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中信证券与华夏基金共同助力首单市场化机构运营的保障性租赁住房公募REITs“华润有巢REIT”成功上市

日期: 来源:中信证券发布收集编辑:中信证券

2022年12月9日,首单市场化机构运营的保障性租赁住房公募REITs项目——华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(以下简称华润有巢REIT,基金代码:508077)在上海证券交易所成功上市,中信证券担任专项计划管理人、财务顾问,华夏基金担任公募基金管理人。

中信证券党委书记、董事长张佑君,华夏基金总经理李一梅以视频形式致辞。中信证券党委副书记、监事会主席张长义,执行委员会委员、全球投资银行管理委员会主任马尧,全球投资银行管理委员会委员王超男,华夏基金副总经理张德根出席现场上市仪式。

项目概述



本项目为国内首单市场化机构运营的保障性租赁住房公募REITs项目、首单典型房地产开发企业开展的公募REITs项目、首单专项租赁用地(R4)和集体用地建设的公募REITs项目,基金发行规模12.085亿元。
本项目原始权益人为华润置地有限公司(以下简称华润置地)子公司有巢住房租赁(深圳)有限公司,基础设施标的项目为位于上海市松江区的有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目。
两处基础设施标的项目总建筑面积约12.15万平方米,总可出租房间数2,612间,总估值约11.10亿元。两处基础设施标的项目均于2021年建成并投入使用,物业品质良好,经过精心培育与完善管理,现已进入运营稳定期,截至2022年9月30日,有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目租赁住房的出租率均为94%。

项目亮点



保障性租赁住房是我国住房保障体系的重要组成部分,在落实国家“房住不炒”政策要求,解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题等方面发挥着重要作用。

以华润有巢REIT为代表的保障性租赁住房REITs的成功上市,是我国保障性租赁住房投融资领域的一次重要改革创新,是金融创新支持实体经济、响应国家战略的具体实践,通过盘活存量资产扩大有效投资,促进了投融资良性循环,并进一步扩大供给,示范效应明显。

本项目的两处基础设施标的项目分别是上海市松江区“001号”“002号”保障性租赁住房项目,也是上海市推进保障性租赁住房发展的重要示范项目。其中,有巢泗泾项目是上海市第一例上市供应的集体土地入市试点的新建“租赁住房”(R4)项目,本项目也成为国内首单以专项租赁用地(R4)开展的公募REITs项目。

本项目获得投资人的高度认可。本次发行的网下询价认购倍数为213.24倍,刷新公募REITs网下发售配售比例纪录,公众发售认购倍数为325.23倍,投标认购资金超1,200亿元(比例配售前)。

关于华润置地



华润置地是《财富》“世界500强”华润(集团)有限公司旗下负责城市建设运营的业务单元,是行业领先的城市投资开发运营商。

面向“十四五”,华润置地以“城市投资开发运营商”的战略定位为指引,构建了开发销售型业务、经营性不动产业务、轻资产管理业务三大主营业务与生态圈要素型业务有机联动的“3+1”一体化业务组合模式,打造城市投资开发运营生态圈。租赁住房业务构成了生态圈要素型业务的重要一环。

2018年,在国家“住有所居”政策的号召下,华润置地积极践行央企社会责任,投身住房租赁市场建设,创立长租公寓业务品牌“有巢”。截至2022年6月末,有巢已进驻北上广深等15个城市,在营项目32个,储备项目22个,实现管理规模行业前十,品牌盈利行业前三。目前已实现公寓房源规模央企第一、全国性自持大型租赁社区项目规模行业第一、社会责任发展水平行业第一。


中信证券公募REITs业务

中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司,主要财务指标连续十余年保持行业第一,各项业务保持市场领先地位,在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。中信证券布局REITs业务十余年,在REITs领域拥有丰富的经验。

中信证券高效服务公募REITs发行,参与的公募REITs项目涵盖高速公路、产业园区、仓储物流、生态环保、铁路、清洁能源、保障性租赁住房等资产类别,参与数量多,涵盖资产类别广,具有领先的市场地位和竞争优势。截至目前,中信证券已完成上市或证监会申报的公募REITs项目11单,发行规模及单数均排名市场第一。

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