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资管行业大事件!第一届基金投顾金牛奖今天正式放榜。
同日,中国证券报携手多家基金、券商编写的《中国基金投资者获得感洞察报告(2022)》正式发布。中证君的朋友圈已经被基金业的大佬们刷了屏。
话不多说,赶紧来看看今天的会场都发生了什么!
“携手提升获得感”
资管精英齐聚一堂
3月17日,由中国证券报主办的“2023基金业投教创新论坛”在北京国际饭店举行。第一届基金投顾金牛奖颁奖典礼也同步举行,并发布了《中国基金投资者获得感洞察报告》。众多公募基金、券商等资管行业精英汇聚一堂,共话高质量发展蓝图中投资者获得感的提升。
先来看看今天的会场吧。
近年来,如何提升基民获得感成为行业广泛关注的一项重要课题。一方面是公募基金长期业绩可圈可点,另一方面基金持有人的投资收益远远低于基金净值增长率,“基民不赚钱“难题依然存在。为破解这一难题,在中国证券投资基金业协会指导下,中国证券报携手多家基金、券商编写了《中国基金投资者获得感洞察报告(2022)》,为“基民获得感”构建更加清晰、透明、可比的指标体系与研究框架,为全行业更充分地运用海量客户数据、更科学高效地开展基民盈利分析工作提供有效的工具包。《洞察报告》基民投资盈利篇,汇总了多家基金公司3300万客户的超过4100万条基金交易记录数据,基于对海量数据洞察的深度和厚度,切中要害地分析基金产品及基民行为层面的影响要素。报告计算了基民收益损益率,并创造性地构建出基民增益系数,以数字呈现基民实得收益与基金标称收益的差异,为刻画基民获得感提供了清晰、透明、可比的指标体系与研究框架。在基金投顾篇,《洞察报告》首次汇集多家券商和基金公司投顾用户的珍贵数据,从投顾用户画像、总体盈利情况、投资行为等维度进行系统梳理和分析,揭示影响投顾用户盈亏的关键因素,呈现出投顾对于用户获得感的提升作用。在基金投教篇,《洞察报告》回顾投教工作现状,并基于自身客户的实际投资数据,对近5年投资者行为的变化进行深入剖析,探讨投教工作对投资决策行为的影响,通过一个个生动有趣的案例,充分引导投资者“理性投资”,减少账户收益“磨损”,见证长期投资的力量。最激动人心的时刻要数榜单的重磅揭晓!第一届基金投顾金牛奖共计5个奖项,花落10余家投资机构。凭借在各方面的优异表现,盈米基金、华泰证券、东方证券、中欧财富、华夏财富5家机构将重磅大奖——“基金投顾机构金牛奖”收入囊中;国联证券、南方基金、中信证券荣获“基金投顾顾问服务金牛奖”;交银施罗德基金荣获“基金投顾卓越回报金牛奖”;先锋领航投顾(上海)投资咨询有限公司-帮你投“MAT”投顾服务体系、招商证券股份有限公司-匠心配置(全球布局)策略获“基金投顾创新金牛奖”;易方达基金荣获“基金投顾智能科技金牛奖”。晒朋友圈,怎么能少得了这本干货满满的报告——《中国基金投资者获得感洞察报告(2022)》。