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中国卫通涨超7%,中船防务、中天火箭等多股上涨。军工ETF(512660)涨超1.5%,成交额超5亿元。
东吴证券表示,当前处于新一代主力装备放量列装以及下一代装备密集研发进程中,军费增速调降的传言很可能不靠谱;一二级资本市场也是军工行业发展资金的重要来源,倒逼提升资产质地、盈利上限有利于市值扩张;中长期看军费提升仍有较大空间,我国军费与人均收入总值比重与全球主要军事国家的水平差距较大;军费投入具有结构性,军机、导弹依然是分配重点;同时在新的大单采购制度下,头部企业在规模效应可以快速降低成本,提升盈利能力。
另外,3月初相关会议即将开始,真实的军费增速数字也将揭晓,当前受低预期的压制,届时军工行业或将走出利空出尽或增速超预期的反弹行情。
(来源:界面AI)
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