分析。就目前的会议软件来说，确实是一个刚性需求。每次会议出个会议记录，这恐怕很多公司都会去使用类似的服务，而以前只能靠人工，现在这块已经高度智能了。所以AI这个底层逻辑，对于整个的软件行业将产生天翻地覆的影响。也将大量的替代人工。未来估计很多软件的底层，都会嵌套这些东西。比如做文案的工具，作图的工具，聊天的工具，购物的工具等等，一系列的东西，可能都会更新换代，而在这种提升当中机会也将大幅增加。另外，可能彻底改变软件很难收费的底层逻辑。之前使用的软件，无论是app还是PC的东西，都很少付费，但是如果人工智能加入其中，软件的逻辑很可能就变成了月租付费，或者年租付费。如果不付费，你的软件就会傻掉。除了软件之外，ChatGPT主要涉及AI自然语言处理相关技术，底层算力芯片以高性能 GPU 为主。目前来看使用最多的就是英伟达（NVDA.US）的产品，占据主要市场，所以美股英伟达（NVDA.US）很可能成为那个挖金子的地方，卖牛仔裤的人。所以看最近的英伟达走势也很强，今年以来，借着chatgpt的东风，英伟达（NVDA.US）涨了得有40%多。而这些公司在短期来说，中国企业确实没有办法去替代，从而我们也需要更加的去关注。根据数据显示，支撑其算力基础设施至少需要上万颗英伟达 GPUA 100，一次模型训练成本超过 1200 万美元。那么未来如果展开激烈的人工智能军备竞赛，那么对于芯片的需求可想而知，英伟达是首选，那么其他的公司呢，中国的公司呢？有没有可能实现一些替代，打打下手，或者说有一些协同效应？此外，沿着这个思路，继续向上下游扩展，芯片的上游就是半导体，往下游就是存储和应用，甚至是5G网络的铺设，这些都会因为人工智能的技术应用而被激活。之前很鸡肋的一些东西，现在逐渐变得有价值。但这目前都还只是预期，因为目前半导体大周期还在向下，主要的判断依据就是一些价格数据。存储价格和面板价格来看，现在依旧在向下，所以现在大周期依旧向下。这个周期，或将也会在今年年中的时候开始触底反弹。而触发条件，很可能就是一个催化剂的事件，或者一场大的技术更新。刚好在这个时间节点上，chatgpt火了。所以他是偶然也是必然。海天瑞声（688787）：据公司2021年年报：公司生成的训练数据主要覆盖智能语言、计算机视觉和自然语言处理三大领域。天亿马（301178）：公司目前储备的人工智能技术，主要包括自然语言处理、图像识别、语音识别等，其中语音识别技术主要应用于自有产品的人机交互和语音识别领域。公司将密切留意ChatGPT等新技术的应用和业务机会，加大新领域技术储备。拓尔思（300229）：公司主要的技术方向是语义智能，是人工智能领域比较前沿的方向。中科金财（002657）：公司智能客服机器人采用的是Transformer神经网络算法，形成了面向复杂NLP语义识别和内容生成的智能机器人对话系统、昆仑万维（300418）：公司智能客服机器人采用的是Transformer神经网络算法，形成了面向复杂NLP语义识别和内容生成的智能机器人对话系统。旗下Opera浏览器目前正计划接入ChatGPT。金现代（300830）：公司知识图谱可视化开发平台具有智能问答功能：证通电子（002197）：公司有业务办理机器人（小僮）和引导机器人（idol）两款机器人，具有迎宾引导、智能读卡、语音交互、智能导航、等人工智能的服务功能，可适用于银行、旅游景区、酒店住宿、政务服务等多元化应用场景。开普云（688228）：2023年2月13日互动易回复：公司的数字人已经与OpenAI的GPT3-003接口完成对接，该接口是ChatGPT的前一个版本，待ChatGPT接口开放后即可快速完成集成。新致软件（688590）：公司在NLP相关领域主要用于专业行业，公司的智能客服和智能机器人服务平台主要应用于金融、医疗等行业。本文件由天风国际证券集团有限公司, 天风国际证券与期货有限公司（证监会中央编号：BAV573）及天风国际资产管理有限公司（证监会中央编号：ASF056）（合称“天风国际集团”）编制，所载资料可能以若干假设为基础，仅供专业投资者作非商业用途及参考之用途，会因经济、市场及其他情况而随时更改而毋须另行通知。任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表本文件及任何内容。已获授权者，在使用本文件或任何内容时必须注明稿件来源于天风国际集团，并承诺遵守相关法例及一切使用的国际惯例，不为任何非法目的或以任何非法方式使用本文件，违者将依法追究相关法律责任。本文件所引用之数据或资料可能得自第三方，天风国际集团将尽可能确认资料来源之可靠性，但天风国际集团并不对第三方所提供数据或资料之准确性负责。且天风国际集团不会就本文件所载任何资料、预测及／或意见的公平性、准确性、时限性、完整性或正确性，以及任何该等预测及／或意见所依据的基准作出任何明文或暗示的保证、陈述、担保或承诺而负责或承担任何法律责任。本文件中如有类似前瞻性陈述之内容，此等内容或陈述不得视为对任何将来表现之保证，且应注意实际情况或发展可能与该等陈述有重大落差。本文件并非及不应被视为邀约、招揽、邀请、建议买卖任何投资产品或投资决策之依据，亦不应被诠释为专业意见。阅览本文件的人士或在作出任何投资决策前，应完全了解其风险以及有关法律、赋税及会计的特点及后果，并根据个人的情况决定投资是否切合个人的投资目标，以及能否承担有关风险，必要时应寻求适当的专业意见。投资涉及风险。敬请投资者注意，证券及投资的价值可升亦可跌，过往的表现不一定可以预示日后的表现。在若干国家，传阅及分派本文件的方式可能受法律或规例所限制。获取本文件的人士须知悉及遵守该等限制。