2023年12月26日午盘，TMT板块继续领跌A股，云计算50ETF（516630）一度重挫跌超3%，随后探底回升、跌幅收窄。持仓股中，太极股份、中国长城、航天宏图、中国软件、拓尔思、新易盛等跌幅居前。

兴业证券最新研报认为，海外SaaS厂商估值扩张，关注国内映射机会。伴随美元加息预期变化及相关公司业务推进，以Salesforce、Adobe、微软等为代表的海外云厂商迎来了新一轮估值扩张。国内云计算产业相对海外具备更大的成长空间，且部分相关龙头公司基本面回暖，估值性价比高。

海内外AI大模型继续狂飙，商业化AI产品应用落地加速，算力需求居高不下，AI产业链迎来新一阶段的催化，叠加政策扶持人工智能产业链的力度不减，云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000）覆盖的AI应用、算力租赁、数据要素等热门板块的景气度有望持续上升。

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