锂电池主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜及结构件等部分组成,其中结构件包括壳体、盖板、软连接等,对电池安全性能、防爆性能、密封性能有着非常重要的作用。
结构件承担着保护电池内部的作用,是锂电池不可或缺的一部分,材料是其主要成本。对于锂电池结构件的成本而言,其材料成本约占 60%,人工成本约占 10%。
图:锂电池结构件成本结构
来源:华经产业研究院,信达证券研发中心
锂电池结构件广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、数码类电子产品等领域,锂电池下游行业发展迅速,下游市场的快速发展带动了整个锂电池结构件产业的高速增长,尤其是应用于新能源车的动力电池产业发展迅速。
图:中国锂电池/动力电池出货量及增长率(GWh)
来源:GGII,信达证券研发中心
高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,2020 年中国锂电池结构件市场规模为 76 亿元,同比增长 23%。未来,随着新能源汽车、两轮车以及电子产品的发展,锂电结构件市场规模将进一步扩大。
图:中国锂电池结构件市场规模及预测(亿元)
来源:高工锂电,信达证券研发中心
行业的主要竞争模式是大客户战略,通过深度绑定优质客户,对新进入者形成进入壁垒。动力电池产品的开发周期很长,新产品的诞生通常需要经历至少3年的开发周期。结构件对电芯的安全性和功能性均有重大影响,客户提出极高的技术和品质标准,业内公司需要配合电池商进行长时间的产品验证。
图:电池产品开发流程
来源:IATF16949,申港证券研究所
来源:Wind,申港证券研究所
市场现状呈现“一家独大”,两级分化加剧的格局。
图:市场格局
来源:GGII, 申港证券研
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