中新经纬3月8日电 8日早盘，光伏产业链回暖，上能电气、海优新材、晶澳科技、阳光电源、安彩高科等纷纷大涨。

　　光伏相关ETF领涨市场，截至发稿，光伏30ETF、光伏ETF、光伏ETF指数基金涨幅居ETF基金前三，光伏ETF基金、光伏龙头ETF、光伏ETF平安、光伏50ETF纷纷跟涨，涨幅均超2%。

　　Wind截图

　　消息面上，2024年政府工作报告指出，加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。

　　光伏组件排产提升

　　据InfoLink及SMM光伏，上周国产硅料/电池片/组件环节整体企稳，N型硅片积累大量库存，市场竞争激烈价格环比走跌。硅业分会预计3月组件排产或提升至50GW以上，2月为35GW，环比有望大幅回暖。

　　另据媒体报道，从企业方了解到，晶科能源3月的排产环比增长较为明显，隆基绿能适度上调了2024年3月组件的排产规模。

　　研究机构集邦咨询分析称，今年3月以来，全球光伏需求进入旺季，海外市场出货加快，光伏电池、组件企业的排产有显著提升，光伏组件端开始试探性涨价，与春节前相比涨幅0.02元/瓦至0.03元/瓦，产业链价格有望迎来阶段性修复。

　　华龙证券认为，产业链降价已接近尾声，一季度为光伏传统淡季，随着国内装机周期性回暖及欧洲库存持续去化，下游需求将逐步回暖，过剩产能逐步出清也将带动行业盈利修复。

　　甬兴证券认为，组件排产上升的原因一方面由于欧洲处于补库阶段，另外与印度ALMM清单将于2024年二季度重新实施有关，而春节后的需求增长也给涨价带来支撑。组件价格开始回暖或是光伏行业β企稳回升的信号， 各环节享受合理利润也将有利于光伏产业长期健康有序发展。

　　龙头企业产能再加码

　　值得一提的是，开年以来，光伏龙头企业动作不断，产能再加码。

　　2月25日晚间，爱旭股份公告称，公司董事会审议通过了关于投资建设济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目(下称“济南一期项目”)的议案。根据此前公告，2023年4月，爱旭股份与济南市政府签订了光伏项目战略合作协议，彼时该公司拟建30GW高效晶硅电池项目及其配套30GW组件项目。

　　2月26日晚间，阿特斯公告，为快速提升N型先进产能规模及产品竞争力，增加市场占有率，公司计划在江苏省淮安市涟水县建设年产14GW切片+14GW电池+14GW组件新能源产业园项目。项目计划总投资为96.3亿元(含配套流动资金)，分三期建设。

　　华安证券指出，光伏产业链公司持续扩大投资，表明产业链依旧坚定看好光伏产业发展。我们认为，2024年在经历了产业链价格急速下跌，技术快速迭代之后，或将重上健康发展轨道。

　　展望后市，国新证券认为，前期板块回调充分，底部逐步确认，随着价格和开工回暖，光伏板块迎来中期配置机遇。建议关注N型产品产比高，钙钛矿等新技术布局领先企业投资机会。(中新经纬APP)

　　(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)